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美元/日元
3月26日,匯價震蕩盤跌,跌幅收窄。
日本財務大臣谷垣禎一上周五表示,日本當局正在密切關注外匯市場動態,以及可能會對匯率走勢產生影響的經濟動態。谷垣禎一拒絕就具體匯率水平置評,但表示日本當局外匯政策的基本立場並未改變。
日本2月工人家庭的消費開支較1月份有所上昇,2月工人家庭消費開支月率增長2.5%年率則增長6.9%。由於日本失業人數的下降使得消費者有了消費的安全保障,日本2月份工人家庭的消費開支較1月份有所上昇。
日本2月零售銷售年率上昇0.9%,為第2個月連續上昇,2003年12月為下降0.6%。數據顯示日本消費支出可能已處於穩定復蘇之中。經調整後2月大型零售銷售年率上昇0.4%,為自2003年10月來首次出現上昇,而1月該數據為下降2.0%。
市場預期日本央行3月短觀經濟調查將可能顯示日本商業信心指數有較為積極的表現,並將為日本經濟正在復蘇這一現狀提供更多的證據。日本所有13家主要的經濟智囊團預計,日本央行短觀經濟調查大型制造業廠商的商業信心擴散指數(the diffusion index)將可能會有所改善。
日本財務省25日公布的數據顯示,截止到2003年12月31日,日本政府所持有的未清償債務總額已經上昇至670.12萬億日元,為歷史最高水平。日本財務省每季度更新一次日本政府所持有未清償債務總額的數據。日本政府於2003年12月31日所持有的未清償債務總額較2003年9月30日的數據增長了2.2%,並超過於2003年3月31日創下的歷史最高記錄,668.76萬億日元。
日本2月份轎車、卡車和大客車產量在四個月內首次出現增長,日本汽車制造商協會上周五稱,日本汽車產量較上年同期增長1.3%,至913,561輛。日本2月份國內汽車需求總量為535,240輛,較上年同期增長1.8%。
美國2月個人收入增加0.4%,1月為增加0.3%。受汽車等耐用商品銷量下降影響,美國2月消費者支出小幅增長0.2%,低於市場的預期。美國的消費者支出並沒有出現快速的擴張,但具有較強的活力。因此隨著就業狀況的好轉,美國消費者支出的前景將進一步改善。在退稅和低利率水平的推動下,消費者的購買能力明顯上昇。但勞動力市場進展緩慢還是使得消費者支出的動力不足。但如果就業市場不出現轉機,消費者支出增長將持續低迷。之前經濟學家預測美國2月消費者支出將增長0.4%。
美國各交易所將於北京時間4月5日(星期一)開始夏令時交易。各交易所所有商品開盤及收盤時間均將較目前提前一小時。
在百貨店銷售大幅上昇帶動下,加拿大1月零售銷售上昇1.6%,昇幅是之前經濟學家預期值的4倍。數據顯示,加拿大1月批發銷售下降3.2%,為358億加元,低於12月所觸及的記錄新高。加拿大1月的零售銷售額增加至264億加元,其中百貨店大幅上昇了5.9%。剔除汽車後的1月零售銷售上昇2.2%,昇幅為1985年11月以來的最高水平。
匯價日高106.22,日低105.51,尾盤在105.95附近整理;匯價日昇跌率-0.198%,日漲跌幅-0.21,收於105.95點。上周匯價的周最高價107.64,周最低價105.51,周昇跌率-0.703%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈空頭排列,匯價位於其下附近及30日均線之下,顯示短線與短中線向空的概率繼續增大,短線超賣下探若受到支橕則有望進入橫向整理或反彈之中。匯價若受壓於106.00之下則短線向空,下擋支橕位於105.50、105.00,上擋壓力位於106.30、106.80-107.00。106.00為匯價短線向空的分界線。
周技術指標顯示,匯價的短期周均線系統由纏繞轉而有呈死叉之勢,其與30周均線也由纏繞轉而呈死叉之勢,匯價位於其與30周均線之下,顯示仍有望在較寬幅震蕩中尋求中線運行方向。匯價若站穩於105.70之上則上擋周線壓力位於107.70、109.70,繼續上破則周線向多;若下破周線支橕位105.70則周線向空。105.70與109.70為周線指標向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自2月11日日低105.14至3月5日日高112.29為3波上昇,共運行約17個交易日,112.29至今為3波下跌,已運行15個交易日;若匯價在105.50附近受到支橕,則有望再次向上展開反彈,故市場對日本央行入市乾預的可能性保持警惕。其反彈波動可能與歷史有相似之處或有所變異。從美元兌亞洲貨幣走勢(如美元兌新加坡元)的互相印證角度看,匯價仍存在105一線反彈的可能。若匯價下破105.40且繼續下破105.00一線支橕,則向長期波段底點、1999年12月月低101.25方向運行的概率增大,市場將重新審視日本央行入市乾預政策的重大變化。
本周,匯價有望下探支橕後反彈。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力107.00,弱壓力106.30;強支橕104.90,弱支橕105.40。
歐元/美元
3月26日,歐元震蕩整理、微跌。
德國2月核心進口物價月率上昇0.3%,年率下降1.8%;2月進口物價月率上昇0.1%,年率下降3.2%。
德國聯邦統計局統計數據顯示,2003年德破產案超過10萬件,達100723件,增長19%,創德統一以來的最高記錄。其中,企業破產案39320件,增長4.6%;個人破產案61403件,增長31%。在個人破產案中,消費者破產案33609件,增長57%;獨立經營者和股東破產案25401件,增長10%。在企業破產案中,主要是中小企業破產呈增長勢頭;與2002年相比,大型和知名企業破產減少。欠債總額從2002年的620億歐元降至420億歐元,破產企業的僱員總數從2002年的約27萬人降至約22萬人。當年德西部破產案增長22%,其中企業破產案增長11%;東部破產案增長7.5%,其中企業破產案下降14%。2003年上半年企業破產案同比增加9.1%,下半年則僅增加0.4%。從發展趨勢看,2004年的破產情況將比較樂觀。隨著總體經濟形勢的好轉,預計2004年的企業破產案將與2003年持平或略有減少。
德國3月IFO商業狀況指數為92.1,2月為92.6;德國3月IFO商業景氣指數為95.4,2月為96.4。報告顯示,因全球經濟加速並沒有使德國的消費支出出現上昇,德國3月商業信心下降至5個月來的低點。德國IFO經濟調查機構報告稱,3月德國商業信心指數下降至95.4,2月為96.4,這已經是連續第二個月出現下降。經濟學家之前預計,德國3月商業信心指數可能下降至95.7。數據顯示,德國3月商業預期指數下降至98.9,為去年9月來的最低水平,2月為100.3;商業狀況指數下降至92.1,2月為92.6。
花旗集團表示,美元兌歐元、兌英鎊接下來的6個月還會再恢復先前的跌勢,理由是美國的貿易赤字擴大和美聯儲將維持利率於低檔。花旗稱,美國的貿易赤字在1月達創記錄的431億美元後,還將持續擴增。預估低利率可維持至年底,使得美元計價的債券吸引力降低。花旗集團首席全球貨幣策略師Robert Sinche表示,從基本面來看,沒有什麼理由預期美元近期的漲幅會擴大或甚至持續。花旗預估,未來1個月,美元兌歐元會貶至1.25美元,3個月為1.27,6個月為1.3。兌英鎊分別將是1.87,1.905,1.95美元。
歐元區2月M3貨幣供應年率增長6.3%,1月增長6.5%。歐元區2月份M3貨幣供應量依然高於歐洲央行2月份設定的4.5%的目標,原因是盡管有跡象顯示經濟加速增長,但投資者依然堅持投資流動資產。
歐洲央行執委會成員湯普古格羅上周五表示,歐元區利率已經處於非常低的水平,但如果需要,歐洲央行仍將降低利率。湯普古格羅認為,溫和的經濟數據表明,目前歐元區經濟的增長還不十分穩定。目前的問題是,我們是否能看到經濟如預期一樣增長。
瑞士KOF經濟領先指標3月份為0.51,與2月份修正後的數據持平,數據顯示瑞士經濟復蘇有所放緩,瑞士經濟的通縮壓力依然存在,瑞士央行可能將繼續維持目前低利率政策不變。
歐洲各交易所將於北京時間3月29日(星期一)開始夏令時交易。各交易所有商品開盤及收盤時間均將較目前提前一小時。
匯價日高1.2208,日低1.2071,尾盤在1.2130附近整理;匯價日昇跌率-0.008%,日漲跌幅-0.0001,收於1.2128點。上周匯價的周最高價1.2399,周最低價1.2071,周昇跌率-1.214%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統繼續呈空頭排列但稍顯跌勢趨緩,匯價位於3日均線處、5日10日均線之下及30日均線之下,顯示匯價短線與短中線向空的概率繼續增大,短線超賣後有整理要求。匯價若站穩於1.2170之上則上擋壓力位於1.2210、1.2250;受壓於1.2170之下則短線向空,下擋支橕位於1.2090、1.2050、1.2000;匯價若在1.2070附近的雙底支橕有效則仍有望再次向上短線反彈,若下破30周均線1.2110一線且下破1.2070一線支橕則進入中級調整的概率繼續增大,不排除短中線向1.1800水位運行的可能。1.2170為匯價短線向空的分界線。
周技術指標顯示,匯價的短期周均線系統繼續呈空頭排列但跌勢趨緩,匯價位於其下附近、30周均線之上附近,顯示匯價在10周與30周均線之間震蕩整理後選擇中線向下突破的概率增大,若有效下破30周均線則中線向空。匯價若持續位於1.2180或1.2240之下則周線向空,下擋周線支橕位於1.2080、1.2000、1.1800;若上破1.2240則上擋周線壓力位於1.2430。1.2240與1.2620分別為匯價周線向空與向多的分界線。匯價已在1.2927見中期(或中長期)波段頂點的可能性繼續增大。周線技術指標顯示,匯價即將進入超賣區,故不排除下破30周均線後在關鍵支橕位受到支橕出現較大級別反彈的可能性。
月技術指標顯示,短期月均線系統繼續呈多頭排列但昇勢漸緩,匯價位於3月與5月均線之下附近、10月均線及30月均線之上,顯示匯價若站穩於1.2360之上則月線向多,下擋月線支橕位於1.1850附近。匯價的月K線形態已呈雙針探頂態勢,若本月K線為中陰線,則月K線組合呈黃昏之星反轉形態,即匯價進入中(長)期調整的概率增大。
波動分析顯示,暫仍可認定匯價自1月12日日高1.2897進入修正波動之中:1.2897至1月19日日低1.2332為3波下跌,1.2332至2月18日日高1.2927為B波(3-3-5結構的3波)反彈,其後為具有5波結構的C波下跌的概率較大。
C波的具體結構如下:1.2927至3月3日日低1.2056為雙重鋸齒結構修正波(約11個交易日,下跌871點),運行完畢C波的3波下跌;1.2056至24日日高1.2367運行完畢具有延伸波結構特征的C波4整理(約14個交易日),自1.2367進入下行C波5之中。C波5的結構是簡單結構還是較復雜的延伸波結構?市場稍顯分歧。多數投資者認為5波調整仍未結束,少數認為在1.2070附近受到支橕已經結束C波下跌,有望向上展開強勁反彈。波動分析顯示,至今仍可認定僅僅是匯價在1.2070一線受到小雙底形態支橕做一短線反彈,除非匯價有效突破自1.2927以來形成的下降通道上軌線1.2310一線壓力。
分時波動顯示,暫謹慎認定1.2367至25日日低1.2092運行完畢5-1,1.2092至26日日高1.2208,可能已(或即將)運行完畢C波5-2,進入C波5-3波動之中,目標暫看1.1900-50或1.1760-1.1810區域。但若匯價於周初上破1.2210,則上述波計數需重新修正,即若匯價於1.2070-1.2100區域受到支橕不破反上,上破1.2410且順勢上破1.2310一線,則有望自26日日低1.2071進入較大級別反彈之中。
形態分析顯示,匯價1月12日日高1.2897與2月18日日高1.2927構築雙頂,其雙頂頸線位位於1.2380一線;匯價數次反彈不能有效站穩於其上,則確認有效下破頸線位的概率大增,該雙頂形態量測跌幅位於1.1810附近。
匯價長期波動分析顯示,可暫謹慎認定,匯價自2001年6月月低0.8344至1月12日日高1.2897,歷經32個月、上昇4553點、昇跌率54.6%,已運行完畢具有延伸波形態的長期上昇3波,進入較大級別4波調整之中。
本周,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力1.2220,弱壓力1.2170;強支橕1.2010,弱支橕1.2080。
英鎊/美元
3月26日,英鎊下探支橕後盤昇。
英國第四季度家計支出修正後季率增長0.9%,年率上昇2.5%;去年第四季度服務業產出季率上昇1%,年率下修至增長2.3%;英國第四季度經常帳赤字52.28億英鎊,第三季度為62.8億英鎊。英國去年第四季度GDP季率上昇0.9%,年率下修至增長2.7%。數據的良好表現再次增加了英國央行可能於近期昇息的預期。
瑞士信貸第一波士頓(Credit Suisse First Boston)預期未來三個月英鎊兌美元將為1.85,而此前預期為1.89。瑞士信貸第一波士頓在其周度報告中指出,由於市場擔懮英鎊兌美元上揚可能損害英國出口,英鎊的上行走勢可能受阻。
匯價日高1.8235,日低1.7999,尾盤在1.8160附近整理;匯價日昇跌率0.481%,日漲跌幅0.0087,收於1.8158點。上周匯價的周最高價1.8541,周最低價1.7986,周昇跌率-0.917%。
技術指標顯示,匯價短期日均線系統由橫行纏繞轉而有呈死叉之勢,匯價位於3日均線之上附近、5日10日均線之下附近、30日均線之下,顯示匯價短線與短中線向空的概率繼續增大,短線有望在1.8100-1.8250區間震蕩整理尋求短線方向。匯價若站穩於1.8100之上則上擋壓力位於1.8200、1.8250;若受壓於1.8100之下則短線向空,下擋支橕位於1.8050、1.8000、1.7950。1.8100與1.8380為匯價短線向空與向多的分界線。中線看,若匯價下破1.7800-1.7900區域支橕,則構築頭肩頂形態的概率增大,故若下破30周均線附近的1.7600一線支橕則向1.6700水位運行的可能性增大。
周技術指標顯示,短期周均線系統已呈死叉空頭排列,匯價位於3與5周均線處、10周均線之下、30周均線之上,顯示匯價若持續位於1.8200之下則周線向空,上擋周線壓力位於1.8400,下擋周線支橕1.7900。1.8100與1.8620為匯價周線向空與向多的分界線。匯價已在1.9140見中期(或中長期)波段頂點的可能性繼續增大。周線技術指標顯示,匯價在震蕩整理後繼續震蕩盤跌的概率較大。
波動分析顯示,暫認定匯價自2月18日日高1.9140以來進入C波下跌之中,至3月9日日高1.8586完成C波4;1.8586至3月12日日低1.7901為C波5-1,共用時約4個交易日,下跌685點;1.7901至24日日高1.8541為C5-2,用時約7個交易日,反彈640點;自1.8541進入C波5-3之中的概率較大,5-3為延伸波,目標1.7820或更低水位,其1波下跌至1.7986後進入2波反彈,可能已於26日日高1.8235完成反彈進入3波下跌之中。若匯價於周初上破1.8235至1.8270或1.8330附近受阻回落,則上述波計數可稍進行修正,即2波反彈幅度和時間似仍未結束,但仍可定義為2波反彈。
本周,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力1.8280,弱壓力1.8210;強支橕1.8020,弱支橕1.8100。
澳元/美元
3月26日,澳元下探支橕後大幅盤昇。
新西蘭第四季度GDP較第三季度增長0.6%。4季度經濟增長位於預期區間的下限水平,強勁的服務業、消費支出以及商業投資被建築業、森林業和礦業的下降所部分抵消。數據減弱了市場有關2004年將再度加息的預期。
匯價日高0.7473,日低0.7378,尾盤在0.7460附近整理;匯價日昇跌率1.179%,日漲跌幅0.0087,收於0.7466點。上周匯價的周最高價0.7556,周最低價0.7370,周昇跌率-0.267%。
技術指標顯示,匯價短期日均線系統繼續呈橫行纏繞之勢,匯價位於其上附近及30日均線之下,顯示匯價短中線向空的概率繼續增大,短線有望在0.7400-0.7500區間震蕩整理尋求短線運行方向,在震蕩整理後繼續震蕩盤跌的概率較大。匯價若站穩於0.7450之上則向0.7500方向運行的概率增大,下破0.7450之下則向0.7400方向運行的概率增大。0.7400與0.7500分別為匯價短線向空與向多的分界線。若有效下破30周均線0.7320附近支橕,則匯價中線調整確立。
周技術指標顯示,匯價的短期周均線系統有呈空頭排列之勢但跌勢趨緩,匯價位於3與5周均線處、10周均線之下、30周均線之上,顯示匯價若受壓於0.7470之下則周線向空,下擋周線支橕位於0.7320,上擋周線壓力位於0.7610。0.7470與0.7750為匯價周線向空與向多的分界線。匯價已在0.8008見中期(或中長期)波段頂點的可能性繼續增大。周線技術指標顯示,匯價在震蕩整理後繼續震蕩盤跌的概率較大。
波動分析顯示,暫認定匯價自2月18日日高0.8008結束上昇波動進入較大級別調整之中;匯價自3月9日日高0.7657結束C波4進入C波5-1,0.7657至3月12日日低0.7251為C波5-1(共運行約4個交易日,下跌406點),0.7251至3月18日日高0.7556(約6個交易日、305點)為C波5-2,自0.7556至今已進入C波5-3的震蕩盤跌之中的概率較大,5-3為延伸波結構,下破0.7250支橕後目標可看至0.7150附近或更低水位。若匯價於本周上破0.7556,則上述波記數需重新修正。
本周,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力0.7550,弱壓力0.7500;強支橕0.7350,弱支橕0.7400。
歐元/日元
3月26日,匯價震蕩整理。
匯價日高128.98,日低127.58,尾盤在128.50附近整理;匯價日昇跌率-0.202%,日漲跌幅-0.26,收於128.52點。上周匯價的周最高價132.59,周最低價127.58,周昇跌率-1.908%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈空頭排列,匯價位於其下附近及30日均線之下,顯示短線與短中線向空的概率繼續增大,短線超賣有整理要求。匯價若受壓於128.60或129.20之下則短線向空,下擋支橕128.40、127.80。129.20為匯價短線向空的分界線。
周技術指標顯示,匯價的短期周均線系統繼續呈死叉空頭排列,其與30周均線有呈纏繞或死叉的兩種可能,匯價位於其下及30周均線之下附近,顯示周線向空的概率增大。匯價若持續受壓於131.00-131.60區域之下則周線向空,下擋周線支橕位於125.50-126.00區域。131.00為匯價周線向空的分界線。
波動分析顯示,暫謹慎認定匯價自2003年11月14日日低124.15至3月8日日高139.11共運行84個交易日,已運行完畢較大級別的B波反彈,已經在139.11進入較大級別C波下跌之中的概率繼續增大,現運行於C波的3波5末段、即將(或已經)進入C波4整理的概率較大。128.00一線為匯價2000年10月27日當周低點88.96以來進入長期上昇通道的通道下軌線,於此支橕線一線出現較寬幅震蕩屬情理之中,若在震蕩後有效下破128.00一線,則可確立匯價進入中級調整,若匯價有效下破124.00-125.00區域支橕,即下破30月均線支橕,則匯價有望進入中長期調整。
本周,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力130.00,弱壓力129.20;強支橕127.00;弱支橕127.80。
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