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在設計投資組合時,基金管理人必須依據下列原則:
在風險一定的條件下,保證組合收益的最大化;
在收益一定的條件下,保證組合風險的最小化。
具體來說,需要考慮以下幾個方面的問題:
第一,進行證券品種的選擇,即進行微觀預測,也就是進行證券投資分析,主要是預測證券的價格走勢以及波動情況。
第二,進行投資時機的選擇,即宏觀預測,預測和比較各種不同類型的證券的價格走勢和波動情況(例如,預測普通股相對於公司債券等固定收益證券的價格波動)。
第三,多元化,即依據一定的現實條件,組建一個風險最小的資產組合。
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