一、SARS使大豆貿易、生產、期價受到很大影響

　　由於中國壓榨商更願意使用進口大豆，原因是由於出油率和蛋白含量較高，但是進口貿易常常變幻莫測，特別是和美國的大豆貿易。美國已經指控中國對大豆貿易設置不公平的障礙。

　　美國是中國最大的大豆供應國。近幾年來，每年兩國間的大豆貿易價值一直約為10億美元。據中國海關數據顯示，在今年第一季度，中國的大豆進口數量年比增長70%，達到390萬噸，其中370萬噸為美國大豆。去年，大豆進口總量減少19%，至1130萬噸，使得美國和中國展開一場聲勢浩大的商業辯論。

　　除了國內需求下降之外，國際貿易同樣受到不利影響。日本政府本周暫時禁止從中國進口任何家禽制品。

　　尤其令中國豆粕制造商感到擔心的是，直到4月下旬政府開始公布爆發SARS的地區時，大部分中國人纔意識到SARS的嚴重性。

　　東海油廠稱，它已經直接受到影響。近幾年來，該油廠生產了約100萬噸豆粕，出口了40-50萬噸。近幾周裡，由於銷售不佳，它已經把每日的大豆壓榨數量減少了13%，至7,000噸，早先為8,000噸。

　　東海油廠還減少到大豆進口量，並且要求國外的供應商推遲向中國裝運大豆。據當地貿易商稱，他們認為一些其它油廠甚至希望取消進口的大豆船貨。

　　☆現貨月豆粕價格略微走低；期價大幅下挫

　　但是大商所的豆粕大盤僅僅略微走低，交易員們認為原因是由於芝加哥豆粕市場繼續上漲。CBOT是世界上最大的商品交易所。如果芝加哥的價格上漲，那麼對中國出口的大豆成本也將走高，這自然就為中國市場帶來支持。

　　周四，大連商品交易所現貨月豆粕合約報每噸2,150元(1美元=8.28人民幣)，較一個月前的價格2,190元下跌1.8%。

　　期貨市場受到的壓力更大一些。周四，基准的2003年8月豆粕合約下跌3.5%，報每噸2,119元，4月18日的價格為每噸2,195元，4月18日是中國媒體普遍報道SARS的前一個交易日。

　　周三，受到廣泛關注的CBOT7月大豆合約收盤上漲5美分，報每蒲式耳6.4925美元。

　　據山東、河北和上海的港口消息靈通人士稱，近幾天裡，加上關稅和其它雜稅後，進口大豆的成交價為每噸2,600元，較4月下旬的價格上漲50-70元。

　　據一位當地貿易商稱，如果國內豆粕價格依然下跌，而進口大豆的成本繼續上昇，那麼油廠將不得不減產，或者甚至停工。

　　二、02-03年度中國豆油進口量將達創紀錄的131萬噸

　　《油世界》在最近的一份報告中稱，在前幾個月進口量接近紀錄水平後，3月份、4月份和5月份中國豆油進口量也非常巨大。

　　估計02-03年度(10月-9月)中國的豆油進口量將達到創紀錄的131萬噸，大大高於上年度的54.7萬噸和00-01年度的20.7萬噸。

　　三、巴西豆農不受國際市場價格上漲的誘惑

　　據貿易商和分析師說，盡管國際大豆期貨市場價格創出新高，但巴西農民本周不會賣掉很多的新大豆。

　　分析師Steve Cachia說：『需求確實存在，但農民們不會銷售，原因主要是心理上的，而不是其它方面的原因。』

　　由於供應量有限，盡管糧倉中裝滿了新豆價格，但南部地區的大豆價格本周還是上漲7%。在南部的帕拉瓜那港，本周五大豆報價為40-40.2雷亞爾/60千克袋，而一周前為38.2-38.5雷亞爾。

　　由於雷亞爾對美元的匯率走弱(本周為2.95：1，上周為2.88：1)，國內市場大豆價出現了上漲。巴西雷亞爾今年在上漲了20%以後，目前看起來動力不足，至少當前是這種情況。

　　另一位交易商David Brew說：『盡管當前價格很高，要知道去年同期時僅有25雷亞爾/袋，但農民們還是不願賣掉手上的大豆，此前他們曾賣過45-50雷亞爾/袋的價格，因此他們在等待價格的進一步上漲。』

　　Cachia說：『農民們可以先出售玉米來套取現金，巴拉那省的玉米目前已經賣掉了約50%，所以他們目前並不急於出售大豆。』

　　但也有分析師認為，隨著巴西雷亞爾對美元的匯率降到3：1以下，農民們將不得不降低他們的預期。

　　有限的大豆交易主要集中在港口地區，那裡的大豆貼水報價已比上周有所擴大。周五，帕拉那瓜港5、6月交貨的大豆貼水報價為16-18美分/蒲式耳(CBOT7月合約)，上周為15-17美分。近期裝運的豆粕出口貼水報價為25-27美分/蒲式耳(CBOT7月合約)，上周為21-23美分。

　　另據報導，巴西下議院已經過了修改政府臨時轉基因法令的決議，將允許銷售轉基因大豆的效期由原來的2004年1月31日延至3月31日。盡管立法委員們要求對轉基因大豆含量超過1%的大豆在銷售時要進行特別標識，但在轉基因大豆主產州南裡奧格蘭德州，貿易商們對此要求並沒有給予足夠的重視。當地政府部門也很少進行檢驗，而農民們也不願將他們的大豆標識為轉基因產品。

　　四、農業部：2003年一季度我國主要農產品進出口情況

　　2003年一季度我國農產品進、出口額較上年同期出現雙增長。一季度農產品進出口貿易總額為82.19億美元，同比增長30.92%。其中，出口額為45.27億美元，增長18.48%；進口額為36.92億美元，增長50.27%。農產品貿易順差8.35億美元，減少38.78%。3月份農產品進出口貿易總額為31.65億美元。其中，出口額為16.92億美元，增長24.98%；進口額為14.73億美元，增長49.72%，農產品貿易順差2.20億美元。

　　一、糧食出口增加，進口下降，呈淨出口態勢，其中小麥出現雙增長

　　一季度糧食出口492.47萬噸，同比增長72.55%。其中，大米出口56.24萬噸，增長59.66%；玉米出口393.15萬噸，增長87.18%；小麥出口25.47萬噸，增長51.25%；大麥出口0.01萬噸，減少23.50%。3月份糧食出口191.54萬噸，同比增長49.91%。其中，大米出口12.36萬噸，增長10.87%；玉米出口159.61萬噸，增長45.02%；小麥出口11.73萬噸，增長6.5倍；大麥出口很少。

　　一季度糧食進口67.61萬噸，同比減少14.78%。其中，大米進口大幅度增長,達到13.57萬噸，增長6.2倍；玉米進口較少；小麥進口8.5萬噸，同比減少57.67%；大麥進口44.62萬噸，同比減少19.86%。3月份糧食進口17.21萬噸，同比減少20.70%。其中，大米進口2.1萬噸，增長3倍；玉米進口較少；小麥進口5.16萬噸，同比增長3.8倍；大麥進口9.69萬噸，同比減少50.16%。

　　一季度糧食淨出口424.86萬噸，同比增長117.94%。其中，大米淨出口42.67萬噸，增長28.02%；玉米淨出口393.15噸，增長88.71%；小麥由去年淨進口3.28萬噸，轉為淨出口16.95萬噸；大麥為淨進口，達44.61萬噸，同比減少19.85%。

　　二、大豆進、出口持續雙增長，植物油繼續保持進口增長，出口下降的格局

　　油料：一季度食用油籽出口36.94萬噸，同比增長29.07%；進口388.97萬噸，同比增長53.19%。3月份食用油籽出口15.07萬噸，同比增長5628%；進口186.47萬噸，同比增長41.69%。其中，大豆出口9.01萬噸，同比增長17.23%，進口388.81萬噸，同比增長69.73%。花生仁出口22.86萬噸，同比增加25.11%，花生仁進口0.02萬噸，同比減少1.31%。

　　油脂：一季度食用植物油出口1.05萬噸，與上年同期相比下降66.90%；進口75.22萬噸，同比增長97.21%。3月份食用植物油出口0.25萬噸，同比下降82.63%；進口28.07萬噸，同比增長66.34%。其中，豆油出口0.30萬噸，同比下降84.85%，進口23.36萬噸，同比增長3.6倍；菜籽油出口0.17萬噸，同比下降76.86%，進口0.16萬噸，同比下降82.43%；花生油出口0.32萬噸，同比增長8.2%，進口39.2噸，同比下降96.31%；棕櫚油進口50.69萬噸，同比增長65.84%。

　　三、棉花繼續保持進、出口雙增長態勢；水果、蔬菜出口上昇，進口下降；食糖進、出口均出現負增長。

　　一季度棉花出口5.08萬噸，與上年同期相比增長4倍；進口16.73萬噸，同比增長24倍。3月份棉花出口1.81萬噸，同比增長3倍；進口4.14萬噸，同比增長22倍。

　　一季度食糖出口2.83萬噸，與上年同期相比減少74.71%；進口5.03萬噸，同比減少69.84%。3月份食糖出口0.83萬噸，與上年同期相比減少87.98%；進口0.90萬噸，同比減少90.87%。

　　一季度蔬菜出口117.85萬噸，同比增長23.80%；進口2.42萬噸，同比減少2.32%。3月份蔬菜出口43.18萬噸，同比增長2830%；進口0.86萬噸，同比增長1.68%。

　　一季度水果出口66.95萬噸，與上年同期相比增長36.13%；進口26.81萬噸，同比減少3.22%。3月份水果出口22萬噸，同比增長41.68%；進口9.28萬噸，同比減少15.11%。

　　四、一季度畜產品進、出口實現雙增長；水海產品仍然保持出口額上昇，進口額下降的格局。

　　畜產品：一季度出口額6.30億美元，與上年同期相比增長0.61%；進口額6.02億美元，同比增長58.04%，貿易順差0.28億美元，減少88.57%。畜產品出口1億美元的海關有：青島、九龍和上海；進口1億美元以上的有寧波海關和昆明海關，廣州海關出口金額比上年同期下降31.65%,進口金額上昇212.61%。其中，生豬產品出口1.44億美元，同比增長16.34%；進口0.44億美元，同比增長42.51%。家禽產品出口2.00億美元，同比減少5.25%；進口1.01億美元，同比下降8.99%。3月份畜產品出口額2.34億美元，同比增長17.05%；進口額2.22億美元，同比增長37.83%。

　　水海產品：一季度出口額10.24億美元，同比增長11.99%；進口額4.24億美元，同比下降6.69%，貿易順差6.01億美元，增長30.37%。水海產品出口1億美元的海關有：青島、大連和寧波；進口1億美元以上的只有南京海關,廣州海關水海產品進出口金額均下降,與上年同期相比進口下降5.46%,出口下降13.22%。其中，鮮冷凍魚出口19.24萬噸，同比增長11.94%；進口23.91萬噸，同比減少1.92%。3月份水海產品出口額3.67億美元，與上年同期相比增長20.42%；進口額1.70億美元，與上年同期相比下降10.23%，貿易順差197億美元。

　　五、黑龍江省旱情不斷加劇今夏很可能發大洪水

　　俗語講：『春天曬河底，秋天沒房脊』。16日召開的全國水庫安全度汛電視電話會議上專家警告，雖然今年黑龍江省尤其是哈爾濱市遭遇了近年來最為嚴重的乾旱，但是今夏全省仍有發大洪水的可能。

　　根據氣象部門分析，今年夏季我國有兩條多雨帶，分別分布在南方和北方；而歷史上，長江和嫩江、松花江發生洪水的可能性總是有某種聯系。這些都預示著：我省今夏有發生大洪水的可能。

　　據哈市水務部門介紹，入春以來，哈市遭遇了近年來最為嚴重的乾旱。全市19座大中型水庫，總庫容為8.4億立方米，現僅蓄水5.8億立方米，全市53座小型水庫總庫容為1.8億立方米，現僅蓄水1億立方米。全市流域面積50平方公裡以上的中小河流132條，有127條已斷流，剩餘的5條也接近斷流。松花江哈爾濱段水位和流量均跌破歷史最低值，地下水位比歷年同期低1—2米，且仍在持續下降。

　　目前，哈市的旱情已經超過了乾旱嚴重的2000年。截止到目前，哈市農田受旱面積達到1007萬畝，其中，水田渴水210萬畝，嚴重的115萬畝；旱田渴水797萬畝，嚴重的450萬畝，有近200萬畝需要毀種。

　　據黑龍江省防汛抗旱指揮部副指揮、省水利廳廳長肖友介紹，1998年，我省就是先發生了嚴重的春旱，夏季又發生了超百年一遇的特大洪水。目前，我省正值嚴重的乾旱時期，乾旱地區很容易忽視防汛工作。據他介紹，我省現有628座大中小型水庫，其中大部分水庫是20世紀五六十年代和文革時期修建的，『先天不足』且年久失修。近兩年來，雖然已經加固了36座大型和重點中型水庫，但仍有29座中型水庫和400多座小型水庫帶病運行。

　　肖友指出，在這種情況下，更要強調按防洪調度計劃執行，決不允許風險調度。同時，要充分認識水庫安全度汛的重要性，既要發揮好水庫攔洪錯峰的重要作用，又要承擔起為工農業生產和生活儲備一定的水量的職責，把握好防洪與灌溉的關系。各地各部門要按照確保人民生命財產安全等要求，迅速對水庫的機械、通訊等各種設備進行檢查，確保在汛期安全可靠的運行；病險水庫要加快消險建設進度，做好防洪預案並及時上報，確保安全度汛；要高度重視水文、通訊等設施的作用，各水庫要及時掌握上游的水情、雨情，為科學調度洪水提供准確數據；進一步落實責任制，把責任具體落實到人頭、到崗位。

　　目前，我國南方已經進入汛期，北方的汛期也即將到來。省防汛抗旱指揮部要求，各地要落實好防汛搶險隊伍，防汛物資要有足夠的儲備，寧可備而不用，決不可用而不備。

　　六、國外大豆主產區農業天氣

　　世界天氣公司(GWS)5月15日預報：

　　美國：本周四，玉米帶東半部到密西西比河谷、三角洲及東南部地區將繼續出現降雨，這會再次延誤作物的播種。而到本周五時，平原中部地區將出現大范圍的降雨，本周末這場降雨將進入玉米帶南部等地區。平原北部地區本周五、周日到下周一將出現兩次降雨，從而提高了新播春小麥的土壤濕度。這場降雨將在下周二時進入到平原中部及玉米帶地區。

　　阿根廷：下周一之前主作物帶北部地區的出現的降雨將延緩作物的收割，而下周二時作物帶的大部地區都將出現降雨。這些降雨將會提高土壤的濕度，對於改善冬小麥種植條件很有利。

　　巴西：下周巴西仍將繼續乾旱少雨的天氣，這有利於尾期的大豆收割，但許多新播的冬小麥種植區土壤濕度已開始下降。

　　七、2003年5月美國農業部小麥展望報告

　　　摘要：在2003-04年，不但美國小麥產量預計大幅增長，就連小麥用量也將提高，從而也會降低庫存水平。由於種植面積和單產水平雙雙提高，因此小麥總產量預計比2002-03年增長31%，至21.13億蒲式耳。其中，由於冬小麥播種面積提高，棄收率下降以及單產增加，冬小麥產量預計年比增長37%。同樣，盡管農業部在3月31日公布的意向播種報告中預計春小麥播種面積將會下降，但是基於5年的收獲和種植面積平均比率，春小麥產量有望提高，其中包括杜倫麥。小麥總產量增加部分上被期初庫存下降所抵消，不過小麥供應依然比2002-03年增加8%。

　　由於國內用量和出口增加，美國2003-04年小麥用量預計將比上年增長6%。由於陳玉米價格相對較高，預計將迫使今年夏季的飼料小麥用量增加，因此國內的小麥用量將增長4600萬蒲式耳。小麥出口預計為9.5億蒲式耳，比2002-03年增長7500萬蒲式耳，原因是大多數其它的出口國的出口供應預計下降，尤其是俄羅斯和烏克蘭。美國期末庫存預計年比增長6300萬蒲式耳，為5.11億蒲式耳，不過依然相對較低。2003-04年小麥價格預計在每蒲式耳3.05-3.65美元之間，相比之下，2002-03年的價格大約為3.56美元。

　　2003-04年世界小麥用量預計將連續第四年超過產量，使得世界小麥期末庫存下降至15年以來的最低水平。世界用量預計下降兩個百分點，部分上是由於飼料用量減少。盡管上年許多市場的小麥價格較高，但是2003-04年世界小麥產量的增幅預計不超過1%。國外小麥產量預計減少900萬噸，至5.12億噸，原因是澳大利亞、加拿大和阿根廷的小麥產量有望增加，卻遠遠被前蘇聯、中國和一些其它國家的產量預計下降所抵消。正是由於產量下降，俄羅斯和烏克蘭的小麥出口預計急劇下滑，遠遠抵消了加拿大、澳大利亞和美國的出口增幅。☆ 2003年小麥產量預計高於2002年

　　美國2003年小麥產量預計為21.13億蒲式耳，較2002年增長4.97億蒲式耳，原因是播種面積擴大，以及基於冬小麥目前的天氣狀況，種植面積對收獲面積的比率有望提高，單產預計增加。2003年的小麥播種面積預計為6170萬英畝，較2002年增長130萬英畝。2003年的收獲面積預計為5270萬英畝，較2002年增加690萬英畝。2003年小麥單產預計為每英畝40.1蒲式耳，較2002年增長4.8蒲式耳。☆ 2003年冬小麥產量預計高於2002年

　　冬小麥產量預計為15.63億蒲式耳，較2002年增長4.21億蒲式耳。硬紅冬小麥產量預計增長3.33億蒲式耳，至9.42億蒲式耳。軟紅冬小麥產量預計增長3900萬蒲式耳，達到3.72億蒲式耳。白小麥產量預計為2.5億蒲式耳，較上年增長4800萬蒲式耳。

　　美國冬小麥單產預計為每英畝42.9蒲式耳，較上年增長4.4蒲式耳。除了加利弗尼亞、愛達荷州、密歇根州和大西洋中部以外，其餘各州的單產都將高於上年水平。收獲面積預計為3640萬英畝，較上年增長680萬英畝。截止到5月11日，冬小麥的生長狀況較2002年有所改善。在這些主要的冬小麥產區中，冬小麥作物約52%被評為良好到優秀，約18%的作物被評為糟糕到十分糟糕。去年同期，僅有34%的小麥被評為良好到優秀，35%為糟糕到十分糟糕。今年，德克薩斯州的小麥狀況最差，有42%為糟糕到十分糟糕，愛達荷州的小麥狀況最好，96%的小麥被評為良好到優秀。

　　在德克薩斯州和俄克拉荷馬州，小麥的生長快於去年水平，原因是春季天氣較為暖和。堪薩斯州的小麥生長快於五年平均水平，不過土壤?情較低，尤其在西南部地區。科羅拉多州今年春季降雨一直為正常到偏高水平，因此除了東南部邊界各郡，其餘地區的表層土?情十分充足。內布拉斯加州的冬小麥生長比正常快了一周。當冬小麥度地越冬期後，蒙大納的春季狀況一直十分良好。除了西南部地區，該州大部分地區4月份的降雨高於正常水平。

　　由於降雨過多，阿肯色州的小麥狀況糟糕，已經導致收獲面積低於正常水平。伊利諾斯州的小麥沒有受到任何主要的天氣破壞。俄亥俄州去年秋季的及時降雨使得小麥出苗和生長狀況十分良好。

　　俄勒岡州的小麥單產預計將比去年大幅提高，大部分地區的冬小麥產區目前的降雨達到每年的平均水平。華盛頓州的小麥單產預計良好，表層土和下層土的?情水平都超過90%。小麥損壞只局限於凍死和寒風襲擊。☆ 2003年春小麥產量預計高於2002年

　　春小麥產量預計為5.5億蒲式耳，較2002年增長7600萬蒲式耳。盡管農業部在3月31日公布的意向播種報告中預計春小麥播種面積將會下降，但是基於5年來的收獲和種植面積平均比率，春小麥產量有望提高，其中包括杜倫麥。

　　春小麥種植步伐快於去年，略快於五年平均水平。截止到5月11日，春小麥播種已經完成69%，遠遠高於去年同期的46%。截止到目前的5年平均水平為64%。

　　亞利桑那州和加利福尼亞州的杜倫麥產量預計為1850萬蒲式耳，較2002年的合計產量1750萬蒲式耳增加100萬蒲式耳。在加利福尼亞州的英佩瑞爾河谷和聖喬奎因峽谷，寒冷的天氣已經使得小麥生長放慢。全州范圍已經發現一些小麥條鏽病。☆ 2003-04年期末庫存高於2002-03年

　　由於小麥產量增加以及進口數量比2002-03年提高1700萬蒲式耳，2003-04年的小麥供應增加，不過部分上也被較低的期初庫存所抵消，期初庫存較上年減少3.3億蒲式耳。小麥進口預計為9000萬蒲式耳，高於上年水平，原因是加拿大的小麥產量將從去年受乾旱減產的水平中恢復。由於美國可能對加拿大小麥進口征收關稅，因此從加拿大進口的小麥數量存在不確定因素。2003-04年的小麥供應預計為26.51億蒲式耳，較2002-03年增加1.84億蒲式耳。2003-04年國內小麥總用量預計為11.9億蒲式耳，較2002-03年提高4600萬蒲式耳。食用小麥的用量預計為9.3億蒲式耳，較2002-03年減少500萬蒲式耳，原因是由於出粉率改善，使得滿足小麥制成品需求所需的制粉小麥數量下降。飼料和其它用量預計增加5000萬蒲式耳，原因是由於玉米價格相對較高，因此今年夏季的飼料小麥需求將受到提振。

　　小麥出口預計為9.5億蒲式耳，較2002-03年增加7300萬蒲式耳，原因是大部分其它出口國的出口小麥供應下降，尤其是俄羅斯和烏克蘭。美國期末庫存預計為5.11億蒲式耳，較上年增長6300萬蒲式耳，但是依然相對較低。2003-04年的小麥價格預測范圍為每蒲式耳3.05-3.65美元，相比之下，2002-03年的價格預測為3.56美元。☆ 2002-03市場年的變化

　　2002-03年的進口為7300萬蒲式耳，比上月的預測調高300萬蒲式耳，原因是由於進口步伐快於預期。2002-03年的農場價格預測范圍改為點位預測3.56美元，該預測遠遠高於一年前的價格2.78美元，並且是自1996-97年以來的最高農場價格，當時的價格高達4.30美元。☆ 商業部初步決定對從加拿大進口的小麥征收關稅

　　5月2日，美國商業部在對加拿大某些杜倫麥和硬紅冬小麥的反傾銷關稅調查中，聲明維持初步的裁決。商業部已經初步證實，加拿大向美國出口的某些杜倫麥和硬紅冬小麥價格低於市價，傾銷差率分別為8.15%和6.12%。商業部已經定於6月15日在反傾銷調查中公布最終決定，以及對這些進口的反補貼調查報告。

　　這些調查開始於2002年10月23日，當時商業部決定開始對加拿大某些杜倫麥和硬紅春小麥進行反傾銷和反補貼調查。2002年11月25日，美國國際貿易委員會(ITC)認為有合理的跡象表明，加拿大向美國出口的杜倫麥和硬紅春麥已經從本質上傷害到美國本土的小麥行業。3月4日，商業部在對加拿大杜倫麥和硬紅春麥的反補貼關稅調查中初步認定淨補貼率為3.94%。

　　如果最終決定是積極的，那麼ITC將就美國小麥行業受到的實質性傷害或者威脅進行裁決。ITC的決定預計將在8月29日公布。除非ITC認定已經構成傷害，否則將不對加拿大小麥進口征收關稅。今年夏季最終決定征收的關稅將會提高，或者下降，取決於商業部的調查。☆ 海外小麥產量預計下降

　　2003-04年海外小麥產量預計為5.12億蒲式耳，這將是自1995-96年以來的最低水平。海外小麥產量年比下降2%，主要是由於俄羅斯和烏克蘭的小麥產量大幅下降，兩國的小麥大范圍遭受冬寒而枯萎或者凍死。12月份的低溫加上缺少雪層覆蓋對小麥作物造成重擊，不過最大的損失出現在春季，烏克蘭的雪層沒有在正常時間裡融化，反而結冰，抑制小麥生長。盡管農民可能把小部分受冬寒破壞的小麥田地重新種上春小麥，但是大部分土地將轉播為大麥和其它谷物。2003-04年前蘇聯的小麥產量預計減少2900萬噸，至6800萬噸。東歐同樣遭受一些惡劣的天氣狀況，小麥產量預計減少300萬噸，至2800萬噸。反常的寒冷冬季還延伸到了北德和法國，歐盟的小麥產量預計下降200萬噸，至1.01億噸，不過西班牙的小麥生長狀況十分良好。

　　中國2003-04年小麥產量預計下降400萬噸，至8700萬噸。種植面積預計年比下降4%，原因是由於小麥相對其它作物經濟回報率較低。中國小麥種植面積已經連續第五年下降。單產預計為上年水平。印度小麥產量預計下降200萬噸，至7000萬噸，原因是西部產區的乾旱預計將導致單產下降。

　　盡管伊朗西部產區的乾旱預計將導致單產低於上年，但是小麥產量預計將高於近幾年的平均產量。但是，其它中東的大部分地區的降雨一直高於正常水平。

　　在北半球的海外國家裡，北非是唯一的冬小麥主產國，由於全國范圍的降雨相當有利，因此小麥產量預計增加300萬噸至1500萬噸。

　　南半球的小麥以及北半球的春小麥產量預測比北半球的冬小麥更加不穩定。北部的冬小麥正加快生長，而春小麥正在播種，南半球的大部分小麥剛剛開始播種。在2003-04年，春小麥和南半球的小麥產量預計增幅最大。

　　加拿大和澳大利亞在2002-03年遭受了嚴重的乾旱，兩國2003-04年的小麥產量預計將恢復性大幅增長，收獲和種植面積比率將恢復到正常。加拿大的土壤?情對播種有利，但是其它作物，尤其是油菜籽，看來比小麥的利潤更大，因此小麥播種面積的增幅可能有限，但是如果天氣正常，那麼收獲面積將大幅提高。由於單產有望增加，加拿大小麥產量預計增加800萬噸，至2400萬噸。澳大利亞部分地區依然乾旱，但是這些地區普遍還未開始播種，因此擁有足夠的時間等待所需降雨。澳大利亞農民的小麥播種意願十分強烈，並且由於上年的乾旱導致許多羊被屠宰，使得大片的土地可用於播種谷物，可耕種的土地十分充足。從土地中獲取利潤的最快方式就是播種小麥。小麥種植面積預計將急劇增加，種植面積和收獲面積的比率將恢復正常。小麥產量預計將增加1650萬噸，至2600萬噸。

　　阿根廷小麥產量預計增加200萬噸，至1450萬噸，原因是由於農耕設施改善以及平均單產恢復。由於巴西政府為提高小麥產量而制定相關計劃，因此巴西小麥產量預計增加100萬噸。☆ 期初庫存下降導致2003-04年供應緊張

　　世界2003-04年的期初庫存預計為1.56億噸，較上年下降3900萬噸。中國的庫存下降最大，為1600萬噸，美國減少900萬噸，印度650萬噸，澳大利亞下降600萬噸。澳大利亞和美國2002-03年的小麥產量受到乾旱影響而大幅減產，可能導致庫存水平暫時下降。但是，中國和印度的庫存下降看來是由於政府希望消減過量的小麥庫存所致。由於中國並未公布小麥庫存數據，因此確定的庫存水平依然不確定，不過兩國看來依然持有龐大的政府庫存。

　　世界小麥供應可以定義為產量加上期初庫存(對於特別國家，還需要加上進口數量，不過對於世界總量而言，則要成倍增加)。世界2003-04年小麥供應預計僅達到7.26億噸，低於2002-03年的7.6億噸，並且是1995-96年6.98億噸以來的最低水平。☆ 2003-04年世界小麥用量預計下降

　　2003-04年世界小麥用量預計減少到5.91億噸，較2002-03年的預測用量減少近1300萬噸，這個下降幅度將是自1988-89年以來的最低水平，當時預測用量比之前一年減少了1500萬噸。

　　在2003-04年，世界飼料用量預計減少900萬噸。歐盟飼料小麥和其它用量預計減少400萬噸，至4950萬噸，原因是由於歐盟對於中低質量小麥執行關稅配額，並且減少飼料小麥的進口數量。由於產量急劇下降，前蘇聯飼料小麥和其它用量預計也將減少近400萬噸。減幅較小但十分明顯的國家包括澳大利亞、中國和韓國。印度的飼料小麥消費預計下降幅度最大，超過400萬噸，在2002-03年產量和消費急劇減少後，03-04年的食用粗糧消費預計將恢復性增長。其它國家的小麥消費變化相對較為溫和。☆ 2003-04年世界小麥期末庫存預計為15年來的最低水平

　　2003-04年世界小麥期末庫存預計減少2200萬噸，至1.34億噸，這將是自1988-89年以來的最低水平。中國的庫存下降幅度預計最大，減少1700萬噸，至4400萬噸。盡管中國的小麥庫存比起三年前的預測下降了不足一半，但是庫存預測依然等同於2003-04年內5個月內裡的用量預測，基本上和美國的情況相同，並且遠遠高於世界平均值2.7個月。

　　由於俄羅斯和烏克蘭的供應緊張，因此前蘇聯的期末庫存預計減少600萬噸。但是，哈薩克的小麥庫存預計依然龐大。印度預計將繼續消減龐大的小麥庫存，不過要低於上年步伐，期末庫存預計減少200萬噸，至不足1500萬噸。歐盟期末庫存預計減少近400萬噸，為不足400萬噸。

　　加拿大、澳大利亞、美國和阿根廷的合計期末庫存總量預計增加不超過900萬噸。主要出口國的庫存增加預計將對小麥價格構成頂部壓力。☆ 2003-04年世界小麥貿易預計急劇下降；美國出口增加

　　世界小麥貿易預計減少700萬噸，至9800萬噸。歐盟的小麥進口預計下降550萬噸，至500萬噸，原因是由於對中低質量小麥執行關稅配額。由於產量增加，北非預計將進口1400萬噸小麥，較上年減少近300萬噸。韓國和菲律賓的小麥進口預計分別減少70和50萬噸，原因是由於具有競爭力的飼料小麥供應下降。

　　一些國家預計將在2003-04年大幅增加進口。伊朗的小麥進口預計為300萬噸，較上年增長120萬噸，原因是由於國內產量下降。中國的小麥進口預計增加100萬噸，至150萬噸，原因是由於國內供應緊張迫使政府提高小麥進口配額。美國的小麥進口預計將增加100萬噸，原因是由於加拿大供應增加。

　　在2003-04年，小麥出口國在世界市場上所佔份額將發生巨大的變化。俄羅斯和烏克蘭預計將共同丟失90%的出口份額，從上年的出口2000萬噸，減少到2003-04年的200萬噸。由於國內用戶從出口市場上爭取小麥供應，因此國內的價格預計高企。印度逐漸緊張的庫存預計將使得出口補貼的吸引力下降，從而出口預計減少200萬噸，至300萬噸。產量下降以及供應緊張預計將使得東歐的小麥出口減少120萬噸，至230萬噸。歐盟小麥出口預計減少100萬噸，至1450萬噸，原因是由於國內供應緊張。

　　在2003-04年(7月至次年6月)期間，加拿大的小麥出口增幅預計最大，提高600萬噸，至1450萬噸。產量急劇增加可能使得出口進一步提高，不過在市場年的第一個月裡，出口裝船預計受到期末庫存緊張的限制。

　　阿根廷小麥出口預計增加450萬噸，至1100萬噸。近來，2002-03年收獲的小麥的銷售已經放慢，因此在2003年7月1日過後，2003-04國際市場年的出口供應預計將會更多。阿根廷下季的小麥預計將以更加正常的形式上市銷售，也就是農民在接近收獲時纔預售新麥。這將在2003-04國際市場年期間對阿根廷的兩大作物的營銷構成巨大影響。

　　在2003-04年(7月至次年6月)，澳大利亞的小麥出口預計增加300萬噸，至1350萬噸。澳大利亞通過消耗庫存而使2002-03年的出口減幅降到最小。盡管小麥產量急劇增加，但是由於第一季度期間的銷售步伐相當緩慢，因此2003-04年的出口將受到限制。

　　美國2003-04年小麥出口預計為2600萬噸，較上年的出口預測提高200萬噸。新市場年初期，由於收獲的壓力使得美國小麥價格相對便宜，因此美國的小麥出口將有個好的開端。而直到2003年9月至12月前，美國最大的競爭對手—歐盟、加拿大、澳大利亞和阿根廷不會有大量的新麥用於出口。但是，市場上還未出現美國出口年比增長的確切跡象。據美國的出口銷售顯示，截止到2003年5月1日，2003-04年的已出口未裝船的合同總量僅超過100萬噸，略低於上年同期水平。

　　八、山東省橡膠行業2002年概況與2003年發展趨勢

　　一、2002年山東省橡膠行業概況

　　2002年，山東省橡膠行業經濟運行速度加快，情況良好。行業隊伍不斷擴大，生產能力日趨增長，總體實力得到了較大幅度的提高。據統計，全年守成工業總產值231.25億元(按照90年不變價)，同比增長21.10%。其中輪胎行業完成174.36億元，同比增長11.94%；力車胎行業完成4.69億元，同比增長13.57%；膠鞋行業完成40.42億元(其中包括雙星華青的輪胎產值)，同比增長27.59%；橡膠制品行業完成2.13億元，同比增長16.38%；橡膠助劑完成2.96億元，同比增長39.89%；管帶行業完成7.52億元，同比下降25.03%；炭黑完成1.62億元，同比下降5.9%；橡膠機械完成0.19億元，同比下降21.36%。

　　2002年，據全省化工統計資料實現銷售收入259.8億元，同比增長15.2%；實現利潤11.2億元，同比增長16.6%；實現利稅23.9億元，同比增長21.5%。

　　2002年主要產品產量，輪胎為4474.1萬條(包括部分小型輪胎)，同比增長32.9%，其中生產子午胎778.59萬條，同比增長33.94%；；摩托車胎的產量為676.12萬條，同比增長32.2%；自行車胎產量為1590.84萬條，同比下降0.26%；托推車胎為869.59萬條，同比增長103.14%；膠鞋產量為6288.25萬雙，同比增長3.81%；輸送帶產量為982.67萬m2，同比下降60.16%；三角帶產量為1374.62萬A米，同比下降23.88%；膠管完成117.49萬標米，同比下降59.74%；再生膠產量為7251噸，同比增長16.69%；炭黑產量為59379噸，同比下降5.33%。

　　二、山東省橡膠行業2003年發展趨勢

　　1、輪胎

　　輪胎生產是山東省橡膠行業的優勢和支柱產業，產量多年來一直居於全國首位。有"三角"、"成山"、"黃海"、"玲瓏"、"華青"等多個知名品牌，其中，"三角"、"成山"是國內輪胎行業僅有的兩個馳名商標。今年山東省輪胎產量將進一步提高。

　　全鋼載重子午胎今年市場上將仍是供不應求，2002年，山東省共生產全鋼子午胎215.24萬條，其中三角集團99.8萬條，成山集團48萬條，黃海集團42.77萬條，雙星華青24.67萬條，玲瓏集團年底剛剛投產。2002年，全國生產全鋼子午胎約666萬條，山東省的國內市場佔有率由2001年的23.3%，上昇到2002年的32.3%，高出全國平均增長率9個百分點。隨著我國高速公路和高等級公路通車裡程的不斷增加和取消子午胎特別消費稅，子午胎所具有的高速、省油、行駛裡程高、舒適等優點為更多的人所認識，子午胎的使用比例將大幅度提高。省內規模較大的"三角"、"成山"、"黃海"、"玲瓏"、"雙星"、"華青"等集團正加快技改進度，提高質量和產量，擴大市場佔有率，力爭達到合理的經濟規模。新上項目的企業，如東營"華泰"、"興源"、"永勝"、"永泰"、"金宇"、壽光的"銀寶"、諸城"三工"、青島"光明"等，如能加快項目建設，利用私營企業決策快、管理環節少的優勢，早日投產形成生產能力，將會大大提高山東省子午胎在國內市場的佔有率。原有企業的全鋼子午胎生產線經擴充能力的改造和這些新增全鋼子午胎生產線全部投產後，預計山東省全鋼子午胎在國內市場的佔有率可由2002年的32.3%上昇到50%以上。

　　2003年預計斜交胎的產量將有所下降。原因一是因為市場供過於求；二是主體原材料橡膠大幅度漲價，產品提價較為困難，這勢必造成企業效益下滑甚至虧損。目前許多企業已被迫限產、減產。因此，斜交胎生產企業只有注意挖潛降耗，提高產品質量，消化部分材料漲價因素，纔有望渡過難關。

　　2003年，工程輪胎將是暢銷產品。隨著國家基本建設投資力度的加大，特別是西部大開發的展開，國內對工程輪胎的需求量越來越大。山東省內工程輪胎生產企業有"三角"、"成山"、"玲瓏"、"銀寶"等，其中前三家產量較大。相關企業正抓住機遇，采取相應措施增加產量，擴大規格品種，以滿足日益增長的社會需求。三角集團已經開發了23.5R25全鋼絲子午線工程輪胎，以供應國內外市場需求。估計在2003年，在這類產品的開發生產上也將會有長足的發展。

　　隨著我國農機產量的不斷增加，對農用胎的需求量也將增加。山東省農用胎的生產良莠不齊，時下從事這種輪胎生產的企業約200餘家，其中部分小企業生產污染嚴重，產品質量差。但由於這些小企業較大中型企業納稅少、管理成本低等，生產成本相對較低，產品在市場上具備一定價格優勢，故對大中型企業形成了較大衝擊。

　　山東省的摩托車胎產量在全國佔有一定比例，產量較大的企業有青島振華工業公司、山東瀘河集團總公司、山東三工集團總公司，山東錦綸股份有限公司等。省內所產的摩托車胎總的看來，檔次還不夠高，無內胎摩托車胎產量較少，與國內比較知名的企業差距較大。今後要逐步擴大無內胎摩托車胎的生產，開發高檔的賽車用摩托車胎等。

　　2、管帶

　　隨著我國國民經濟的不斷增長，許多大型基建項目如南水北調、三峽工程、西氣東輸等相繼開工，對管帶的需求進一步增大。山東省輸送帶生產能力在國內名列前茅，青島橡六集團、棗莊永邦橡膠有限公司、兗州銀河橡塑有限公司、龍口叢林集團橡塑廠所生產的高強力鋼絲繩輸送帶、阻燃輸送帶、PVC、PVG整體帶芯輸送帶，產品質量已經達到世界先進水平。這些廠家將尋求和抓住機遇，積極使自家的產品參與西部的開發與建設，躋身西部市場，借助西部開發發展自己，同時注意開拓國際市場，擴大出口量，擴大聚酯線繩V帶的產量，爭取在近3年內淘汰簾線結構的V帶，使膠帶行業走上健康發展的坦途。

　　3、膠鞋

　　省內膠鞋生產企業有10餘家，產品的質量、檔次差別較大。雙星集團生產的高檔專業運動鞋、氣墊運動鞋、納米防臭運動鞋、森工鞋等特殊用途鞋，質量已達到國際先進水平，但全省膠鞋行業的主要產品還是普通鞋，高檔產品、技術含量高和特殊功能的產品很少，在國際上競爭力不強，價格很低。為了提高產品質量和生產效率，爭取更多的市場份額，大、中型企業在進一步采用微機CAD/CAM從事產品設計和裁斷、縫紉、煉膠、硫化等工藝控制的同時，在面料上采用天然革、合成革、合成纖維織物及復合織物等，增加花色品種，闖出了一些有利於企業發展的新路。估計2003年，高檔鞋的產量將隨著低檔鞋的日趨削減而呈較快上昇的勢頭。

　　4、橡膠制品

　　橡膠制品一直是省橡膠制品生產中的薄弱部分。廠家多而雜，大都處於低水平生產；設備陳舊、工藝落後，產品質量低下、生產能力較低，有實力能生產較高檔次產品的廠家還不夠多。隨著我國汽車工業的高速發展，對汽車用橡塑配件的需求量也將會進一步增加。省內原有生產企業，如青島基柏密封制品工業公司、重汽集團密封件廠等在國內已有一定的影響。近年來，武城縣的民營橡膠雜品企業異軍突起，發展很快。有些企業的裝備水平、生產能力在省內已名列前茅，其產品已能為國內幾大汽車公司配套，出現了山東水星橡塑有限公司、山東龍祥有限公司、武城縣汽車配件廠、山東武豪橡塑集團公司等較大的企業。省內橡膠雜品生產企業正大力引進先進技術與設備，積極開發高檔汽車用橡塑配件、水利工程用橡膠制品(如無縫橡膠水壩)、醫用丁基膠塞防水卷材、防腐襯裡、特種膠輥等，加快產品的更新換代步伐。相信在2003年，橡膠制品整體實力會有一個較大的改觀，成為山東省橡膠工業發展中的一支新軍。

　　5、炭黑

　　山東省現有炭黑生產企業近10家，年產量10餘萬噸。由於炭黑的主要用戶是橡膠制品企業，而橡膠企業的賒欠佔壓了炭黑生產廠家的大量資金，由此遲滯了這一行業的發展，致使多數企業效益下降，步履艱難。總的看來，山東省炭黑行業的產品結構也不盡合理。這些年來省內新上的幾家小炭黑生產企業均為乾法造粒工藝，產品質量差，污染嚴重，屬於國家明令淘汰的落後生產工藝，其產品已不符合環保與橡膠制品行業對高檔產品的需求。2002年青州化工股份有限公司新建的年產2萬噸軟質新工藝炭黑投產後，使省內炭黑品種的結構向趨於合理邁進一步。其它廠家也在政府的乾預下，著手於淘汰年產1萬噸以下乾法造粒炭黑生產工藝。青州化工、青島德固薩等企業正著重在開發全鋼子午胎專用炭黑上下功夫，以替代進口，適應子午胎快速發展的需要。

　　6、助劑

　　省內從事橡膠助劑生產的廠家有20餘家。促進劑、防老劑、增塑劑、防焦劑、分散劑等品種齊全。其中，單縣化工股份有限公司生產的NS、CZ，山東聖奧化工公司生產的4010NA，山東陽谷華泰化工有限公司生產的防焦劑CTP等在國內佔有一定的市場份額。助劑生產企業今年的工作重點是在抓好現有產品生產、降低消耗、增加效益的同志，盡快開發出子午胎生產中急需的部分高效低毒促進劑、防老劑及高強力粘合劑等。多數企業都已看到了這一難得的機遇，欲借助子午胎生產的發展開拓發展空間。

　　三、今年省內橡膠行業應注意的幾個問題

　　1、材料大幅度漲價對今年的生產效益造成一定的不利影響

　　最近一段時間內，由於受國際市場橡膠、石油漲價的影響，天然膠、合成膠、助劑、鋼絲等價格大幅度上揚。如天然膠，去年同期每噸纔7000元左右，如今漲至每噸14000元上下，漲幅高達100%；合成膠由去年同期的每噸6600元，漲到了每噸11000元，漲幅達到75%；尼龍簾子布、鋼絲、助劑等的價格也有所提高。這勢必加大橡膠制品的生產成本，降低收益。因此，今年橡膠制品的市場價格都將有所提高。由於斜交胎、農用胎等產品供大於求，產品的漲價幅度低於原材料的漲價幅度，勢必使生產企業減少利潤或造成虧損。各企業只有加強管理，注意內部挖潛，努力降低生產成本，纔能盡量化解原料漲價帶來的不利因素，穩定正常生產。

　　2、全鋼子午胎投資過熱

　　子午胎既是輪胎產品的發展方向，卻又具有項目投資大、技術含量高、制造難度大、人員素質要求高的特點。過去民營企業很少敢於涉足這一領域。近幾年來，由於全鋼子午胎的熱銷和生產技術的日趨成熟，形成了一股生產全鋼子午胎的投資熱潮。山東省正在投資興建全鋼子午胎生產線的廠家有8家。這8家企業是：山東壽光銀寶橡膠工業有限公司、青島光明輪胎制造有限公司、山東三工集團公司、山東金宇輪胎制造有限公司、山東永泰化工集團、山東華泰橡膠有限公司、山東西水集團興源橡膠有限公司、山東永勵橡膠有限公司。這些廠家的全鋼子午胎生產線的起始規模均為年產30萬套。由於生產規模小，缺乏專業技術人員，工人技能素質偏低，勢必要同國有企業爭人纔。如果項目資金投入之後，其生產線長期無法投產，或雖然投產但產品質量不能穩定地達到要求，這就會因企業投資2.5億~3億元後不能見效益，使其承受著巨大的負擔。這8家企業有6家在廣饒縣大王鎮周圍，大王鎮從事全鋼子午胎生產線建設的企業密度如此之高，已為人們所注目。而據有關資料分析說，待到這些新上子午胎生產線的企業全都投產時，這種輪胎的國內總產量將明顯高出國內的總需求量。該項目的投資如此之熱，這既為山東省整個行業下一步的發展蓄積了爆發力，但也預示著數年之後這類產品的市場競爭將十分激烈。企業對此應有清醒的認識。

　　3、輪胎生產企業過多，良莠不齊

　　據初步調查，全省有輪胎生產企業200餘家，其中年產量在50萬條形以下的小輪胎廠佔大多數，都屬於國家明令淘汰的落後工藝和落後產品。小企業大都設備陳舊、工人操作水平低、使用低質低價原材料、造成了大量質量低劣的產品。這些產品流入市場後，損害了消費者的利益。

　　由於小企業管理費用低(大多為定額稅)、生產成本低等原因，產品的價格也比較低，相對價格高一些的大中型企業的輪胎產品就具有一種較強的競爭優勢，對那些大中型企業的輪胎進入市場形成了很大的衝擊力，因此在農用胎、輕卡胎和載重斜交胎市場上，出現了"民進國退"的局面。小輪胎生產企業因裝備簡陋、工藝落後、急功近利，不但造成了資源、能源的巨大浪費，攪亂了市場，還會造成嚴重的環境污染。由於其"廠多勢眾"和某些部門的地方保護，清理小輪胎生產的任務還是十分艱巨的。2003年如何通過實施相應措施，貫徹國家關於淘汰落後工藝和落後產品的指令，是山東省行業管理部門應予關注的問題。

　　九、冰山橡塑的橡膠壓延生產線在越南調試成功

　　17日，大連冰山橡塑股份有限公司設計制造的一條大型橡膠壓延生產線，經過冰山橡塑安裝職工的辛勤努力，已經在越南金星公司一次安裝調試成功。越南中央電視臺對此進行了現場直播，稱中國的高精尖設備，可與發達國家的產品媲美，且有價格優勢。

　　越南金星公司是越南三大輪胎橡膠公司中名列第一的企業，此次從大連冰山橡膠公司引進的大S型鋼絲與簾布兩用橡膠四輥壓延生產線，全長48米，高7米，重200多噸，價值1200多萬元，是越南的國家重點建設項目之一，備受越南化工界的關注。用該生產線壓制出的6種不同規格、厚度的產品，經當地技術部門檢驗後認定，各項指標均符合國際標准。(上海金鵬研發部）