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芝加哥期貨交易所(CBOT)
大豆期貨周一收盤漲跌互見,近月11月合約收低,因該合約交割勢頭未獲有力抑制,而有關美國農場主大豆銷售良好的報告亦令其承壓。
各遠月期約收高,周一美國農業部(USDA)公布,中國購買了60.7萬噸美國大豆。
交易商指出,今年秋季,中國對美國大豆需求空前,而美國大豆產量卻預計將觸及七年低點,這令近月期約昇至六年高位。
各月期約每蒲式耳收低4-1/4美分至收高6-1/4美分不等。11月期約收低4-1/4美分,至7.90美元。2004年1月期約收低3/4美分,至7.97美元。大型投機性商品基金約拋出2,000手,而商業性交易者為淨買家。
近月11月大豆期貨在場內交易中未能突破a/c/e電子交易系統中所創的8.03-1/2美元的高點,該水准持平於上周四觸及的六年高點。但大多數遠月期約上攻至合約新高。
CBOT交易商稱,2,009手近月11月合約在周一重新交割對近月合約造成衝擊。
一位交易商指出:"目前缺乏大舉取消注冊倉單的情況,今日有24張倉單被取消,而上周五為22手。"
大豆庫存的持有者發現交割大豆較將其運往美灣更加有利可圖,因美國駁船運費費率居高不下。交易商亦指出,中午美灣CIF價格走軟令11月期約承壓
周一晚間公布的USDA報告稱,美國大豆有91%收割完成,相當於五年平均水准。
此外,場內交易商指出,上周五商品期貨交易委員會(CFTC)報告顯示,截至10月28日,商品基金持有CBOT大豆的淨多頭部位,多空部位比例為5比1。大量淨多頭部位的存在為獲利了結開啟了大門。
交易商繼續關注南美洲的種植和天氣報告。全球第二大大豆生產國巴西預計,截至10月31日,大豆播種率為20%。分析師指出,USDA預期,截至10月底,中部和西部地區土壤表層濕度大致良好,但東部和南部狀況不佳。交易商表示,全球第三大大豆生產商阿根廷自11月開始種植大豆,但該國主要種植區的乾燥天氣仍成為市場所關切的重點。
CBOT豆粕各月期約每短噸收高1.50美元至收高3.80美元不等,12月期約收高3.40美元,報255.50美元,此前曾觸及256.00高點。
交易員稱,美國豆粕現貨基差報價周一堅挺。
CBOT豆油期貨每磅收低0.23美分至收高0.45美分不等,12月豆油期約收低0.12美分至25.97美分,1月期約收低0.05美分至25.68。
交易商稱,馬來西亞棕櫚油收高令豆油期貨下檔受限。
CBOT 11月/12月大豆壓榨利潤昇10.41美分,至57.77美分。
大豆期貨成交量估計為97,037手,上周五為116,876手。
豆粕期貨估計成交22,617手,上周五成交35,542手。
豆油期貨估計成交26,864手,上周五成交62,047手。
紐約商品期貨交易所(COMEX)
期銅周一自六年高點回落,基金軌平多頭部位令市場承壓,而繼上個月期銅強勁上揚12美分後,交易商獲利回吐亦拖低市場。市場人士似對推高銅價態度猶疑,因銅價上個月曾大漲15%,而近期投機性買盤及來自中國的買盤均陷於停滯。一經紀商表示,『繼在ACCESS系統中再創新高後,銅價走低,大概是受此間當日交易者建立新的空頭部位影響。』市場人士表示,早盤中段公布的美國10月制造業數據意外強勁,未能提振銅價,因美元大幅上揚連累了以美元計價的金屬價格。
主力12月期銅收低0.55美分,至每磅93.30美分。之前一度觸及合約新高94.45,並下探日低92.55美分。
最終成交量預估為10,000手,低於上周五的14,045手。截止10月31日,未平倉合約下降1,254手,至107,214手。
交易商及分析師表示,從技術面上看,期銅受基金買盤推動,超買嚴重。但日益利多的基本面情勢將繼續支橕期價。據上周五公布的商品期貨交易委員會(CFTC)每周數據顯示,投機性淨多頭部位自兩周前創下的20年高點進一步下降。多頭部位自10月21日的48,028手,減少至10月28日的45,178手。
倫敦金屬交易所(LME)
基本金屬周一全面下滑,交易商稱,因投資基金出脫各類合約部位,從而中止了之前幾日的漲勢。但走勢並未令市場吃驚,因技術圖表顯示,幾乎所有基本金屬都已處於超買狀態,拋售時機已經成熟。一交易商稱,『市場對此種情況已期盼了一段時間了。今日跌勢由鉛開始,然後擴展到其他金屬。』美國較預期為佳的制造業數據只是短暫地止住了下滑之勢,並無多大作為。1500 GMT,美國供應管理協會(ISM)公布,10月制造業指數跳漲至57.0,為自2000年1月以來最高,亦高於預期的上昇至56.0。9月該指數為53.7。行業分析師通常將美國ISM制造業指數視作基本金屬需求的指標及經濟健康狀況的尺度。Sempra Metals分析師肯普稱,『實際上,金屬價格已絕對偏高...金屬價格一直在上揚,以致於沒有什麼正面數據能推動進一步漲勢,反而任何走疲跡象都可能引發獲利了結。』Socgen金屬分析師布裡格斯說,『金屬價格確實有些偏高,今早大幅下挫當在情理之中。對於美國ISM制造業指數能否影響市場,我難以確定。』交易商稱,市場修正的程度將決定短期內市場人氣和下一步走勢。交易商稱,『今日行情是否只是短期震蕩尚需觀望。可能的情況是,盡管全球經濟正在改善,但不足以支橕金屬最近達到的高價。』早盤時,期銅和期鉛位於五年高位附近,期鎳則短暫觸及14年高位。交易商稱,金屬價格可能會大幅回落,然後再緩慢上昇。
三個月期銅在觸及2,080美元上方的新高後輾轉下滑,最終收低18美元至2,049美元。
三個月期鋁勉力守住1,500美元上方,但仍收低13美元,至1,507美元。
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