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美元/日元
3月23日,匯價震蕩整理、略跌。
日本1月第三產業指數月率增長2.6%;日本1月全行業活動指數月率增長2.6%。
日本央行行長福井俊彥表示,日本央行仍然認為匯率應平穩波動,並應反映經濟基本面。福井俊彥在日本下院財政及金融委員會表示,日本央行一直堅持上述觀點,日本政府的乾預行為亦是基於相同的觀點。福井俊彥表示,如果外匯乾預的目的在於阻止匯率背離經濟基本面的『無序波動』,那麼這種乾預是實際的。
國際貨幣基金組織(IMF)亞太區理事柏頓表示,IMF有可能調高對2004年的全球經濟增長預測。
截至3月20日當周,國際購物中心委員會/瑞銀華寶連鎖店銷售指數經季節因素調整後,按同店銷售比較,較此前一周上昇0.2%。負責編制該指數的ICSC經濟學家稱,『3月份美國連鎖店銷售仍舊高於預期,到目前為止,沒有跡象顯示,在面對疲軟的消費者信心,上揚的汽油價格和疲軟的股市情況下,消費者正在更改其支出模式。隨著3月份的結束,我們預計3月份的銷售年率可能將達到6.5%的強勁增長。』瑞銀華寶3月20日當周美國連鎖店銷售指數年率上昇7.1%,高於此前兩周7.0%的漲幅。
紅皮書商業調查顯示,美國20日當周連鎖店銷售較03年同期上漲。20日當周零售銷售年率增長6.3%,高於13日當周5.4%的增速。到目前為止的3月份銷售較2月份同期下降0.2%。
美國3月消費者信心指數跌至92.2上月為93.9。
加拿大統計局公布的數據顯示,受制造業部門引領,加拿大2月份領先指數連續第九個月上揚,月率上昇0.4%。加拿大領先指數為未來經濟增長提供線索,該指數在1月份經修正後為上昇0.4%,初值為0.6%。在12月份經修正後為上昇0.5%,初值為0.8%。
匯價日高106.98,日低106.42,尾盤在106.80附近整理;匯價日昇跌率-0.112%,日漲跌幅-0.12,收於106.75點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線已呈死叉空頭排列,匯價位於其下附近、30日均線之下,顯示短線與短中線向空的概率繼續增大,但短線超賣下探若受到支橕則有望進入橫擺整理或反彈之中。匯價若受壓於106.80之下則短線向空,下擋支橕位於106.30、105.80,上擋壓力位於107.30、107.80、108.30。106.80為匯價短線向空的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於105.90之上則上擋周線壓力位於107.80、109.70,繼續上破則周線向多;下破105.90則周線向空。105.90與109.70為周線指標向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自2月11日日低105.14至3月5日日高112.29為5波上昇,共運行約17個交易日,112.29至今為3波下跌,已運行12個交易日;若匯價在105.50-106.50一線受到支橕,則有望再次向上展開反彈;若下破105.50且繼續下破105.00一線支橕,則匯價向100方向運行的概率增大。
今日,匯價有望震蕩盤跌或下探支橕後反彈。
今日強壓力107.70,弱壓力107.20;強支橕105.80,弱支橕106.30。
歐元/美元
3月23日,歐元震蕩整理、略跌。
法國2月消費物價指數月率上昇0.5%,年率上昇1.8%;法國2月歐盟消費物價指數月率上昇0.4%,年率上昇1.9%。報告顯示,由於零售商繼清貨銷售結束後引入新裝,法國2月份歐盟調和消費者物價指數月率上昇0.4%,與3月12日公布的初值一致,年率上昇1.9%,為7個月以來首次低於歐央行設定的2%目標。扣除新鮮食品、能源和政府管制商品後的法國2月份消費者物價指數月率上昇0.5%年率上昇1.6%。
法國國家統計局數據顯示,法國2月消費者支出月率持平,1月上昇3.3%。數據顯示,因強勁的汽車支出抵消了紡織品及家居用品支出的下降,法國2月消費者支出月率持平。
意大利國家統計局報告顯示,意大利1月份零售銷售經季調後月率上昇0.6%,未經季調年率上昇3.6%。扣除食品後的零售銷售經季調後月率上昇0.5%,未經季調年率上昇1.8%。2003年12月份零售銷售經季調後月率上昇0.4%,未經季調年率上昇1.8%。
意大利消費信心接近10年低點。經季節性調整之後的3月消費信心指數為101.9,而2月份的修正值為98.9,是10多年來的最低點。馬德裡爆炸事件之後,外界提高了意大利將成為恐怖襲擊目標的擔懮。由於出口、投資和消費支出的下滑,作為歐元區第三大經濟體的意大利第四季度經濟增長停滯。
歐洲央行數據顯示,歐元區1月份經常帳盈餘經季節性調整後為25億歐元,高於2003年1月份24億歐元的經常帳盈餘,2003年12月份的經常帳盈餘為32億歐元。1月份歐元區商品盈餘122億歐元,服務貿易盈餘12億歐元,部分抵消了53億歐元的收入赤字及56億歐元的經常轉支赤字。與2003年12月份相比,歐元區1月份經常帳盈餘下降7億歐元,主要歸因於收入赤字增長12億歐元,經常帳轉支增長27億歐元,及服務盈餘減少9億歐元。歐元區1月份商品盈餘較2003年12月份增長41億歐元。
歐元區1月份的直接投資和有價證券組合投資合計淨資金外流224億歐元。其中,有價證券投資淨資金外流為115億歐元;直接投資淨資金外流為110億歐元。有價證券組合投資淨留出反映了歐元區居民買進價值142億歐元的海外股票以及非歐元區居民賣出價值14億歐元的歐元區股票所產生的157億歐元。受企業間貸款減少137億歐元影響,直接投資淨資金外流達110億歐元。
歐洲央行23日稱,3月20日當周外匯儲備為1684億歐元(2070億美元),與3月13日當周持平。3月20日當周黃金資產為1303億歐元,與3月13日當周持平,流通貨幣較3月13日當周減少3億歐元至4238億歐元。
法國宇航工業協會(GIFAS)主席菲利普。卡莫斯(Philippe Camus)稱,美元跌勢不會持續。他指出,美元貶值給法國的生產能力及宇航工業的就業帶來極為明顯的威脅。他警告,如果美元繼續貶值,企業可能會決定重新部署其在美國以外的或其他使用美元國家的生產中心。卡莫斯稱,政府當局采取適當措施應對美元跌勢為目前的當務之急。菲利普。卡莫斯亦為歐洲航空防務及航天公司EADS的首席執行管。
摩根斯坦利首席貨幣策略師表示,美元匯率,特別是美元兌歐元目前已經過度下跌,預計歐元兌美元、美元及歐元兌日元在04年年底的匯價至少會低於目前水平。貨幣策略師簡(Stephen L Jen)23日撰文指出,(1)美元的問題是『幣值低估』,而非『經常賬戶』問題。4%至5%(佔GDP比例)的經常賬戶赤字急需得到平衡的觀點是不正確的。(2)『雙赤字』問題是美元進行結構性調整的重要因素。美國2003年上半年的經常賬戶赤字5.2%可能已經達到了歷史周期的頂點,但第四季度降至4.5%。同時,美國經濟已處於強勁復蘇階段,因此美國2004年的稅收增加有望使不斷擴大的財政赤字得到平衡。(3)歐元兌美元的過度昇值已經非常明顯,其公平價值約為1.06,遠低於目前市場匯率。(4)歐元不再是兌美元的『最佳交易貨幣』。歐元區經濟比以前顯得更加疲弱,如果美國的失業率繼續上昇並進而拖累經濟增長,那麼歐元區也將受到同樣影響。
據美國財政部公布的報告稱,外資流入美國的規模正在逐月擴大。2004年1月美國外資淨流入額為1002億美元,大大高於上月的808億美元。而且外資流向發生改變:更多的流入資本更傾向於購買美國政府公債而不是股票,兩者間的比率已經由2003年12月的2.24上昇到2004年1月的3.66。由於購買政府公債的流入資本不可能在短期內重新流出,因此該數據的提高將有助於推高美元匯率。
歐洲央行行長特裡謝對德國《商報》稱,歐洲央行依舊對歐元區經濟的逐步復蘇所可能面臨的風險保持警覺。據《商報》周二預先發表的定於周三出版的對特裡謝采訪,特裡謝表示,歐洲央行的管理委員會成員們正時刻保持著警覺。特裡謝稱,如果經濟增長不如預期強勁,則可能會調整貨幣政策。
匯價日高1.2369,日低1.2263,尾盤在1.2330附近整理;匯價日昇跌率-0.041%,日漲跌幅-0.0005,收於1.2328點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統繼續呈橫行纏繞之勢,匯價位於其間、30日均線之下,顯示匯價短中線向空的概率依然較大,短線面臨方向抉擇。匯價若站穩於1.2330之上則短線向多,上擋壓力位於1.2370、1.2410,不排除上破30日均線1.2440一線向1.2500-50方向運行的可能;下擋支橕位於1.2290、1.2250,繼續下破則短線向空,不排除下破1.2170向1.2080或更低水位運行的可能。1.2250與1.2330分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價有望在10周與30周均線之間震蕩整理尋求中線運行方向,面臨中線方向抉擇。若持續位於1.2330之下則周線向空,下擋周線支橕位於1.2230、1.2080;若上破1.2330則上擋周線壓力位於1.2470、1.2620,繼續上破周線向多。1.2330與1.2620分別為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,仍暫認定匯價自1月12日日高1.2897進入修正波動之中:1.2897至1月19日日低1.2332為3波下跌,1.2332至2月18日日高1.2927為B波(3-3-5結構的3波)反彈,其後結構為5波的C波下跌的概率較大。1.2927至3月3日日低1.2056為雙重鋸齒結構修正波(約11個交易日,下跌871點),即已經運行完畢C波的3波下跌;暫認定1.2056至今仍運行在C波4的概率較大(已約14個交易日),其分時結構為:1.2056至3月9日日高1.2461為上昇3波,1.2461至17日日低1.2175為3波(5-3-5)下跌,1.2175至今可能為5波結構的收斂三角形態,現已運行至三角形態的上行5波之中,若在1.2360-70附近受阻回落,則將有望向下突破,若有效下破1.2250,則目標可看至1.1900附近或更低水位。但若上破1.2429則可能出現上昇5波結構,則有望自17日日低1.2375即進入較大級別反彈之中。
形態分析顯示,匯價1月12日日高1.2897與2月18日日高1.2927構築雙頂,其雙頂頸線位位於1.2380一線;匯價數次反彈不能有效站穩於其上,則確認有效下破頸線位的概率大增,該雙頂形態量測跌幅位於1.1810附近。
匯價長期波動分析顯示,可暫謹慎認定,匯價自2001年6月月低0.8344至1月12日日高1.2897,歷經32個月、上昇4553點、昇跌率54.6%,已運行完畢具有延伸波形態的長期上昇3波,進入較大級別4波調整之中。
今日,匯價有望震蕩整理尋求突破方向、面臨突破抉擇。
今日強壓力1.2420,弱壓力1.2380;強支橕1.2250,弱支橕1.2290。
英鎊/美元
3月23日,英鎊震蕩整理、略昇。
英國央行副行長拉傑(Andrew Large)23日稱,處於歷史低點的利率鼓勵英國家庭持續借款,英國家庭面臨的風險不斷增加。由於債務的擴張率高於收入,英國家庭面臨的與債務相關的風險上昇。由於英國消費者支出的大幅增加未顯示出放緩跡象,市場廣泛預計英國央行將在未來數月再次提高利率。拉傑稱,對債務問題的懮慮令其支持調高利率,上揚的債務可能將在某種程度上導致需求大幅下挫,影響貨幣的穩定性,並使得未來通脹目標難以實現。
匯價日高1.8537,日低1.8402,尾盤在1.8495附近整理;匯價日昇跌率0.190%,日漲跌幅0.0035,收於1.8496點。
技術指標顯示,匯價短期日均線系統呈多頭排列之勢,匯價位於其上附近、30日均線之上附近,顯示匯價圍繞30日均線有震蕩整理,有望在震蕩中尋求短中線的運行方向,短線向多的概率繼續增大。匯價若站穩於1.8480或1.8400之上短線向多,上擋壓力位於1.8530、1.8580。1.8400為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價在1.8410-1.8630區間震蕩整理,若盤昇受阻回落下破1.8410則下擋周線支橕位於1.8190。1.8190與1.8630為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自2月18日日高1.9140以來進入C波下跌之中,至3月9日日高1.8586完成C波4;1.8586至3月12日日低1.7901為C波5-1,共用時約4個交易日,下跌685點;1.7901至今暫看為C5-2(可能已經或即將運行完畢),用時約7個交易日;其後,可能進入C波5-3之中。若匯價上破1.8586,則上述波計數不成立,應定義為進入較大級別B波反彈之中(即自1.9140至1.7901為3-3-5結構的調整),目標看至1.8750附近。
今日,匯價有望震蕩整理尋求方向。
今日強壓力1.8580,弱壓力1.8530;強支橕1.8420,弱支橕1.8480。
澳元/美元
3月23日,澳元震蕩整理、略跌。
匯價日高0.7543,日低0.7493,尾盤在0.7516附近整理;匯價日昇跌率-0.186%,日漲跌幅-0.001,收於0.7516點。
技術指標顯示,匯價短期日均線系統繼續呈多頭排列,但10日均線繼續下跌對匯價構成下拉力使其昇勢趨緩且有再呈纏繞的可能,匯價位於其上附近、30日均線之下,顯示匯價短中線向空的概率依然較大,短線盤昇若受阻則有回落整理要求。匯價若站穩於0.7500之上則短線向多,上擋壓力位於0.7550、0.7610;若盤昇受阻則下擋支橕位於0.7440、0.7370,繼續下破短線向空。0.7370與0.7500為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若受壓於0.7500之下則周線向空,下擋周線支橕位於0.7440、0.7300-0.7340,站穩於0.7500之上則上擋周線壓力位於0.7630。0.7500為匯價周線向空的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自2月18日日高0.8008結束上昇波動進入較大級別調整之中;匯價自3月9日日高0.7657結束C波4進入C波5-1,0.7657至3月12日日低0.7251為C波5-1(共運行約4個交易日,下跌406點),0.7251至今(約7個交易日)為C波5-2(可能即將結束);若匯價上破0.7657,則上述波計數不成立,應認定匯價自0.7251進入較大級別B波反彈,目標可看至0.7770附近。
今日,匯價有望震蕩整理尋求方向。
今日強壓力0.7610,弱壓力0.7550;強支橕0.7440,弱支橕0.7500。
歐元/日元
3月23日,匯價震蕩整理、略跌。
匯價日高132.20,日低130.95,尾盤在131.60附近整理;匯價日昇跌率-0.137%,日漲跌幅-0.18,收於131.64點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈空頭排列,但其跌勢趨緩,匯價位於3與5日均線處、10日及30日均線之下,顯示短中線向空的概率繼續增大,面臨短線方向抉擇。匯價若受壓於131.50之下則短線向空,下擋支橕131.00、130.50、130.00;若站穩於131.50之上則上擋壓力位於132.00、132.50、133.00一線。131.50為匯價短線向空的分界線。
周技術指標顯示,匯價有望圍繞30周均線131.70一線震蕩整理。匯價若持續受壓於132.50之下則周線向空,上擋周線壓力位於134.30附近。132.40為匯價周線向空的分界線。
波動分析顯示,暫謹慎認定匯價自2003年11月14日日低124.15至3月8日日高139.11共運行84個交易日,已運行完畢較大級別的B波反彈,已經在139.11進入較大級別C波下跌之中的概率繼續增大,現運行於C波的3波4整理末段的概率較大。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力133.20,弱壓力132.20;強支橕130.00;弱支橕131.00。
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