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在日前《上海證券報》主辦的首屆『上證報最佳基金管理公司獎』評選活動中,易方達基金管理公司被評為『最佳回報基金管理公司』。據了解,該評選活動不僅包括近萬名普通投資者及15家大型機構投資者的意見,還得到全球著名基金評價機構美國晨星的協辦。對於連續3年在基金公司投資業績排名居前的原因,易方達基金公司有關人士表示,把握在不同市場盈利的機會非常重要。
易方達負責人士表示,公司在國內基金公司中最早建立股票備選庫制度,並且將投資研究聯席會議制度化。在此基礎上,易方達篩選投資的股票分四個層次,一是將基本符合契約要求的納入基本庫;二是經過初步調研確定有價值的放進初選庫;三是由研究員深入分析,並將建議提交投資研究聯席會議,三分之二票數通過的股票,纔有資格進入備選庫;四是從備選庫中再經挑選並經研究員實地調研評選後確定核心備選庫。在具體操作時,基金經理只能投資備選庫中的股票,而投資價值在1000萬元以上的股票必須從核心備選庫中選擇。
公司總裁葉俊英指出,2002年,易方達第一個提出了『兩低一高』的選股標准,即低市盈率、低股價、高分紅;2003年初,該公司又第一個提出『雙20』的選股標准,即要求所投資的股票同時滿足市盈率在20倍左右和最近幾年的淨利潤增長率在20%附近兩個標准;2003年末,該公司又第一個提出『策略應對市場』,即在一個不確定的市場中,策略比預測更重要。他認為,就目前情況來看,這些標准都取得不錯的效果。
葉俊英還說,在具體選定投資對象時,擴大投資選擇范圍,並特別關注一些冷門品種。2002年中期,易方達發現大部分可轉債價格在面值附近波動,於是旗下各開放式基金開始大量介入機場轉債、萬科轉債等品種。到2003年底,易方達在可轉債市場上的整體收益已超過40%。
葉指出,目前A股、B股、基金、可轉債、三板等市場都存在投資盈利機會,但在某個市場積累很大風險時,中短線投資者應適時調整投資策略。
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