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倫敦金屬交易所(LME)
期銅周一觸及三年高點,基金買盤將期銅價格一度推高至每噸2,000美元,最終收報1,994美元。行業消息人士稱,盤中走勢最初受此前亞洲交易時段湧現的空頭回補買盤,尤其是對期銅的空頭回補買盤推動,因歐元兌美元的走強鼓舞了基金投資者。一LME交易員表示,『今日盤中均為投機類基金。』業內消息人士稱,因紐約商品期貨交易所(COMEX)積累了大量未平倉多頭部位,期銅短期內料將繼續目前走勢。該交易員稱,『目前金屬市場為某種基調所主宰,這種基調可能還要持續一段時間。』上周五公布的商品期貨交易委員會(CFTC)持倉報告顯示,截至10月14日當周,COMEX期銅投機性淨多頭部位自10月7日當周的40,164手增至48,382手。IFR Pegasus一資深分析師稱,最新一周的持倉報告顯示,基金淨多頭部位至少為1987以來最高水平,並可能觸及歷史高點。基金期銅淨多頭部位相當於超過600,000短噸銅,佔全部未平倉合約的44%,而他們並不打算使用這些銅。
三個月期銅挑戰多年高點,一度觸及2000年9月以來高點2,000美元,但終場收報1,994美元,較此心理大關下跌6美元。
三個月期鋁再度上攻1,520/525美元區域,但未能成功,因雖然期銅尾盤上漲,但持續的賣盤打壓期鋁。交易員表示,短期內期鋁走勢呈中性,料將在1,500/525美元區間波動。
紐約商品期貨交易所(COMEX)
期銅周一收於三年高點,受投機性買盤提振,交易員稱期銅延續數周來漲勢,且倫敦金屬交易所(LME)期銅尾盤在心理阻力位每噸2,000美元大關附近徘徊。
指標12月期銅收高1.70美分,或1.9%至每磅91.15美分。盤中在89.45美分及合約新高90.30美分之間交投。盤中高點為2000年10月初以來紐約期銅最高水平。12月期銅已自9月底的每磅81.85美分上漲約10美分,或11%。現貨月10月期約昇1.65美分至90.85美分,遠月合約分別上漲1.50-1.65美分不等。
最終成交量預估為12,000手,上周五為7,612手。
分析師稱,銅精礦供應緊張的擔懮亦提振期銅,之前Freeport-McMoRan Copper & Gold公布的銅銷售量預估下降,因該公司位於印尼的Grasberg礦廠發生塌方事故。但市場消息人士認為,技術性賣盤或多頭平倉可能很容易令期銅下跌3-4美分,但期銅仍將保持強勁走勢。經紀商預計,12月期約阻力位在92美分,之後是93.40和95美分,支橕位在88美分,之後是85美分。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
大豆期貨周一收盤持平至上漲不等,交易商表示,盡管出口方面有利多消息,但因近月11月大豆期約未能昇至上周觸及的接近六年高點,盤中出現獲利了結。
交易商表示,11月期約在10月31日第一通知日之前,投資者紛紛將期約部位展期,亦使近月期約承壓。但全球和國內大豆需求強勁,而美國2003年大豆減產的懮慮揮之不去,這些因素對遠月期約提供支橕。
CBOT近月大豆期約收盤持平至收高7美分不等,11月期約每蒲式耳持平於729-1/4美元;2004年1月期約則漲1-1/4美分至7.30-1/2美元。
交易商稱,商品基金為輕微買超,商業投資者為賣超,Fimat Futures進行了2,000手1月/11月期約套利交易,ADM Investor Services則進行了1,400手11月/1月期約套利交易。
CBOT交易商稱,美國農業部(USDA)公布,275,000噸美國大豆出口至中國,120,000噸出口至未知目的地,引發周一稍早的漲勢,11月期約被推高至距上周觸及的六年高點每蒲式耳7.45美元不到2美分的水准。
USDA還公布,截至10月16日當周美國大豆出口達2,371.1萬蒲式耳,高於CBOT交易商預期。
其中包括出口至中國的640.5萬蒲式耳大豆,中國是全球最大的大豆買家。
分析師指出,截至10月9日,中國的大豆購買量已經較去年同期增長76%,今年很有可能再創大豆進口的最高紀錄。
根據最新美國農業部出口數據,中國2002/03年度大豆進口量為2,142萬噸,佔全球大豆進口約1/3。美國大豆出口銷售增長強勁,但作物產量則低於預期。10月10日,美國農業部預計美國2003年大豆作物產量為24.68億蒲式耳,為1996年以來最低水平。
美國中西部大豆現貨基差報價周一持穩至走堅,中西部交易員指出,因據說美國豆農在等待價格上漲,很少有賣盤。
CBOT收市後,美國農業部公布,美國大豆收割率為74%,低於交易商預期。
天氣預報也指示本周美國作物收割條件良好。CBOT交易商也關注南美大豆種植區的天氣預報。本周全球第二大大豆生產國--巴西將降大雨,這料將改善該國的作物前景。
巴西中西部省份及Parana省的豆農近期開始播種2003/04年度大豆。
CBOT豆粕(豆粉)期貨每短噸收高1.50美元至3.00美元不等,12月期約收高2.80美元,報222.30美元。1月期約則昇1.60美元至219.50美元。
12月期約盤中觸及合約新高每短噸223.00美元,1月期約亦觸及新高221.40美元。交易商稱,豆粕現貨基差報價仍保持強勁。
稍晚的商業投資者賣盤及現貨豆油價格走軟的傳言共同打壓CBOT豆油期貨,豆油期貨每磅收低0.24美分至收高0.12美分不等。
12月豆油期約收低0.21美分至26.25美分,1月期約則跌0.24美分至26.06美分。
馬來西亞棕櫚油期貨收高,且報告顯示全球第二大植物油進口國--中國的需求持續強勁,令CBOT豆油期貨跌勢受限。
CBOT 11月/12月大豆壓榨利潤收高3.85美分,至48.56美分。
大豆期貨成交量估計為73,557手,上周五為94,680手。
豆粕期貨估計成交28,588手,上周五成交41,162手。
豆油期貨估計成交19,590手,上周五成交26,088手。
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