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倫敦金屬交易所(LME)
基本金屬周五尾盤走高,因市場消化了更多良好的美國經濟數據。巴克萊資本國際基本金屬分析師斯特恩貝對路透稱,『市場反應目前看來很好,盡管我認為價格已經反映了部分樂觀情緒。』美國10月非農業就業人口大幅增長12.6萬人,較預期高一倍有餘。在美國公布就業數據後,金屬價格先是上昇,後又回落至平盤下方,但仍遠高於早市低位。但隨著美元在歐洲市場尾段再度走軟,市場重現金屬買盤並推高價格。
三個月期銅在午後交易中上演大逆轉,脫離每噸2,045.50美元的盤中低位,午後綜合交易以2,088作收,高於周四的2,081。斯特恩貝稱,基本面顯示期銅將繼續上揚,因供應吃緊。她說,『我仍然相信,銅價下跌會吸引宏觀基金買盤和實貨買盤。在10月銅價大幅上揚後,技術性修正只會對市場有利而無害。』期銅10月上漲約270美元。
三個月期鋁昇10美元至每噸1,510,但未脫離近期區間。市場人士預計,期鋁不會大幅走高,昇破強勁阻力位1,525美元,因在此水准將吸引生產商賣盤。期鋁支橕位在1,500。
紐約商品期貨交易所(COMEX)
期銅周五多數收高,因倫敦基本金屬價格上揚,且美國非農就業數據樂觀,從而激發投機買盤出現。
倫敦交易商表示,繼此前來自中國的買盤引發倫敦金屬交易所(LME)一波漲勢後,空頭回補買盤湧出,令期價在紐約市場甫開盤後走高。
一交易商表示,『許多人周四持空倉過夜,他們預計會有進一步的停損賣單出現,但這並未實現。』這令交易商繼續看多,盡管有人認為銅價在周三觸及六年高點96.25美分後,已經超買,因數周以來多頭部位持續堆積,且受到來自中國的買盤推動。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
大豆期貨周五收盤下滑,周末前的平倉壓力顯現,同時收盤前技術止損位被擊穿也助長了跌勢。農產品市場全線走低,只有小麥出現上揚。
CBOT大豆收盤下跌4-16.5美分不等,11月合約下跌14.75美分達到743美分,1月合約下跌16.5美分達到748.5美分。最為活躍的1月合約周五的結算價要比周一開盤價低58.5美分,商品基金在整周內都在清算自己的多頭頭寸。R.J. O'Brien, Refco公司和Man Financial晚節大量拋空,總體來說基金和商業方面則是淨賣家。CBOT11月合約同時也受到了周五1031張交割量和缺乏大的接貨商的壓力。一名SMW Trading的客戶接走了436張,是最大的一筆。這種缺乏接貨商的情況說明供應還能夠滿足目前的需求。不過CBOT大豆注冊倉單數從2559張下降到2128張則給了市場些許支橕。
隔夜美國大豆出口貿易保持平靜,美國中西部現貨基差報價周五為穩定至偏軟。在路易斯安娜灣,大豆昇水又下滑了2美分達到24美分,而周四早間已經下跌了4美分。
南美方面,截至11月7日巴西大豆已經播種完成34%,高於去年同期29%的水平,同時也略快於5年33%的水平。巴西頭號大豆種植州馬托格羅索已經完成了55%,大大高出去年同期的41%。
CBOT豆粕期貨收盤下跌1.70-5.00美元不等,12月合約下跌5美元達到239.20美元。獲利回吐盤在上周價格衝擊了256.50美元的6年高點後就不斷湧現。此外,美國豆粕現貨基差報價也保持疲軟。
CBOT豆油期貨收盤下跌0.04-0.13美分不等,12月合約下跌0.04美分達到25.15美分,盤中曾達到了月度新低24.93美分。豆油受到了馬來西亞棕櫚油下跌的壓力,同時美國10月份的豐厚壓榨利潤也使得豆油庫存的下降趨勢得到控制。
雖然周五價格出現回落,很多CBOT的交易商仍然預計政府將在下周三的美國農業部產量報告中將10月的24.68億蒲式耳的數字進行下調。分析師們的平均預測水平為24.52億蒲式耳。他們預測單產則為33.8蒲式耳/英畝,也低於10月份34蒲式耳/英畝的水平。
CBOT11月/12月壓榨利潤收盤上昇3.31美分達到59.89美分。
大豆期貨成交量估計為78,144手,周四為78,554手。豆粕期貨估計成交34,564手,周四成交32,252手。豆油期貨估計成交23,307手,周四成交39,451手。
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