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上一交易日市況回顧:
非農“一潑冷水”澆滅美元火爆行情,日元周線勁升。國際黃金價格飆漲,歐美股市雙雙收低,國際油價下跌。本交易日,市場關注耶倫講話等基本面事件。
外匯:歐元(1.1342, -0.0023, -0.20%)/美元收報1.1366;英鎊(1.4395, -0.0082, -0.57%)/美元收報1.4512;澳元(0.7325, -0.0039, -0.53%)/美元收報0.7365;美元/日元收報106.51;美元/加元收報1.2933;美元/瑞郎(0.9772, 0.0017, 0.17%)收報0.9756。
大宗商品:現貨金收報1243.90美元/盎司;Comex期金收報1242.90美元/盎司;現貨銀收報16.39美元/盎司;Comex期銀收報16.365美元/盎司;布倫特原油收報49.64美元/桶;NYMEX原油收報48.62美元/桶。
歐美股市:道瓊工業指數收低31.50點,或0.18%,報17,807.06點;標準普爾500指數收跌6.13點,或0.29%,報2,099.13點;納斯達克指數收低28.85點,或0.58%,收報4,942.52點。英國富時100指數上漲0.39%,收報6,209.63點。法股CA40指數回落0.99%,收報4,421.78點。德國DAX指數下滑1.03%,收報10,103.26點。
經濟數據方面,美國勞工部(DOL)週五(6月3日)公佈的數據顯示,美國5月非農就業人口僅僅增加3.8萬人,爲2010年9月以來最低增速,失業率則驟降至4.7%,爲2007年8月以來最低。
外匯市場:
上一交易日紐約時段歐元/美元開於1.1333,時段內繼續上漲,最終收於1.1366,本週大漲2.29%。歐洲央行維穩利率,行長德拉基對歐元區經濟增長前景維持謹慎立場,而美國方面非農的意外疲軟令美聯儲升息預期大降。從技術面看,MACD紅色動能柱開始呈現,KDJ指標中線上方繼續上行,顯示匯價下行動能已經消退。上行初步支阻力於1.1198,進一步阻力位於1.1245,更關鍵阻力位於1.1272匯價下行的初步支撐位於1.1124,進一步支撐位於1.1097,更關鍵支撐位於1.1050。英鎊/美元開於1.4517,時段內震盪盤整,最終收於1.4512,本週下挫0.71%。英鎊近期未能受到強於預期的服務業數據提振,在圍繞英國在歐盟是退是留的擔憂拖累下,錄得3月底以來最差周線表現。從技術面看,MACD綠色動能柱小幅收縮,KDJ指標低位金叉向下,表明匯價近期下行壓力有所緩解。匯價上行的初步阻力位於1.4461,進一步阻力位於1.4499,更關鍵阻力位於1.4527;匯價下行的初步支撐位於1.4395,進一步支撐位於1.4367,更關鍵支撐位於1.4329。
美元/日元開於106.86,時段內延續跌勢,最終收於106.51,本週重挫3.39%。目前市場不確定背道而馳的美聯儲和日本央行政策未來將如何發展,並會給匯率造成怎樣的影響。基本面上,首相安倍做實了延期上調消費稅,而美國非農表現疲軟令美元重挫。從技術面看,MACD綠色動能柱大幅拉伸,KDJ指標深入超賣區域,預示匯價短線將進一步下探低位。匯價上行初步阻力位於109.45,進一步阻力位於110.04,更關鍵阻力位於110.50;匯價下行的初步支撐位於108.40,進一步支撐位於107.94,更關鍵支撐位於107.35。
全球股市:
美國股市週五(6月3日)收低,金融股領跌,此前發佈的美國5月非農就業報告意外疲弱,令人懷疑美國經濟體質,及其是否有能力承受短期內加息帶來的影響。道瓊工業指數收低31.50點,或0.18%,報17,807.06點;標準普爾500指數收跌6.13點,或0.29%,報2,099.13點;納斯達克指數收低28.85點,或0.58%,收報4,942.52點。
根據湯森路透數據,美國各證交所共計約70億股成交,略高於過去20日的日成交均值69億股。紐約證交所漲跌股家數分別爲1,644家和1,376家,比例爲1.19:1;納斯達克市場下跌和上漲股分別爲1,743家和1,077家,比例爲1.62:1。標普500指數成份股有35只觸及52周新高,一隻觸及新低;有48只納斯達克指數成份股觸及52周新高,29只觸及新低
歐洲股市週五(6月3日)下挫,因美國就業崗位增幅遠低於預期,而酒店集團Accor股價急升,因中國錦江股份計劃提高對該公司的持股。泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收低0.9%,至一週半最低水準。該指數本週下跌2.4%,結束之前三週連漲勢頭。英國富時100指數上漲0.39%,收報6,209.63點。法股CAC 40指數回落0.99%,收報4,421.78點。德國DAX指數下滑1.03%,收報10,103.26點。歐洲汽車股下挫2.3%,是表現最差的板塊,因對美國不久將加息的預期減弱,拖累美元下跌,從而使歐元漲至四周高位。歐元走強對出口導向型產業不利。
銀行股下挫2.2%,是跌幅第二大的板塊。Accor急升6.7%,是漲幅最大的FTSEurofirst指數成份股。法國費加羅報報導,中國錦江股份考慮將對Accor持股增至29%。Accor拒絕置評。
債券市場:
美國公債收益率週五(6月3日)急挫,在顯示美國5月新增就業崗位爲五年半來最少的數據發佈後,公債價格大漲,因美聯儲今年夏天升息的預期破滅。
美國兩年期公債收益率跌至兩週低位,指標10年期公債收益率跌至約兩個月最低,美國30年期公債收益率跌至自2月來最低。指標10年期公債價格上漲31/32,收益率報1.703%,週四尾盤爲1.805%,該收益率稍早觸及約兩個月低位的1.697%,爲兩個月來最大單日跌幅。
美國30年期公債價格升逾一個大點,收益率報2.519%,週四尾盤爲2.583%。稍早,30年期公債收益率下滑至2.510%,爲四個月低位,該收益率今日錄得四個月來的最大單日跌幅。美國兩年期公債價格漲8/32,收益率報0.779%,週四尾盤報0.895%,該收益率錄得2009年3月以來的最大單日跌幅。
美國五年期公債價格上漲20/32,收益率跌至1.230%,前一日尾盤爲1.357%。
德國公債收益率週五(6月3日)重挫,10年期德債收益率觸及逾一年最低水準,因美國就業數據疲弱,壓制了對美聯儲近期升息的預期,並拖累全球公債收益率下滑。德國10年期公債收益率一度跌至去年4月來最低的0.065%,去年4月該收益率觸及紀錄低點0.05%。今日跌幅勢將創一個月最大。兩年期德債收益率跌至負0.53%,爲自歐洲央行3月會議來最低,當時在歐洲央行行長德拉基表示,預計不會進一步降息後,德債收益率大漲。歐洲央行週四小幅上調今年通脹預估,但預計至2018年通脹仍會低於目標,因低廉的能源價格滲透到其他商品和服務價格中。
中國銀行間債市週五(6月3日)早盤現券收益率延續小幅上行,國債期貨亦跌。交易員稱,對年中MPA考覈及流動性的擔憂使機構普遍謹慎,6月初債市打破橫盤狀態,調整勢頭有所加強,但考慮到基本面下行壓力不減,收益率漲幅料也比較有限。剩餘期限近10年的國開債160210券最新報價在3.35%/3.3480%,上日尾盤爲3.3450%/3.3415%。剩餘期限近10年的國債160010券最新報價在3.0250%/3.01%,上日尾盤爲3.02%/3.00%。中國金融期貨交易所五年期國債期貨主力合約TF1609早盤收報100.200元,較上日結算價下跌0.01%;10年期國債主力合約T1609收報98.875元,較上日結算價下跌0.06%。一級市場方面,中國財政部週五招標發行的100億元人民幣(6.5584, -0.0270, -0.41%)三個月期(91天)貼現國債,加權中標收益率爲2.1886%,邊際中標收益率爲2.2345%,投標倍數2.40倍。
商品市場:
國際現貨黃金週五(6月3日)亞市早盤開于于1211.00後小幅下跌錄得日內低點1206.90美元/盎司後,金價小幅震盪上行。歐市轉盤整,金價小幅橫盤,市場猶豫觀望氣氛嚴重。美市在盤整之後,多頭突然發力,黃金又見直線拉昇,金價一柱擎天,短線暴漲,不斷刷新前高。多頭稍事休整後,又再度進攻,錄得日內高點1244.60美元/盎司,終收於1243.90美元/盎司的高位附近。
國際現貨黃金週五(6月3日)亞市早盤開於1211.00美元/盎司,最高觸及1244.60美元/盎司,最低下探1206.90美元/盎司,收於1243.90美元/盎司,上漲32.90美元,漲幅爲2.72%。
COMEX 8月期金週五(6月3日)上漲30.3美元,跌幅2.5%,報1242.90美元/盎司。
美國WTI原油7月期貨週五(6月3日)收跌0.55美元,或1.12%,報48.62美元/桶,本週下挫1.16%。布倫特原油8月期貨週五收跌0.40美元,或0.80%,報49.64美元/桶,本週下跌0.32%。市場認爲本週四的石油輸出國組織(OPEC)政策會議雖然並未設立產量上限,但被視爲緩解了沙特和伊朗之間的緊張情緒,同時美元重挫也爲油價提供了有效支撐,不過美國石油鑽井數創下了2015年12月以來的最大增幅,油價承壓下挫後收穫了三週來首度周線下跌。美國WTI原油期貨價格盤中最低觸及48.34美元/桶,布倫特原油期貨價格盤中最低觸及49.31美元/桶。