|
||||
據知情人士透露,中國第二大保險公司平安保險(集團)股份公司2日向香港聯交所遞交了上市申請文件,預計其籌資額可能將達19億美元。中銀國際證券、高盛、匯豐和摩根士丹利將成為此次上市的保薦人。
中國人壽保險股份公司於去年底在紐約和香港兩地的證券交易所先後進行首次公開募股(IPO),總共籌資34.6億美元。而如果平安保險的這次IPO獲准,那麼,將是今年以來香港市場規模最大的。
據悉,平安保險於2002年10月向匯豐銀行出售了相當於總股本10%的外資法人股,鎖定對方為策略投資者。目前,匯豐、高盛、大摩和日本第一生命保險等外資股東共佔平安總股本的25%。由於平安保險發行H股將攤薄現有股東的持股量,因此,匯豐銀行有可能會在平保上市時認購部分H股,以維持其持股水平。不過,現行政策規定單一外資股東持股量上限為10%,為了便於平安上市,此前曾傳出摩根士丹利及高盛計劃減持一半平安股份的消息。
平安保險將是第3家尋求在海外上市的中國保險公司。此前,中國人民財產保險股份公司於去年11月上市,籌資7.5億美元。而中國人壽更是去年全球規模最大的IPO,零售部分獲得172倍的超額認購,最後總籌資34.6億美元。因此,國際財經分析人士認為,中國企業的IPO將成為近期國際資本市場的熱點。
平安保險旗下業務包括人壽保險、財產保險、投資信托、證券投資以及去年底纔宣布展開業務的個人銀行;至2002年底,總資產1448億元人民幣,淨資產133億元人民幣。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||