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上一交易日市況回顧:
淡靜市場中美元維持高位,國際貴金屬價格維持弱勢,歐洲股市收高,國際油價反彈。本交易日,市場關注美國PCE物價等基本面事件。外匯:歐元/美元收報1.1137;英鎊/美元收報1.4638;澳元/美元收報0.7181;美元/日元收報111.11;美元/加元收報1.3047;美元/瑞郎收報0.9921。大宗商品:現貨金收報1205.20美元/盎司;現貨銀收報15.97美元/盎司;布倫特原油收報49.76美元/桶;NYMEX原油收報49.60美元/桶。歐美股市:泛歐績優股FTSEurofirst 300指數微幅收高0.13%,歐元區Euro STOXX 50指數升0.4%。法股CAC 40指數漲0.32%,收報4,529.40點。德股DAX指數上漲0.46%,收報10,333.23點。
經濟數據方面,根據週一(5月30日)調查,消費者的樂觀態度使通脹預期有所增加,因此19個歐元國家的經濟信心上升。經濟景氣指數由歐盟執行委員會每月進行,5月達到了4個月新高104.7,高於4月104.0。消費者對未來歐元區經濟、就業和儲蓄表達了更強的信心。行業經理也聽起來很樂觀,尤其是訂單增長。在歐元區大國中,法國信心增長最多,德國較少。
外匯市場:
上一交易日紐約時段歐元/美元開於1.1141,時段內窄幅震盪,尾盤波動於1.1138附近。倫敦和美國因假期休市,歐洲市場今日交投淡靜。從技術面看,MACD綠色動能柱基本持平,KDJ指標低位走平,顯示匯價短線或進入盤整。上行初步阻力位於1.1171,進一步阻力位於1.1231,更關鍵阻力位於1.1262;匯價下行的初步支撐位於1.1080,進一步支撐位於1.1049,更關鍵支撐位於1.0989。英鎊/美元開於1.4609,時段內震盪下挫,尾盤交投於1.4627附近。部分市場分析師預期直到退歐公投結束前,英鎊都將承壓。但同時也認爲英國將選擇留在歐盟內,因此英鎊會在結果出來後上漲。從技術面看,MACD紅色動能柱繼續收縮,KDJ指標高位下行,顯示匯價近期下行壓力仍在增加。匯價上行的初步阻力位於1.4667,進一步阻力位於1.4719,更關鍵阻力位於1.4751;匯價下行的初步支撐位於1.4583,進一步支撐位於1.4551,更關鍵支撐位於1.4499。美元/日開於111.16,時段內橫盤整固,尾盤盤整於111.08附近。交易商稱日本推遲上調消費稅的前景提振日股,並削弱避險日元的魅力。從技術面看,MACD紅色動能柱小幅拉伸,KDJ指標高位繼續向下,預示匯價近期上行動能仍在釋放。匯價上行初步阻力位於110.64,進一步阻力位於111.02,更關鍵阻力位於111.61;匯價下行的初步支撐位於109.67,進一步支撐位於109.08,更關鍵支撐位於108.70。
全球股市:
歐洲股市週一(5月30日)小漲,德股升至約一個月高位,因投資人預計歐元兌美元疲弱會有助於德國出口商。泛歐績優股FTSEurofirst 300指數微幅收高0.13%,歐元區Euro STOXX 50指數升0.4%。法股CAC 40指數漲0.32%,收報4,529.40點。德股DAX指數上漲0.46%,收報10,333.23點,因在美聯儲主席耶倫週五表示,如果經濟成長如預期加快,且繼續創造就業,美聯儲應在“未來幾個月內”加息後,歐元下滑。一些分析師表示,市場應密切關注經濟指標,以判斷短期走向。Think Markets首席市場分析師Naeem Aslam稱,升息與否很大程度上取決於經濟數據表現,“如果經濟數據沒有證實能夠承受又一次升息,那麼交易商可能就會逆轉倉位。”週一倫敦和紐約市場均因假休市,此間市場也成交清淡。分析師和基金經理人表示,如果歐元疲弱的效應消退,近期歐股的升勢也可能消退。
債券市場:
歐元區公債收益率週一(5月30日)上升,因美聯儲主席耶倫上週的表態提升了美國在6月或7月加息的可能性,且最新的數據直指歐洲經濟前景改善。德國10年期公債收益率上升2.1個基點至0.17%,脫離週五所及約0.12%的11日低點。美聯儲主席耶倫週五稱,如果經濟如預期般加速成長,繼續創造就業,美聯儲應該在“未來幾個月內”升息。聖路易斯聯儲主席布拉德週一補充道,全球市場看似已經爲美國夏季升息做好了準備。來自歐元區的樂觀經濟消息也打壓歐債。歐盟執委會週一發佈的數據顯示,歐元區5月經濟景氣改善狀況優於預期,企業和消費者的通脹預期上升。其他歐元區公債收益率盤中上漲1-2個基點,不過今日市場整體交投低迷,因美國和英國市場逢假期休市。本週債券供應量大令債市承壓。分析師估計,本週歐元區將發行約250億歐元債券。
中國銀行(3.360, 0.09, 2.75%)間債市週一早盤現券走勢平淡,收益率微幅波動。此前境外機構投資銀行間債市相關細則落地,但因已在預期內且影響偏長期,對債市情緒刺激有限。交易員表示,資金面繼續平穩,經濟金融數據亦傳聞紛紛,但均難對後市產生趨勢性指引。週一剩餘期限近10年的國開債160210券最新報價在3.3425%/3.3400%,上日尾盤爲3.3425%/3.3325%。中國金融期貨交易所五年期國債期貨主力合約TF1609週一早盤收報100.235元人民幣,較上日結算價上漲0.02%;10年期國債主力合約T1609收報99.055元,較上日結算價下跌0.01%。
商品市場:
國際現貨黃金週一(5月30日)亞市早盤開於1213.00之後小幅上漲,錄得日內高點1213.40美元/盎司後即下挫,金價震盪下行,盤中一度直線跳水,錄得日內低點1199.59美元/盎司後觸底反彈。歐市延續反彈,黃金多頭謹慎上攻。美市漲勢未能延續,金價盤跌,終收於1205.20美元/盎司。國際現貨黃金週一(5月30日)亞市早盤開於1213.00美元/盎司,最高觸及1213.40美元/盎司,最低下探1199.59美元/盎司,收於1205.20美元/盎司,下跌7.4美元,跌幅爲0.61%。
美國WTI原油7月期貨週一(5月30日)收漲0.27美元,或0.55%,報49.60美元/桶。布倫特原油7月期貨週一收漲0.44美元,或0.89%,報49.76美元/桶。今日英國和美國雙雙因假期休市,市場交投略顯清淡,雖然美國產量下降繼續支撐油價小幅反彈,但伊拉克增加出口計劃以及美元走強令油價的上行空間受限。美國WTI原油期貨價格盤中最高觸及49.71美元/桶,布倫特原油期貨價格盤中最高觸及50.40美元/桶。