邯鄲鋼鐵可轉換公司債券發行已獲證監會核准。該公司本次發行總額為20億元，轉債期限5年，票面年利率第1年1.0%，第2年1.3%，第3年1.7%，第4年2.3%，第5年2.7%。其發行首日為2003年11月26日，主承銷商是國泰君安。

　　據悉，邯鋼轉債本次發行采取原股東優先認購，餘額及原股東放棄部分采用網上向一般社會公眾投資者和網下對機構投資者定價發行相結合的方式。

　　發行公告顯示，原股東優先認購和網上申購日是2003年11月26日；網下申購日是2003年11月21日至2003年11月26日。

　　根據公告，機構投資者參加原股東優先認購後餘額的申購只能選擇網上或網下兩種申購方式中的一種方式進行申購。機構投資者選擇網上申購方式將比照一般社會公眾投資者執行，機構投資者選擇網下申購方式，定金數量為其全部申購金額的40%。

　　本次發行的邯鋼轉債不設持有期限制。轉股起止日期為2004年5月26日至2008年11月25日。公司擬於2003年11月24日舉行網上路演，25日在上海舉行現場路演推介會。