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近期鵬華基金管理公司推出鵬華中國50基金是集中投資國內藍籌成長類上市公司的基金產品。
從統計數據來看,在1月6日至4月15日的56個交易日中,上證綜指收盤指數的累計昇幅為23.67%,同期只有154家個股的昇幅超過了綜指,佔滬市總數的21.18%;在154家個股中流通市值在10億以上的個股有66只,其中流通市值在20億以上的個股有22只。對照滬市A股的整體流通市值分布情況,可以發現這次上漲過程中,漲幅強於同期大盤的個股中,大市值的績優藍籌股表現突出,大部分個股的走勢明顯地超出了大盤,可見績優藍籌股的投資價值以及價值型的投資理念正在獲得市場的廣泛認同。
鵬華中國50指數基金的特點與優勢與國內現有的藍籌型基金產品相比較來說,鵬華中國50基金采用類指數的選股方式與積極的權重配置相結合的資產配置和選股方式,將投資標的的數量控制在50只優良的藍籌成長性股票上,進一步提高基金投資的有效倉位和有效投資品種;從近兩年基金投資的實際狀況來看,集中化的趨勢十分明顯,根據我們對整體股票型基金2002年以來的各季度公布的十大重倉股的數據分析,我們發現,佔基金重倉股總市值前80%的核心重倉股數量為35只,並且從2002年以來不斷地呈現集中化的趨勢。
從風險管理的角度來說,國外學者的研究表明,在一個相對成熟的市場中,20只股票即可以化解90%左右的非系統性風險,在我國目前價值投資逐漸取得絕對優勢的市場狀況下,通過價值挖掘的方式對藍籌成長型公司進行適當的集中投資,相對來說安全性方面還是具有一定保障的,從某個角度來說,把雞蛋放在精心選擇的幾個籃子中,這是長期收益的最佳的資產管理模式。
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