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金屬日評
昨晚倫銅收於2980美元,高於上一交易日30美元,但銅價還是沒有突破前期形成2900-3000的美元交易區間。盤中由於日圓兌美元走強,場內湧現出日本的買盤。在基金和亞洲買盤的推動下,銅價接近於3000美元整數位。市場將關注周五公布的美國非農業就業人口數據,以及歐洲央行(ECB)周四的利率決定,以期獲得新的交投指引,市場都期待銅價走出區間整理。倫銅現貨昇水維持在95美元左右。滬銅今日縮量盤整,主力和約9月期銅在280元的交易區間中振蕩。從圖表上看今日收盤期銅站在均線上方,但成交量沒有配合市場人氣沒有聚集,預示著盤整振蕩行情依舊,鑒於以上內容建議投資者持幣觀望。
倫鋁在隔夜交易中輕松站在1700美元以上,並在之後的交易中繼續擴大漲幅。收盤報1,728美元。有消息稱最近導致鋁庫存持續下降的原因是東歐5月份調整進口稅,在這之前積聚庫存運往東歐。倫鋁走勢強勁,將在以後的交易中衝擊1750美元的阻力位,加之國內套利的頭寸在擴大,倫敦的套利盤也成為推昇的力量。滬鋁今日延續昨日的放量擴倉行情,盤中多頭一舉衝破前期交易區間,並繼續推昇期價。新資金的介入,提供了投資者良好的投資環境,建議投資者繼續持有多單。
滬膠評述
滬膠今日全線反彈,承接昨日尾盤昇勢。今日各合約均高開,主力7月合約高開25點,其後多頭逐步推高膠價,最高推昇至16380,尾市有所回落,最後報收於16345。
從近期交易行情看,周初7月合約的快速下滑,並沒有使多頭人氣喪失,而是相反在底位區域多頭反而大量擴倉,而且對於近期交易所庫存的大幅上揚反應並不大。從目前看7月多頭依然會維持強勢,甚至不排除在7月合約上接下大量實盤,而7月合約的強勢同時也會帶動8月合約的反彈。所以後市滬膠仍會繼續上揚。
大豆評述
周三晚間,美國農業部在盤前公布了最新季度庫存報告以及作物種植意向報告,數據遠差於市場預期並導致大豆期價跌破1000美分。5月合約開盤990美分,最高1015美分,最低981美分,收盤995美分,下跌21 1/4美分;11月合約收盤747美分,下跌10 1/2美分。農業部預測04/05年度美國大豆播種面積將達到創記錄的7541萬英畝,超過2000年的7426.6萬英畝,較市場預期值高96.5萬英畝,去年播種面積為7340萬英畝。截止3月1日,美國大豆庫存為9.06億蒲式耳,高於市場8.67億蒲式耳的預測平均值。由於庫存水平較去年同期水平低3.04億蒲式耳,同時也是1988年以來的最低值,因此豆價在跌至20日均線處獲得支橕。相關市場,美國玉米播種面積將微幅增加,小麥播種面積將減少4%,這將導致美國小麥產量只有21億蒲式耳(5720萬噸),低於國內的平均用量水平。
由於近幾年國內大豆9月合約上都出現因為陳豆消耗殆盡而新豆未及上市導致的可交割大豆數量稀少現象。在外盤大幅下挫20餘美分下,國內大豆9月合約僅以38點跳空低開,盤初快速下探日低點3850後開始振蕩上揚,日高點3921,收盤3913,較周三上漲23點,空盤量大幅增加4.13萬張,是自3月12日以來日增倉最多的一天。從盤後公布的持倉排行看,多單持有者表現為老多全面減倉而同時大量新多進場買入,空單持有者則相對集中在近期高位拋空席位上增持空單。從技術圖形上看,9月合約以探低陽線報收,短期內有望繼續反彈。由於播種面積增加對於遠期合約利空,低庫存又令近期合約下跌空間有限,因此近階段大豆行情將因為短期投機力量的進出而呈現寬幅振蕩走勢,建議投資者在未出現明顯頭部前仍以觀望為主。
鄭麥評述
小麥今日早盤開盤急速上衝,之後以振蕩形勢走完了一天的行情。強麥普遍強於硬麥,其中主力合約ws409漲12點,收在2201,大幅增倉約12000手。wt409收在1967,跌1點,減倉近2000手。
從近日小麥大幅增倉上行走勢來看,小麥此波上漲趨勢必將延續下去,而遵循強者恆強的規律,在成交量和控盤量沒有發生大的變化前,強麥市場將繼續表現出對硬麥的強勢。基本面一如既往的持續牛市,逢低買入應該是近期小麥操作的唯一選擇。
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