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富蘭克林公司(Franklin Templeton)於1947年成立於美國,全球一共有72家分支機構,一向以全球型股票基金與債券基金操作著稱。集團股票在紐約、太平洋及倫敦證券交易所上市。據1998年7月份商業周刊(BUSINESS WEEK)調查統計,富蘭克林譚普頓基金集團在全球一千家大企業中排名列第339名,在非銀行金融機構市值排名中列第14位,在全美則列第10位。為全球第一大上市基金集團。
富蘭克林公司已經在1998年4月被納入美國S&P500指數成為大盤指數中的主要成份股,是美國最大也是最具影響力的公司之一。
富蘭克林公司的投資哲學主要體現在以下幾個方面:
1、價值選股。挑選股價尚未反映企業真實價值的股票,隨時注意價格被低估但未來具有成長潛質的企業。
2、由下而上。由下而上的投資策略特別注重公司基本面的研究,旗下每支基金都建有完整的資料庫,將25000種以上的股票從基本面逐一分析,精選出200支投資標的,以切實達到分散風險的效果。
3、長期投資。一旦選股後就長期持有,避免過高的周轉率,投資策略以穩健見長。
富蘭克林基金集團還采用金字塔式的投資策略,提供最多樣化的金融產品。金字塔的底部較注重本金穩定,越上層投資報酬率越高,但風險亦隨之增加:
第一層、新興市場或者貴金屬基金。
第二層、特定產業基金,如高科技產業、中小型公司。
第三層、成長型基金,主要投資在發展中國家企業所發行具有成長潛力的股票,如全球型股票基金。
第四層、穩定成長基金,主要是固定收益的股票,及可轉換債券。
第五層、固定收益型基金,主要是政府債券、公司債券及短期票據。
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