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倫敦金屬交易所(LME)
基本金屬周四部分收復昨日劇烈跌幅,期銅引領多數其他金屬回昇。交易商稱,因多數金屬已超賣,反彈走勢可以理解,但由於市場人氣遭受挫折,亦有短線進一步下跌的可能。市場對中國緊縮信貸政策等措施可能抑制該國工業需求的懮慮已打壓所有基本金屬走勢,引發並強化了近期市場的回落。中國政府已提高了某些產業新投資項目資本金比例要求,以限制經濟活動中的過度投資,這引發了市場對金屬市場多頭走勢可能結束的懮慮。
Credit Lyonnais分析師在每周報告中說道,『宏觀數據無疑引發基金進一步結清多頭部位。』該分析師稱,期銅合約已經跌破100日移動平均線切入位2,643美元,鑒於市場有漲過頭和跌過頭的傾向,進一步跌至200日移動平均線切入位不是沒有可能。該均線目前在2,260附近,且同時在該水准會湧現大量消費者買興。短期來看鑒於超賣指標,銅價可能出現盤整,甚至小幅走高,不過在下周歐洲和亞洲假期前,市場走勢可能依然虛弱。
三個月期銅周三曾重挫5%至11周低點每噸2,570美元。今日在倫敦市場圈內交易中回昇,因上海期交所期銅尾盤跌勢趨緩。經紀行Triland Metals在研究周報中寫到:『技術圖形將需要改善,以吸引買家重新進場。參與交易的是遞跌買家,而逆價差將繼續存在一段時間。』『當信心重建時(且基金決定再度作多)這個市場很快將再度上行。』三個月期銅圈內交易收於每噸2,632美元,較周三晚場綜合交易收盤上漲52美元。
三個月期鋁上漲3美元,報每噸1,663美元。周三曾跌至五周低點1,635。
紐約商品期貨交易所(COMEX)
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅合約周四收盤接近日高。交易商稱,在昨日期銅重挫約5%至兩個半月低點後,有買盤逢低進場吸納。交易商似乎擺脫了秘魯礦業工人罷工消息的影響,轉而關注期銅在昨日狂跌後的超賣狀態,當時因市場擔心中國對原材料需求下降,而引發投機性多頭平倉。一經紀商稱,『市場已經大體消化了賣壓。』
7月期銅上漲1.60美分收盤報每磅1.1925美元,交投區間介於1.1650-1.1955美元之間。
5月期銅上漲1.45美分收盤報每磅1.1920美元,交投區間介於1.1625-1.1950美元之間,周五為該期約第一通知日。其它遠月期約收高1.60-2.30美分不等。市場人士對秘魯一銅礦公司工人罷工的消息沒有做出強烈反應。
預估成交量為27,000手,周三正式數據為29,108手。未平倉合約下降4,050手,至65,268手。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆合約周四收高,交易商稱,美國大豆壓榨數據,以及投機性買盤帶來支橕。
美國統計局(普查局)周四稍早公布,美國3月大豆壓榨量為1.295億蒲式耳,高於分析師平均預期的1.285億,但低於2003年3月時的壓榨量1.427億。
該數據帶來支橕,因分析師認為美國大豆壓榨每月需減少18%,纔會實現美國農業部(USDA)對本市場年度大豆壓榨的預期。
繼大豆產量連續兩年低於平均水准,以及國內外需求強勁,料美國大豆庫存在8月底前將降至27年低點。
CBOT各月大豆合約每蒲式耳收高1-3/4美分至20美分不等,7月合約勁揚20美分,至10美元。新作11月合約收高4-1/2美分,至7.37美元。
經紀商稱,基金買入5,000手左右,商業機構為淨買家。
5月合約在周五第一通知日前出現平倉盤。他們預計周五稍早賣家實物交割量不會很多。
CBOT各月豆粕合約每短噸收高4.20美元至收低2.50美元不等。7月合約昇3.20美元,至308.70。
CBOT各月豆油合約每磅收高0.99美分至收低0.20美分不等,7月合約上漲0.93美分,至34.02美分。
上周出口遜於預期
交易商稱,一周大豆出口銷售數據令CBOT市場漲勢受限。美國農業部(USDA)公布,上周大豆出口銷售量為57,300噸(新豆陳豆合計),低於交易商的預估值。
美國豆粕出口70,200噸,超過預估;豆油出口300噸,低於預估。
近期CBOT場內傳言中國可能已取消采購南美大豆,且市場預期中國將繼續緊縮信貸,亦限制此間市場漲幅。
隔夜美國大豆出口業務平靜。美國中西部現貨大豆基差買價持堅。
遠月合約漲幅落後
遠月交割的期豆合約周四未能與近月合約同步上揚,有報告稱美國豆田作業和播種進度良好,且春季農作天氣接近完美。
但南美2003/04年產量預估下調,令遠月合約受到支橕。
巴西國家地理暨統計局(IBGE)預測,巴西大豆產量為5,260萬噸,低於3月時預估的5,690萬噸。
巴西分析機構Safras e Mercado料將在周五公布其預估。
預計阿根廷大豆產量亦將在今後幾周被大幅調降。
CBOT 7月大豆壓榨利潤每蒲式耳收低2.73美分,至53.36美分。
預估CBOT大豆期貨成交量為77,547手。豆粕期貨估計成交31,742手,豆油估計成交30,757手。
芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥
芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥合約周四大幅收高,受利多的出口消息和美元疲軟帶動。
CBOT大豆合約的漲勢亦助益小麥上揚。
CBOT各月小麥合約收高2-1/2美分至7-1/2美分不等,5月合約昇7-1/2美分,至每蒲式耳3.80美元。7月合約漲6-3/4美分,至3.89-1/4美元。
交易商表示,美國農業部(USDA)周四稍早公布的一周出口銷售報告中小麥出口數據強勁,且有跡象顯示中國正加快此前延遲裝運的美國小麥的發貨,這均提振市場。
USDA公布,上周美國小麥出口銷售總計為874,400噸,較預期的300,000-600,000噸為高。中國上周裝運了198,700噸。預估成交量為34,573手。
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