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上一交易日市況回顧:
耶倫表態可能加息多頭狂喜,美元飆至兩個月高位。國際貴金屬價格走低,歐美股市雙雙走高,國際油價收低。本交易日,市場關注德國通脹等基本面事件。外匯:歐元/美元收報1.1112;英鎊/美元收報1.4616;澳元/美元收報0.7175;美元/日元收報110.25;美元/加元收報1.3019;美元/瑞郎收報0.9941。大宗商品:現貨金收報1208.45美元/盎司;Comex期金收報1216.70美元/盎司;現貨銀收報16.21美元/盎司;Comex期銀收報16.269美元/盎司;布倫特原油收報49.32美元/桶;NYMEX原油收報49.33美元/桶。歐美股市:道瓊工業指數收升44.93點,或0.25%,報17,873.22點;標準普爾500指數收漲8.96點,或0.43%,報2,099.06點;Nasdaq指數收升31.74點,或0.65%,收報4,933.51點。英國富時100指數升0.08%,收報6,270.79點。法股CAC 40指數漲0.05%,收報4,514.74點。德國DAX指數上漲0.13%,收報10,286.31點。
經濟數據方面,美國商務部(DOC)公佈的數據顯示,第一季度國內生產總值(GDP)摺合年率增長0.8%,爲一年來最小增幅。而上個月公佈的初值數據爲增長0.5%。報告稱,這個數據難以改變第一季度經濟連續第三年表現低迷的看法,而且隨着企業繼續努力削減庫存,可能預示着第二季度處境更加艱難。與此同時,家庭收入增速高於上次所報值,因爲勞動力市場走強,這將有助於支持消費者支出。該報告包括對第四季度個人收入的修正,顯示個人收入增速甚至超過上次估值。
外匯市場:
上一交易日紐約時段歐元/美元開於1.1142,時段內延續跌勢,最終收於1.1112,本週下滑0.99%。即將公佈的主要美國經濟數據將會是5月非農和4月個人支出和平減報告。預期4月支出強勁,就業增長維持穩定,足以支持下週加息。從技術面看,MACD綠色動能柱繼續收縮,KDJ指標低位再度向下,顯示匯價下行動能仍未消退。上行初步支阻力於1.1224,進一步阻力位於1.1254,更關鍵阻力位於1.1294;匯價下行的初步支撐位於1.1154,進一步支撐位於1.1114,更關鍵支撐位於1.1084。英鎊/美元開於1.4642,時段內震盪下挫,最終收於1.4616,本週上漲0.81%。英國一季度GDP終值上漲0.4%,一如先前預期,年率增幅下降至2.0%,前值2.1%。從技術面看,MACD紅色動能柱小幅收縮,KDJ指標高位死叉向下,表明匯價近期下行壓力有所加大。匯價上行的初步阻力位於1.4723,進一步阻力位於1.4777,更關鍵阻力位於1.4819;匯價下行的初步支撐位於1.4627,進一步支撐位於1.4585,更關鍵支撐位於1.4531。美元/日元開於109.83,時段內大幅拉伸,最終收於110.25,本週上漲0.15%。市場預期日本央行不會在不久後干預匯率,僅僅會在日元出現極端和突然升值的時候動用一些常規工具。從技術面看,MACD紅色動能柱小幅拉伸,KDJ指標高位向下,預示匯價短線或進入修正行情。匯價上行初步阻力位於110.19,進一步阻力位於110.61,更關鍵阻力位於111.01;匯價下行的初步支撐位於109.37,進一步支撐位於108.97,更關鍵支撐位於108.55。
全國股市:
美國股市週五(5月27日)收高,此前美聯儲主席耶倫稱“在未來幾個月內”加息可能是合適的。本週美股錄得3月來表現最好的一週。道瓊工業指數收升44.93點,或0.25%,報17,873.22點;標準普爾500指數收漲8.96點,或0.43%,報2,099.06點;Nasdaq指數收升31.74點,或0.65%,收報4,933.51點。本週道指上漲2.1%,標普500指數升2.3%,均爲3月來最佳周度表現,NASDAQ指數上漲3.4%,爲2月來最佳周度表現。2016年迄今,標普500指數上漲2.7%。週五成交清淡。根據湯森路透數據,美國各證交所僅有56億股成交,低於過去20日的平均日成交量71億股。紐約證交所漲跌股家數分別爲2,034家和974家;Nasdaq市場上漲和下跌股分別爲1,905家和896家。標普500指數成份股有22只觸及52周新高,沒有成份股觸及新低;有73只Nasdaq指數成份股觸及52周新高,19只觸及新低。
歐洲股市週五(5月27日)持穩,受瑞士股市和製藥公司提振,此前製藥商羅氏因一種藥物臨牀試驗獲得成功而急升。英國富時100指數升0.08%,收報6,270.79點。法股CAC 40指數漲0.05%,收報4,514.74點。德國DAX指數上漲0.13%,收報10,286.31點。泛歐STOXX 600指數和FTSEurofirst 300指數均上漲0.2%。這兩個歐洲股指均升至一個月高位,但今年至今仍累積下挫約5%,因對中國經濟放緩的疑慮打擊全球市場。瑞士股市指標SMI指數上漲0.8%,跑贏其它股指,受助於羅氏急升4%,是歐洲藍籌股中表現最佳股票之一。
債券市場:
美國公債價格週五(5月27日)下滑,因在美聯儲主席耶倫表示,如果經濟進一步改善,且就業市場收緊,美國逐步升息將是合適的後,短債收益率攀升。指標10年期美債價格跌8/32,收益率報1.851%,較週四尾盤升約3個基點。兩年期美債收益率升逾4個基點,至0.911%。五年期美債收益率漲4個基點,至1.386%。週三,兩年期和五年期公債收益率觸及其10周高位,分別爲0.938%和1.424%。週五稍早,美國公佈第一季國內生產總值(GDP)環比年率修正值爲增長0.8%(預估爲增長0.9%,前值爲增長0.5%)。債市交易商未受該報告影響。耶倫週五稱,如果經濟如預期般加速成長,繼續創造就業,美聯儲應該在“未來幾個月內”升息。耶倫的講話支撐了美聯儲將於6月或者7月升息的預期。
短期希臘公債收益率週五(5月27日)觸及六個月低位,錄得8月來最大單月跌幅,受助於希臘獲得重要的救助協議,以及對希臘公債將納入歐洲央行量化寬鬆計劃購債範圍之內的希望。兩年期希臘公債收益率本月迄今驟降約370個基點,爲去年8月來最大月度跌幅,當時希臘和國際金主達成第三輪救助協議。德債收益率週五跌最多3個基點,報0.12%,勢將錄得2月來最大單月跌幅。希臘和國際金主達成債務協議令本週歐元區公債收益率全面下跌,多數歐元區公債收益率週五延續跌勢,10年期德債收益率觸及11日低位。
中國銀行(3.250, 0.01, 0.31%)間債市週五(5月27日)早盤現券收益率先上後下,但幅度有限。交易員表示,現券整體未脫盤整,一早收益率小幅上行不到三個基點,隨後略有回落,但較上日仍錄得一定漲幅。而隔夜中國央行貨幣政策穩健略偏寬鬆表態對市場影響偏中性,並未掀波瀾。週五剩餘期限近10年的國開債160210券最新報價在3.3370%/3.3325%,上日尾盤爲3.3270%/3.3230%。中國金融期貨交易所五年期國債期貨主力合約TF1609週五早盤收報100.275元人民幣,較上日結算價漲0.01%;10年期國債主力合約T1609收報99.12元,較上日結算價跌0.04%。據中國國內媒體週四刊登中國央行貨幣政策分析小組的文章指出,中國經濟增長雖處於合理區間但下行壓力較大,貨幣政策中安排適度的逆週期、維護穩定並促進增長的政策成分符合客觀需要;貨幣政策總體保持穩健、略偏寬鬆是客觀、適宜的。受投資收益由升轉降、營業外淨收入增長放緩等主要因素影響,中國4月全國規模以上工業企業利潤同比增速回落至4.2%,較3月下降6.9個百分點。一級方面,中國財政部週五稍早招標發行的100億元人民幣三個月期(91天)貼現國債,加權中標收益率爲2.1359%,邊際中標收益率爲2.1858%,投標倍數2.85倍。
商品市場:
國際現貨黃金週五(5月27日)亞市早盤開於1219.50之後小幅上漲再轉跌,多頭反彈上攻走出V型反轉行情,錄得日內高點1223.45美元/盎司後轉跌。歐市延續跌勢,金價震盪下行。美市續跌,錄得日內低點1206.45美元/盎司後反彈,終收於收於1208.45美元/盎司。國際現貨黃金週五(5月27日)亞市早盤開於1219.50美元/盎司,最高觸及1223.45美元/盎司,最低下探1206.45美元/盎司,收於1208.45美元/盎司,下跌11.15美元,跌幅爲0.91%。
COMEX 8月期金週五(5月27日)下跌6.0美元,跌幅0.49%,報1216.70美元/盎司。
美國WTI原油7月期貨週五(5月27日)收跌0.15美元,或0.30%,報49.33美元/桶,本週上漲1.75%。布倫特原油7月期貨週五收跌0.27美元,或0.54%,報49.32美元/桶,本週上漲2.48%。美國石油活躍鑽井數再度刷新2009年10月以來最低水平至316座,暫時緩解了市場對美國頁岩油產量回升的擔憂,但市場依然認爲油價走高將誘發新增產量,供應過剩擔憂和美元走強均令油價承壓。美國WTI原油期貨價格盤中最低觸及48.70美元/桶,布倫特原油期貨價格盤中最低觸及48.70美元/桶。