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上一交易日市況回顧:
民調結果反轉重挫英鎊(1.4488, 0.0004, 0.03%),消費支出強勁美元高位盤整。國際黃金價格反彈,歐美股市雙雙收低,國際油價先漲後跌。本交易日,市場關注美國ISM數據、美聯儲褐皮書等基本面事件。外匯:歐元(1.1117, -0.0012, -0.11%)/美元收報1.1131;英鎊/美元收報1.4481;澳元(0.7277, 0.0045, 0.62%)/美元收報0.7231;美元/日元收報110.71;美元/加元收報1.3091;美元/瑞郎(0.9943, 0.0006, 0.06%)收報0.9938。大宗商品:現貨金收報1215.30美元/盎司;Comex期金收報1217.50美元/盎司;現貨銀收報16.00美元/盎司;Comex期銀收報15.994美元/盎司;布倫特原油收報49.69美元/桶;NYMEX原油收報49.10美元/桶。歐美股市:道瓊工業指數收低86.02點,或0.48%,報17,787.20點;標準普爾500指數收低2.10點,或0.1%,報2,096.96點;Nasdaq指數收升14.55點,或0.29%,收報4,948.06點。英國富時100指數跌0.64%,收報6,230.79點。法股CAC 40指數回落0.53%,收報4,505.62點。德國DAX指數下跌0.68%,收報10,262.74點。
經濟數據方面,據週二(5月31日)的一份政府報告,美國4月個人消費支出創近7年以來的最快增速,凸顯了在第一季度經濟放緩以後,美國家庭準備爲經濟重啓漲勢注入動力。美國商務部公佈的數據顯示,美國4月個人消費支出月率增長1.0%,預期走高0.7%,3月修正爲持平。數據還稱,美聯儲所青睞的通脹衡量指標--美國個人消費支出物價指數月率攀升0.3%,創2015年5月以來的最大增幅。加拿大統計局週二(5月31日)公佈,第一季經濟增速弱於預期,環比年率爲增長2.4%,但出口錄得增長。加拿大統計局還下修了去年第四季GDP數據,將當季的GDP環比年率從此前的增長0.8%修正爲增長0.5%。
外匯市場:
上一交易日紐約時段歐元/美元開於1.1168,時段內震盪下挫,尾盤波動於1.1131附近。由於美聯儲近期釋放出更加鷹派的基調,美歐政策差異再度闖入視野,歐元料將因此承壓下滑。美國經濟加速發展,而歐洲數據看似卻向相反方向奔去。從技術面看,MACD綠色動能柱小幅收縮,KDJ指標低位向上,顯示匯價下行壓力有所減弱。上行初步阻力位於1.1162,進一步阻力位於1.1192,更關鍵阻力位於1.1213;匯價下行的初步支撐位於1.1111,進一步支撐位於1.1090,更關鍵支撐位於1.1060。英鎊/美元開於1.4646,時段內重挫逾150點,尾盤交投於1.4484附近。有市場人士指出,英鎊短線走勢料將繼續受到民調結果以及美元走勢指引。從技術面看,MACD綠色動能柱大幅拉伸,KDJ指標指向中線下方,顯示匯價下行動能仍在釋放。匯價上行的初步阻力位於1.4648,進一步阻力位於1.4814,更關鍵阻力位於1.4907;匯價下行的初步支撐位於1.4389,進一步支撐位於1.4296,更關鍵支撐位於1.4130。美元/日元開於111.02,時段內小幅回落,尾盤盤整於110.70附近。除美聯儲6月份的加息預期升溫對匯價構成了有力的支撐外,全球股市普漲市場的避險情緒降溫打壓避險貨幣日元也對匯價構成了一定的支撐。此外,日本央行將進一步放寬貨幣政策的預期升溫也是支撐匯價走高的重要因素。從技術面看,MACD紅色動能柱小幅收縮,KDJ指標高位死叉向下,預示匯價近期上行動能開始消退。匯價上行初步阻力位於111.20,進一步阻力位於111.68,更關鍵阻力位於112.04;匯價下行的初步支撐位於110.36,進一步支撐位於110.00,更關鍵支撐位於109.52。
全球股市:
美國股市週二(5月31日)漲跌互見,標普500指數5月錄得連續第三個月上漲,但今日小幅收低,因能源股走軟,部分被亞馬遜和避險公用事業股上漲所抵消。道瓊工業指數收低86.02點,或0.48%,報17,787.20點;標準普爾500指數收低2.10點,或0.1%,報2,096.96點;Nasdaq指數收升14.55點,或0.29%,收報4,948.06點。根據湯森路透數據,美國各證交所約有82億股成交,高於過去20日的平均日成交量約70億股。紐約證交所漲跌股家數分別爲1,648家和1,395家,比例爲1.18:1;Nasdaq市場上漲和下跌股分別爲1,591家和1,250家,比例爲1.27:1。標普500指數成份股有25只觸及52周新高,沒有成份股觸及新低;有81只Nasdaq指數成份股觸及52周新高,21只觸及新低。
歐洲股市週二(5月31日)走低,受累於銀行股的疲弱表現,以及大衆汽車在報告首季業績後股價回落。STOXX 600指數和泛歐績優股FTSEurofirst 300指數雙雙收跌0.8%左右,不過,這兩大指數本月連漲第三個月,並創去年11月以來最佳月度表現。英國富時100指數跌0.64%,收報6,230.79點。法股CAC 40指數回落0.53%,收報4,505.62點。德國DAX指數下跌0.68%,收報10,262.74點。儘管大衆汽車公佈首季營運獲利意外增長,且正採取措施擺脫柴油車排放作假醜聞所造成的負面影響,但該股急挫2.6%,並拖累同業雷諾和戴姆勒走低。STOXX 600銀行股指數回落1.6%,爲表現最差的板塊。意大利裕信銀行(UniCredit) 、西班牙的Sabadell銀行,以及瑞士信貸下跌2.6-4%不等。
債券市場:
美國公債收益率週二(5月31日)從多周高位下跌,此前美股受一波好壞不一的經濟數據影響而下滑,良莠不齊的經濟數據打壓了美聯儲6月升息預期。指標10年期公債價格尾盤下跌2/32,收益率報1.842%,低於上週五的1.854%。週二稍早升至1.89%的4月底以來最高。美國30年期公債價格持平至走高,收益率報2.641%,上週五尾盤報2.649%。兩年期公債價格也基本持平,收益率報0.878%,上週五尾盤報0.915%。兩年期公債收益率對聯儲升息預期最爲敏感,從盤中稍早觸及的逾兩個月最高水平下跌。較長期公債收益率也回落,指標10年期公債在觸及一個月高位後回落。
德債收益率週二(5月31日)下跌,逆轉了稍早的升勢,因民調結果顯示,英國民衆將在6月23日公投中轉向支持“脫歐”,這幫助提振了對避險公債的需求。德國10年期公債收益率週二下跌3個基點,至0.14%,稍早升至0.19%。德債被認爲是全球最安全的資產之一,成爲脫歐疑慮的主要受益者。即使在美國近期升息預期增強時,收益率仍下跌。
隨着央行逆回購放量、月末資金面緊勢緩解,中國銀行間債市週二(5月31日)早盤情緒回暖。一級市場上,國開行三期續發債定位均低於預期。二級反響則相對平淡,現券收益率僅微幅下跌。交易員稱,步入6月仍面臨MPA(宏觀審慎評估體系)考覈等不確定性,料債市短期還難脫僵持局面。週二剩餘期限近10年的國開債160210券最新報價在3.3424%/3.3350%,上日尾盤爲3.3475%/3.3425%。中國金融期貨交易所五年期國債期貨主力合約TF1609週二早盤收報100.255元,較上日結算價上漲0.07%;10年期國債主力合約T1609收報99.055元,較上日結算價上漲0.10%。中國國家開發銀行上午招標增發的三、五、七年期固息債,中標收益率爲2.9313%、3.1545%和3.4252%,低於此前2.96%、3.18%和3.44%的預測均值;三期債投標倍數亦均走高,分別爲6.19倍、7.10倍和4.66倍。
商品市場:
國際現貨黃金週二(5月31日)亞市早盤開於1205.30之後小幅下挫,錄得日內低點1205.00美元/盎司後觸底反彈,多頭強力上攻,金價小幅攀升後轉盤整。歐市延續盤整,金價小幅下挫。美市止跌上漲,多頭再度發力,錄得日內高點1218.30美元/盎司後漲勢趨緩,終收於1215.30美元/盎司。國際現貨黃金週二(5月31日)亞市早盤開於1205.30美元/盎司,最高觸及1218.30美元/盎司,最低下探1205.00美元/盎司,收於1215.30美元/盎司,上漲10.10美元,漲幅爲0.84%。
COMEX 8月期金週二(5月31日)上漲0.8美元,漲幅0.06%,報1217.50美元/盎司。
美國WTI原油7月期貨週二(5月31日)收跌0.23美元,跌幅0.47%,報49.10美元/桶,本月上漲6.34%。布倫特原油7月期貨週二收跌0.07美元,或0.14%,報49.69美元/桶,本月上漲4.6%。夏季出行高峯即將到來增加了投資者的多頭押注,不過強勢美元和石油輸出國組織(OPEC)產量維持高位依然令油價承壓下挫。美國WTI原油期貨價格盤中最低觸及48.81美元/桶,布倫特原油期貨價格盤中最低觸及49.55美元/桶。