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芝加哥期貨交易所(CBOT)
大豆期貨合約周一大幅收低,受大量的商品基金多頭清算交易以及揮之不去的中美大豆貿易懮慮打壓。
主力2004年1月合約跌至一個月低點,最終收於技術支橕位7.38美元下方,從而引發有關短期下檔目標在7.15-7.10的預期。
經紀商稱,由於缺少大量的商業買盤,投機性賣盤佔據了今日市場的主導地位。
一交易商稱:『壓榨商的供給狀況似乎比我們此前預期的要好。』
各月期約結算價每蒲式耳收低7-1/4至16-1/4美分不等,其中1月合約跌16-1/4美分至7.37-1/4美元;3月合約跌14-3/4美分至7.34-3/4。商品基金拋出約5,500手,而商業交易者僅略微買超。
由於感恩節假期在即,成交量相對較小。CBOT農產品期貨交易周三和周五將於1800 GMT收盤,周四則休市一天。
交易商稱,對美國大豆頭號買家--中國可能放緩采購美豆的持續懮慮亦對市場造成壓力。但上周有關中國轉向巴西采購的傳聞亦愈發被市場所消化。
一具現貨背景的交易商稱:『巴西(大豆)現貨價格並未出現什麼波動。我們甚至預計在12月初之前他們那裡不會發運30萬噸。』
周一公布的截至上周四美國大豆出口檢驗數量中,有1,504.7萬蒲式耳發往中國,但總體數量低於交易商的預期。美國農業部(USDA)稱,當周美國大豆檢驗總量為3,459.4萬蒲式耳,低於上周的3,720.2萬。
周末期間出口面淡靜。交易商指出,周一美元兌歐元由紀錄低點展開的大舉反彈亦對大豆期貨不利。
CBOT交易商稱,全球第二大大豆生產國巴西天氣狀況的改善亦在早盤時對市場造成壓力。
CBOT豆粕期貨各月合約每短噸收低0.50至4.70美元不等,其中12月合約跌4.00美元至226.40; 1月合約跌4.70至225.10美元。商業交易者略微買超,基金則淨賣出。
CBOT豆油期貨各月合約每磅收低0.50至0.64美分不等,其中12月合約跌0.58美分至26.40。商業交易者買賣均衡,交投不甚活躍,基金則賣超。
經紀商表示,豆油12月合約在周五第一通知日到來前的展期交易,以及周五將有大量交割的預期亦對豆油造成壓力。馬來西亞棕櫚油市場因假期休市,交易將於周四恢復,因此未對此間市場造成影響。
大豆預估成交量為42,290手,低於上周五的86,713。
豆粕預估成交量為19,756手,低於上周五的41,104。
豆油預估成交量為17,207手,低於上周五的33,801。
紐約商品期貨交易所(COMEX)
期銅周一尾盤上揚,最終大幅收高。因之前倫敦銅上揚,且股市亦強勁上漲,加之投資者在長周末前夕回補空頭部位,以平衡超賣狀況均提振銅價。一交易商表示,"我認為上周人們持空倉離場。今早銅價略有回昇。其他原因則在於長周末在即前的空頭回補。"
12月期銅跳昇1.00美分,至每磅90.45美分,盤中在89.00-90.60美分交投。2004年3月期約亦昇1.00美分,至91.25,其餘各月期約收昇0.90-1.05美分不等。成交量預估為30,000手。
因周四及周五市場休市,預料本周交投將持續清淡。交易商表示,許多市場人士將持有的12月期約展期至2004年3月。而倫敦金屬交易所(LME)銅庫存下降,更令銅市利好消息錦上添花。周一LME銅庫存減少4,875噸,至478,075噸。2004年3月期銅的支橕位料在88.65美分,下一支橕位則在86.86-87.45的缺口處。阻力位依次為92.00及93.00。
倫敦金屬交易所(LME)
基本金屬期貨周一大多收高,交易商稱,因股市走高及技術面因素激勵投資者買盤。一交易商稱,『股市今日一直都具上漲趨勢。』但總體成交量仍較小,因在美國周四的感恩節假期前市場交投開始放緩。今日適逢日本假期,且中國投資者興趣減退,均抑制了市場人氣。交易商稱,『不過市場信心已經恢復,有少量新的買盤出現。』
三個月期銅有領漲之勢,突破每噸1,980美元附近的阻力位,在停損買盤提振下昇向下一目標2,000美元。三個月期銅於晚場綜合交易收報每噸2,000美元,上周五收報1,971。交易商稱,有關銅供應中斷的消息助益期銅人氣,盡管作用溫和,但已足以推昇期銅重返2,000美元水准。澳洲銅生產商WMC Resources周一稍早稱,其Olympic Dam工廠的故障將致使2003年產量和獲利下降。該故障將使其在二到三周的時間內每日銅產量減少600噸。WMC Resources生產的銅有80%供應亞洲市場。公司人士稱,公司已與主要客戶進行接洽,或是將改變供貨日期,或將由客戶在市場上購買銅。
三個月期鋁幾乎未見突破目前交投區間的跡象,收報1,518美元,僅上漲8.50美元。斯特恩貝表示,貿易活動是今日交投的主要特點。『歐洲消費產品企業的買盤對下檔構成支橕,而生產商遠期賣盤則持續令上檔受限。』
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