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一季度開放式基金850億元的發行天量所激起的巨浪尚未平息,開放式基金發行的第二輪熱浪又悄然掀起。截止到4月13日,今年我國開放式基金的募集總額已經達到1068億元,是去年同期的3倍。
統計顯示,今年已有15只基金先後發行完畢,平均募集資金超過70億元,這是證券投資基金發展3年多時間以來前所未有的現象。再加上在月底將要結束發行期的鵬華中國50、華寶興業多策略增長等幾只基金,按照平均規模70億元,開放式募集資金將超1200億。
業內人士分析認為,基金熱銷主要歸功於去年基金整體業績的優良表現,大部分基金在2003年都實現了盈利。此外,根據中國人民銀行發布的《貨幣政策執行報告》,2004年物價上漲可能超過2.2%,這意味著一年定期存款的實際收益已經為負值,在傳統的儲蓄存款理財方式出現『貼水』的情況下,相當一部分存款選擇了向基金和股票市場分流。
另據一項統計數字顯示,今年前兩個月的投資增長率達到了53%。對此,銀河證券基金與研究中心杜博士認為,在基金過度熱銷的背後,還是應該注意投資風險,目前市場上推出的多數基金產品均投資於股票市場,既然是投資於股票市場就存在風險。股票型基金在去年取得大豐收,關鍵一點是大部分主力均把目光鎖定大盤藍籌。而今年基金規模暴漲,形勢已經今非昔比。原因很簡單,基金以往只佔股市市值大概5%左右,選擇的餘地很大,而如今的股票型基金持股市值佔流通股市值的比例提高了將近一倍,到3月底預計達到9%,挑選范圍明顯減少。隨著基金規模不斷擴大,到時候再想跑贏大盤就並不容易了。
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