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一、2月份中國港口進口大豆價格保持平穩
據北京的一位貿易商援引中國國家糧油信息中心(CNGOIC)的一份報告說,截止本周,中國港口的進口大豆價格大多保持穩定。
這份報告說,包括青島港、張家港、天津港和上海港等港口在內的中國港口進口大豆的平均報價在2550-2570元/噸。囤積在中國港口的進口大豆總數量大約接近於90萬噸。考慮到在未來幾周裡將有大量的進口大豆到港,市場供應緊張狀況已經基本得到彌補。
在2月份的前20天裡,中國共有48萬噸美國大豆到港,預計2月和3月的每月到港量都在140-150萬噸之間。國內市場供應狀況的改善將有助於穩定進口大豆價格。
據中國國家海關總署的統計數據,1月中國大豆進口量為129萬噸,遠遠高於業內人士的預期。但糧油信息中心的分析師將這個異常高的進口數量歸於數字統計上的原因,認為是大豆進口商沒有向海關及時申報引起的。
二、截止2月20日一周美國大豆出口開始出現下滑
根據周四發布的美國農業部周度出口銷售報告,截止到2月20日的一周內,美國大豆出口銷售位於市場人士的預期范圍的低端,達到30.23萬噸。無論出口銷售和裝船,都比上周以及四周平均值大幅降低。這也是由於南美大豆上市在即,因此世界買家逐步將需求轉向價格更低廉的南美大豆。但是出口銷售報告的的亮點依然是中國。過去這一周美國對華大豆銷售量達到20.34萬噸,出口量達到58.84萬噸。
以下是美國農業部周四公布的2月14至2月20日期間的周度出口銷售報告的大豆部分。
【大豆】淨銷售量為302,300噸,較上周低了24%,較四周平均值低了42%。主要銷售增加地區包括中國(203,400噸,其中172,000噸轉自未知目的地),墨西哥(90,200噸),日本(65,900噸),以及德國(63,300噸),但是對未知目的地(125,000噸)以及荷蘭(60,000噸)的銷售量淨減少。出口量為925,000噸,較上周低了35%,較四周平均值低了25%。中國(588,400噸)為主要目的地,墨西哥(111,600噸),德國(63,300噸),比利時(60,500噸),以及日本(44,900噸)。
三、巴西02/03年度大豆總產4960萬噸
巴西農業部長Roberto Rodrigues周四稱,巴西2002/03 (10月-次年9月)大豆總產將從12月份的4760萬噸上調到創記錄的4965萬噸。
該部長在第三次官方預測新聞發布會上稱,巴西本年度的大豆產量相對去年的4191萬噸總產將有18%的增幅。
目前市場對巴西這個繼美國之後的第二大大豆主產國的產量預測為4800--5100萬噸之間。
四、IBGE:巴西大豆產量4900萬噸
據巴西普查局(IBGE)周四發布的消息說巴西2002-03年度的大豆產量將達到4900萬噸,比上一年度提高17%。這一數值比巴西農業部全國商品供銷公司的估計值4960萬噸低一些,更低於美國農業部公布的5100萬噸。
在這個報告,巴西所有的大豆生產省的大豆產量都比上年度提高了。巴西的第一大大豆生產省是Mato Grosso省,估計大豆產量將達到1300萬噸,第二大大豆生產省是Parana省,大豆產量將達到1060萬噸。
IBGE認為巴西大豆產量提高的原因是因為大豆價格非常有吸引力,使種植增多。同時今年的天氣對大豆生長的影響被認為是正常的,今年的降雨比較多,但是這主要影響到了大豆的種植時間和收割時間,對大豆的產量沒有不利的影響。
五、南美大豆主產區農業天氣預報
世界天氣公司(GWS)2月27日預報
阿根廷:預計周四和周五的雷暴天氣將於周末逐漸結束,降雨影響到了葵花籽和早玉米的收割,但對大豆和晚玉米作物的生長有利。下周主作物帶的天氣將以乾燥少雨為主,因為降雨將向北移,進入阿根廷西北部和巴西。
巴西:大范圍的零量降雨和小雨,再加上非常溫暖的天氣,這為大豆主產區田間水分蒸發創造了一定條件。從現在到周一期間,成熟的大豆可能會有機會收割。預計下周中期左右將出現較大的降雨,這將延緩大豆的收割。
六、吉林大豆入庫速度明顯加快
目前吉林省糧食部門已陸續恢復了新糧的收購,但玉米、稻谷入庫進度仍然緩慢,大豆入庫速度卻明顯加快。截止2月24日,全省累計入庫新糧1058.5萬噸,比上周增加47.4萬噸。分品種:入庫玉米945.1萬噸,比上周增加30.4萬噸;入庫稻谷88.5萬噸,比上周增加2.2萬噸;入庫大豆23.2萬噸,比上周增加14.8萬噸;入庫其他品種1.7萬噸,與上周持平。分性質:保護價糧食入庫757.0萬噸,比上周增加9.0萬噸,佔任務量的73.8%(其中,稻谷入庫77.4萬噸,比上周增加0.7萬噸,佔任務量的79.0%;玉米入庫679.5萬噸,比上周增加8.2萬噸,佔任務量的73.2%);市場糧食入庫301.6萬噸,比上周增加38.5萬噸(其中,玉米入庫265.6萬噸,比上周增加22.1萬噸;水稻入庫11.1萬噸,比上周增加1.5萬噸;大豆入庫23.2萬噸,比上周增加14.8萬噸)。
七、美國農業部公布截止2月20日周出口銷售報告
周四美國農業部公布截止2月20日的周出口銷售報告:(單位:1000噸)
周淨變化 新銷售 總銷售
今年 明年 今年 明年 今年 去年
大豆 302.3 0 422.0 0 24307.6 24499.7
豆粕 44.6 0 91.6 0 3966.0 4956.7
豆油 46.1 0 51.0 0 508.5 511.8
小麥 165.8 0 224.7 0 19043.9 21164.5
淨銷售302300噸大豆,較上周降低24%,較4周平均減少42%。主要銷售中國203400噸,韓國90200噸,日本65900噸,德國63300噸,中國61100噸。未知目的地減少了125000噸,荷蘭減少了60000噸。。
本周出口情況,出口925000噸,較上周下降35%,低於4周平均25%。其中中國588400噸,墨西哥111600噸,德國63300噸,比利時60500噸和日本44900噸。
八、IGC預計2003年世界小麥產量為5.95億噸
據國際谷物理事會周四稱,2003年世界小麥產量預計為5.95億噸,比上個月的預估值減少200萬噸,但比2002年產量提高3000萬噸。
IGC在月度報告中預計2002/03年度粗糧產量為8.72億噸,與上個月的預估值保持不變,但遠遠低於上年度9.04億噸的產量。
九、預計巴西小麥產量提高55%,達到450萬噸
據巴西國家商品供應公司CONAB周四發布的數據稱,2002/03年度巴西小麥產量將會達到450萬噸,高於去年的290萬噸。此外,2002/03年度巴西包括油籽在內的糧食總產量預期將會達到1.124億噸,比上年的9670萬噸提高16%。
巴西農業部長在新聞發布會上說,產量擴張的勢頭將會在下一年度得到延續,因為農民繼續提高生產率。但是如果伊拉克爆發戰爭,巴西農業的增長勢頭可能受挫。如果以美國為首的國家對伊拉克開戰,將會導致巴西貨幣雷亞爾走軟,因此諸如化肥、殺蟲劑以及燃料等農業投入的成本將會變得更為昂貴。
十、IGC將200203年度中國小麥進口調低到60萬噸
周四,國際谷物理事會(IGC)發布月報,其中預測中國2002/03年度小麥進口量為60萬噸,比上次預測值100萬噸降低了40萬噸。
十一、印尼2002年小麥面粉進口年比增長近三倍
據印尼面粉加工協會(Aptind)周四稱,去年印尼小麥面粉進口量幾乎呈三倍增長,達到712,723噸,主要來自印度,這迫使一些國內面粉加工商們降低生產。
據Adtind會長Ratna Sati Loppies告訴路透社,國內面粉加工廠正在努力和進口面粉競爭,中國也是主要供應國。她沒有預計今年的進口情況。2001年小麥面粉進口為256,000噸。Aptindo曾預計2002年面粉進口為332,000噸。該數據是根據印尼主要港口波拉灣,Jambi, Tanjung Priok, Tanjung Perak和Tanjung Emas的進口情況得出。
印尼政府稱,2003年印尼小麥實際進口預計將增加到418萬噸,去年為380萬噸。據Loppies稱,盡管國內小型面粉廠面臨困境,但是大型面粉加工廠,如Bogasari面粉加工廠沒有受到影響。她稱,該廠2002年產量比2001年增長7個百分點。諸如Bogasari這樣的大型面粉廠沒有受到影響,(受到影響的)主要是小型加工廠。Loppies呼吁政府履行去年的承諾,對小麥面粉征收5%的進口關稅。她稱,政府必須迅速做出行動,這種不公平的待遇沒有任何保護。她稱,政府官員已經結束關於征收5%關稅的調查工作,目前只待財政部長做最後批准。
十二、ITRO邀請橡膠出口國共同維護和抬高膠價
由泰國、印尼和馬來西亞三國在2001年發起成立的國際橡膠合作組織,目前在發展新的成員,並邀請一些亞洲出口國加盟,以共同保護和抬高膠價。
代表印尼貿易部參與多國合作的董事Herry Sutanto表示:ITRO將邀請其他五名產膠國成員加曙,共同控制產量和出口數量,以及共同保持一定的橡膠庫存量。
由泰國、印尼、馬來西亞、印度、新加坡、越南、巴西亞新幾內亞和斯裡蘭卡共同組成的橡膠協會近日召開長達一周的碰頭會議,專門向與會成員闡釋國際橡膠聯盟的每項細則,以期這些成員國參與並加入到國際橡膠聯盟中來。同時,還一並討論世界天然橡膠產量的有關問題,提高出口橡膠的質量問題,以及橡膠營銷的策略。
ITRO是在2001年12月,在印尼20#標准膠價格達到30年以來最低點,也就是46美分的時候,由泰國、印尼和馬來西亞共同發起組織的橡膠合作聯盟,以期保護膠價。ITRO成員保證減少產量和出口,並存儲橡膠。ITRO還進一步成立了國際橡膠公司來處理橡膠庫存的問題。
如果泰、馬、印三國能夠抬昇膠價的話,那麼由8個國家共同組成的國際橡膠聯盟就能夠強化橡膠出口國的市場地位。
十三、今年輪胎產量預計增幅近一成
根據行業有關資料顯示,近兩年我國輪胎行業發展迅速。中國橡膠工業協會輪胎分會52家會員輪胎企業統計:2001年輪胎產量為8436.6萬條;2002年尚未得出年終統計數字,但從前3個季度的數字來看,輪胎產量增幅加快,輪胎全行業的輪胎總產量已達1.18億條,同比增長15.42%;其中子午胎總產量可達1.3億條,位於美國、日本之後居世界第三位。預計2003年輪胎總產量將增長一成左右,總產量約達1.43億條以上。預測的主要依據有以下5個方面:
1、中共十六大的勝利召開,吹響了加速向四個現代化大進軍的號角,激發了全國人民努力奔小康的熱情。在北京申辦2008年奧運會和上海申辦2010年世博會成功等利好消息的拉動下,據專家預測,我國2002、2003年的國民生產總值增長將達到8%。經濟的高速增長將拉動能源、交通、農業等行業的增長,帶動汽車、拖拉機行業的快速發展,因而使輪胎需求轉旺。
2、西部大開發正逐漸進入成長期,西部地區的交通、重大工程項目建設加速進行。例如:三峽水電工程首臺機組將並網發電、西部地區的數座大型水電站正動興建、水庫區移民等,還有『西電東送』、『西氣東輸』、『南水北調』、『青藏鐵路』等重大工程的建設,拉動對工程機械輪胎、載重車胎大量需求。
3、汽車工業為我國的支柱產業之一,將得到國家的繼續支持並快速發展。我國2000年汽車產量為206.7萬輛,2003年預計達290萬輛,2005年預計達320萬輛,今年用於配套的輪胎約需2000萬條以上;我國2000年汽車保有量約為150萬輛,預計2003年、2005年汽車保有量分別為2000萬輛、2340萬輛,用於維修替換輪胎分別為298萬輛,保有量為1800萬輛,約需配套和維修替換農用胎2700萬條以上。工程機械輪胎2003年預計約需210萬條。
4、我國加入世貿組織後,由於輪胎行業屬勞動密集型產業,我國的勞動力資源豐富且費用相對低廉,得到世界上各輪胎企業巨頭的青睞,獨資或合資輪胎生產企業的熱潮湧動,新建和在建項目不斷增多,今年建成投產的項目將使新增產量達300萬-400萬條。輪胎出口也持續看好,今年預計超過2800萬條。
5、子午胎已形成一定的生產規模、原材料和主要設備已基本上實現國產化,其市場已進入成熟的快速增長期,如近5年了午胎生產平均增長率達36.8%,而同期斜交胎增長僅為3.7%,斜交胎老大的位置有被逐漸取代的趨勢。子午胎系列中的全鋼載重子午胎,因商用車發展較快,全鋼子午胎銷售形勢非常好,且這種胎附加值高、利潤豐厚,使各企業爭先恐後上此產品,增產幅度最快,僅以去年上半年統計,全鋼載重子午胎產量達到253萬條,同比增長竟達52%;半鋼子午胎增速次之;而斜交輪胎嚴重供大於求,可能出現負增長的局面。
十四、EIU:2003?2004年全球天然橡膠的價格有望走高
據英國經濟情報組(EIU)對全球工業原料價格走勢的最新預測,今後兩年全球工業原料的價格將繼續復蘇,其漲幅將分別增至4%和5.4%。
據EIU預測顯示:2003年一季度,全球工業原料價格基本平穩,由於國際局勢動蕩帶來的不確定因素,二、三季度全球工業原料需求可能將走軟。據預測,從2003年4季度到2005年1季度,全球工業原料價格將一路走高,尤其是天然橡膠、纖維制品和低價金屬的價格。
其中一些石化工業原料的未來價格走勢將呈上昇趨勢,如:2003年受美伊局勢影響,全球原油價格將一路堅挺,然後有望下跌,正如1999?2002年間全球油價人為高企一樣;天然橡膠,2002年初因全球天然橡膠需求突然回昇,但極為短暫,據預測,2003?2004年全球天然橡膠的價格有望走高。(上海金鵬研發部)
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