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美元/日元
4月20日,匯價震蕩盤昇。
日本央行行長福井俊彥表示,在經歷了去年第四季GDP大幅擴張後,今年1-3月份日本GDP增長速度可能將放緩,今年1-3月的經濟增長速度可能會進行一定的調整。現在開始討論結束超寬松的貨幣政策還為時過早。他同時也重申央行將保持目前寬松貨幣政策,直至消費者物價指數年率穩定在零水平上。
日本連鎖經營協會公布,日本3月份便利店銷售依同店基礎計算年率下降1.5%,為連續第十三個月下降。若包括開業少於一年的商店,日本3月便利店總銷售年增1.9%,至5859.50億日元。截至2004年3月底,日本商店數目年增2%至38,005家。
日本2月領先指標修正至80.0%,同步指標修正至70.0%,滯後指標修正至66.7%。
全美商業經濟學會(National Association for Business Economics,NABE)最新調查顯示,隨著就業增加及經濟復蘇,美國通脹開始加速。NABE4月調查顯示,受訪的人中有21%稱就業增加,而前次在1月進行的調查結果為18%。4月調查還顯示有65%的人認為就業狀況沒有改變,與前次比率相同。還有14%的人表示就業狀況在惡化,較1月的17%有所下降。經濟學家稱,目前美國經濟復蘇就差就業市場的復蘇。整體上每月需淨增就業200000至300000個纔能稱就業市場已開始復蘇。4月調查還顯示,有32%的人認為商品價格上漲,高於1月的29%。60%的人表示物價沒有上漲與上次持平。僅8%的人認為物價下跌,而1月為12%。14日公布的美國3月消費者物價指數月率上昇0.5%,表明通脹加速,使得市場對聯儲在夏季加息的預期加大。自2003年6月以來,聯邦基金利率一直維持在45年低點1%。
截至4月17日當周,國際購物中心委員會/瑞銀華寶連鎖店銷售指數經季節因素調整後,較前周上昇1%,年率上昇5.9%。
美國紅皮書商業調查顯示,美國4月的第二周零售銷售較之前一個月下降2.2%,跌幅大於4月零售銷售月比下滑1.8%的目標。截止4月17日的一周美國零售銷售較2003年同期增長4.8%,較2003年4月增長5.1%。
美聯儲主席格林斯潘在參議院銀行業委員會作證時稱,去年一度非常令人擔心的通縮已不再威脅美國經濟。格林斯潘表示,定價能力恢復以及通縮壓力的緩解,美國經濟已經進入一個新的階段。周三他將就定價能力的恢復以及通縮壓力的緩解做出進一步闡述。『很明顯,最近幾周事情已經發生了變化,這也是我能看到的最好結果,而這種變化我們已經期待了很久』。格林斯潘稱,根據當前得到的數據,銀行業和監管部門的判斷以及美國商業銀行長期處理利率變化的能力來看,美國銀行業足以應付利率風險。
美國費城聯儲主席桑托米洛(Anthony Santomero)稱,由於美國經濟正在強勁增長,美聯儲將緩慢地把當前的低利率上調至中性水平。他稱,美國經濟正在擴張,要求貨幣政策慢慢恢復到中性水平,財政政策也要逐漸走向中立。他強調,這些政策只能慢慢的發生變化。
美國財長斯諾(John Snow)向美國參議院撥款委員會(Senate Appropriations Committee)下屬委員會Subcommittee on Transportation,Treasury and General Government發表的證詞稱,美國政府於2003年開始實施的大力減稅政策將於04年年底到期,他希望將此政策定為永久性政策。如果減稅不能成為永久性政策,美國經濟則可能會喪失目前的增長動力。減稅是集資增長、開辦新企業和投資增長的重要激勵因素,而上述三項增長點能推動整體經濟實現真正的增長。
由於能源價格下滑,加拿大3月份消費者物價指數年率持平於0.7%,為逾2年來的最低水平,但月率走高0.3%,為1年來的最大昇幅。加拿大3月份能源價格較2月份上昇1%,較2003年同期下挫4.1%。核心消費者物價指數(扣除汽油,水果和其它六項價格易波動物品後的消費者物價指數)年率由2月份的1.1%加速上昇至1.3%,月率上昇0.3%。
匯價日高108.86,日低107.65,尾盤在108.70附近整理;匯價日昇跌率0.351%,日漲跌幅0.38,收於108.75點。
技術指標顯示,匯價的短日均線系統昇呈金叉之勢,其與30日均線擺脫纏繞已呈金叉多頭排列,30日均線繼續下行對匯價構成下拉力,匯價位於短日均線系統之上附近及30日均之上,顯示雖仍有望在較寬幅震蕩中尋求短中線的運行方向,但經震蕩整理後短線選擇向上、短線與短中線繼續向多的概率繼續增大。匯價若站穩於108.30之上則短線向多,上擋壓力位於109.20、109.70;若下破108.30則下擋支橕位於107.80、107.30。108.30為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於107.90之上則向109.90方向運行的概率增大,繼續上破周線向多;匯價若回落受壓於107.90之下則向105.90方向運行的概率增大,繼續下破周線向空。105.90與109.90分別為周線指標向空與向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價若持續站穩於106.00之上則上擋月線壓力位於110.50一線。106.00與115.00為匯價月線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫簡單謹慎認定自4月1日日低103.46至今為3波反彈,103.46至4月6日日高107.20為1波反彈,107.20至7日日低104.93為2波調整,104.93至今運行於第3波反彈之中,現運行於第3波反彈的4波整理之中,或已於16日日低107.47結束4波進入5波上昇,若上破109.20-30,則匯價有望向110.00-111方向運行。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力109.70,弱壓力109.20;強支橕107.80,弱支橕108.30。
歐元/美元
4月20日,歐元大幅下跌。
意大利2月工業銷售額經季節性調整後月昇2.4%,未經調整的年率增長1.7%;未經調整的意大利2月工業訂單年率增長3.5%,經季節性調整後月率增長4.1%。意大利1月工業訂單經季節性調整後月降3.7%,年降6.1%;意大利1月工業銷售額月降0.6%,年降6.5%。
德國4月份ZEW投資者信心指數由3月份的57.6大幅下挫至49.7。ZEW研究協會公布的數據不及預期。德國4月投資者信心連續第4個月下跌,進一步證明了德國經濟復蘇遲緩。
德國2月建築業訂單增長10.3%,增幅達自1992年12月至今的最高水平。德國央行將於20日公布經季調後的數據。
受原材料價格及能源價格上漲提高廠商成本影響,德國3月生產者價格月增0.6%年增0.3%,為連續第二個月攀昇。
法國統計局公布,2003年第四季度失業率為10.2%,初值為9.7%。失業人數較02年同期增加23萬人至264萬人。法國統計局在03年就業市場報告中指出,2003年平均失業率為9.7%。預計03年失業人數將較02年減少6.7萬人,為自1993年至今首次出現下降。03年政府部門減少了10萬個職位,而私人部門相對穩定。
瑞士3月份生產與進口價格指數月率上昇0.5%,為5個月來首次上昇,表明瑞士經濟增長步伐在加快,年率則下降0.1%。3月份瑞士生產價格指數月率上昇0.4%年率上昇0.8%;進口價格指數月率增長0.6%,年率則下滑2%。
摩根斯坦利分析師斯蒂芬。L。簡表示,美元連續幾年的結構性調整已經經過臨界變化點,該匯率再次被周期性因素主導,結構性因素暫時引退幕後。美元維持多年的結構性調整已經在兩個重要方面經過臨界變化點。首先,美元兌歐元、英鎊、澳元可能已經觸及年內低點。其次,未來數周美元的走勢可能取決於周期性因素,而非結構性因素。未來幾周歐元兌美元可能維持在1.15-1.20區間內整固,而美元兌日元可能昇向110水平。然而,夏季前美元此漲勢可能結束。
雷曼兄弟將其對美元未來3至6個月走勢的看法從看淡轉為中性,這是其兩年中的頭一次作出這樣的調整,原因是有關美國失業上昇、全球通貨緊縮的擔懮幾乎全部消失。雷曼兄弟稱,9月份可能是Fed加息周期的開始,到2005年底可能加息總計150個基點。將第二季度末的歐元兌美元預測目標從1.2500美元下調至1.1600美元,第三季度末的預測目標從1.3200美元下調至1.1800美元,第四季度末的預測目標從1.3500美元下調至1.2500美元。歐元兌美元最新為1.1949美元。
歐盟統計局報告顯示,受益於出口大幅增加,歐元區2月全球貿易盈餘擴大至54億歐元,1月修正後為盈餘18億歐元。之前預計2月全球貿易盈餘可能為12億歐元。歐元區2月出口859億歐元,進口為805億歐元。
歐洲央行數據,4月17日當周歐元區外匯儲備增加6億歐元至1736億歐元,黃金儲備持平於1365億歐元,流通現金減少56億歐元至4358億歐元。
歐洲央行理事、奧地利央行行長雷貝捨(Klaus Liebscher)表示,雖然2004年上半年的復蘇步伐將有所放緩,但2004年初歐元區經濟呈現的整體狀態基本不會改變,經濟仍將逐步復蘇,下半年有望加速增長。
歐洲央行理事、盧森堡央行行長默施稱,歐元區目前的低利率不會永遠持續下去,歐元區各國政府應該利用這個機會降低不斷增加的預算赤字。目前的低利率是適當的,但是這種情況不會永遠持續下去。目前的貨幣政策與在中期內維持物價穩定的目標一致。
歐洲央行行長特裡謝接受采訪時稱,由於歐洲經濟存在一些結構性缺陷,所以增長速度不如美國。他表示,《穩定與增長公約》對歐洲貨幣聯盟至關重要。特裡謝表示,為了提高歐元區的經濟增長速度,歐盟各國政府需要加速經濟改革。
匯價日高1.2010,日低1.1838,尾盤在1.1860附近整理;匯價日昇跌率-1.300%,日漲跌幅-0.016,收於1.1856點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統整體與30日均線繼續呈空頭排列,匯價位於其下及30日均線之下,顯示匯價短線與短中線向空的概率繼續增大。匯價若站穩於1.1920之上則上擋壓力位於1.1990、1.2080,繼續上破短線向多;若受壓於1.1920之下則短線向空,下擋支橕位於1.1810、1.1760,且不排除短中線繼續震蕩盤跌的可能。1.1920與1.2080為匯價短線向空與向多的分界線。
周線顯示,匯價位於1.2050之下則周線向空,下擋周線支橕位於1.1750、1.1650。
波動分析顯示,可暫繼續認定匯價自1月12日日高1.2897進入修正波動之中,至今已運行73個交易日。1.2927至3月3日日低1.2056為C波3,運行約11個交易日;1.2056至4月1日日高1.2389運行完畢具有延伸波結構特征的C波4整理,約21個交易日,自1.2389進入下行C波5之中,C波5為延伸波結構的概率較大,其5波1結構可暫看為下降楔形,自4月19日日高1.2077進入該形態5波下跌之中,下跌目標暫看至1.1760-1.1780。若有效下破1.1750則上述下降楔形形態被破壞,則匯價有望向下降通道下軌線1.1400-50方向運行。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力1.1960,弱壓力1.1910;強支橕1.1760,弱支橕1.1810。
英鎊/美元
4月20日,英鎊大幅下跌。
英國3月份消費者物價指數月昇0.2%,年昇1.1%;零售物價指數月昇0.4%,年昇2.6%。
匯價日高1.8079,日低1.7840,尾盤在1.7850附近整理;匯價日昇跌率-1.223%,日漲跌幅-0.022,收於1.7850點。
技術指標顯示,匯價短期日均線系統與30日均線繼續呈空頭排列,匯價位於其下附近及30日均線之下,顯示匯價短線與短中線向空的概率繼續增大。匯價若受壓於1.7900之下則短線向空,下擋支橕位於1.7800、1.7750,且不排除短中線繼續震蕩盤跌的可能;若上破1.7900則上擋壓力位於1.7950、1.8000。1.7900為匯價短線向空的分界線。
周線顯示,匯價若受壓於1.8100之下則周線向空,下擋周線支橕1.7750、1.7600。
波動分析顯示,暫認定匯價自2月18日日高1.9140以來進入C波下跌之中,1.9140至3月12日日低1.7901C波3結束,1.7901至4月1日日高1.8603完成C波4;1.8603至今運行於C波5之中,C波5為延伸波的概率較大,現運行於C波5的大1波下跌的3波5(自4月19日日高1.8143結束4波進入5波下跌)之中。整體C波5波的下跌目標可看至1.7360附近或更低水位,其整體波動繼續跟隨歐元兌美元的趨勢。
形態分析顯示,匯價在下破構築的頭肩頂形態後,回抽頸線位1.7970確認其形態的有效性,若持續位於1.7970之下則頭肩頂形態成立的概率繼續增大,其量測跌幅位於1.6600-1.6670區域。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力1.7950,弱壓力1.7900;強支橕1.7750,弱支橕1.7800。
澳元/美元
4月20日,澳元大幅下跌。
澳大利亞國民銀行公布,截止3月31日的第一季度商業信心調查指數上昇1點至10,顯示澳大利亞企業信心向好。該指數位於零上意味著預期未來一個季度商業環境改善的企業多於預期商業環境惡化的企業。
澳新銀行的策略師說,從較長期看,澳元兌美元2004年的高點可能是在0.8005美元,未來3至6個月可能跌至0.7000-0.6800美元一帶。
匯價日高0.7465,日低0.7308,尾盤在0.7315附近整理;匯價日昇跌率-1.838%,日漲跌幅-0.014,收於0.7315點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線呈死叉空頭排列之勢,匯價位於其下及30日均線之下,顯示匯價短線與短中線向空的概率繼續增大。匯價若受壓於0.7360之下則短線向空,下擋支橕位於0.7280、0.7250,不排除繼續震蕩盤跌的可能;上擋壓力位於0.7400。0.7360為匯價短線向空的分界線。
周線顯示,匯價若下破0.7420則周線向空,下擋周線支橕位於0.7200一線。
波動分析顯示,暫認定匯價自2月18日日高0.8008結束上昇波動進入較大級別調整之中;匯價自4月13日日高0.7687結束C波4進入C波5之中,C波5為延伸波的概率較大,現運行於C波5的3下跌(在19日日高0.7512結束2波進入3波下跌)之中;匯價若有效跌破0.7250,則整體C波5下跌目標可看至0.7000附近或更低水位。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力0.7370,弱壓力0.7340;強支橕0.7240,弱支橕0.7270。
歐元/日元
4月20日,匯價盤昇受阻回落。
匯價日高130.63,日低128.29,尾盤在129.00附近整理;匯價日昇跌率-0.945%,日漲跌幅-1.23,收於128.98點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統繼續由昇勢趨緩轉而有呈橫行纏繞或死叉的可能,匯價位於其下附近、30日均線之下,顯示短中線向空的概率依然較大,對30日均線一線的爭奪空方暫時佔優,短線有望在128.00-129.70區間震蕩整理尋求短線突破方向。匯價若站穩於128.80之上則向129.70方向運行的概率增大,繼續上破短線向多;若受壓於128.80之下則向128.00方向運行的概率增大,繼續下破短線向空。128.00與129.70為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若持續受壓於129.40之下則周線向空,若站穩於129.40之上則上擋周線壓力位於131.50-132.00一線。
波動分析顯示,匯價自2003年3月8日日高139.11進入較大級別C波下跌之中的概率繼續增大;現運行於C波的4波整理之中的概率依然較大,若下破128.00則進入C波5的概率增大。
今日,匯價有望震蕩整理尋求短線運行方向。
今日強壓力130.20,弱壓力129.70;強支橕127.50;弱支橕128.00。
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