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歐美金融市場摘要
**歐美股市**
歐洲股市週一下滑,原油和礦業股領跌,因中國和歐元區經濟數據疲弱,引發商品市場又一輪拋售。
泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收低0.5%,報1,385.27點。
德國Dax指數收低0.17%,報9,963.51點,英國富時100指數下滑0.99%,收報6,656.37點;法國CAC指數跌0.29%,收報4,377.33點。
美國股市週一普跌,標普500指數錄得逾一個月來最大單日跌幅,因數據顯示全球經濟表現疲弱,且美國假日購物季開局平平。
道瓊工業指數收跌51.44點,或0.29%,至17,776.9點;標準普爾500指數回落14.12點,或0.68%,至2,053.44點;Nasdaq指數收挫64.28點,或1.34%,至4,727.35點。
**紐約匯市**
美元兌日圓和歐元週一遭遇獲利了結下滑,此前美元兌日圓一度觸及七年高位,因評級機構穆迪下調日本主權債信評級。
美元兌日圓在11月大漲了5.6%,今年迄今升幅爲12.4%。紐約尾盤,EBS數據顯示,美元兌日圓跌0.3%,報118.29日圓。
歐元兌美元升0.2%,報1.2476美元,11月歐元兌美元跌了0.6%,今年迄今跌幅爲9.2%。
歐元兌瑞郎升至三週高位1.2044瑞郎,此前要求瑞士央行增加黃金儲備的公投未能獲得通過。
**LME市場**
期銅週一從四年半最低水平反彈,因投資者認爲最近基於經濟數據疲軟的跌勢過度,恢復一些持倉。
倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅觸及2010年6月以來最低點每噸6,230.75美元后反彈,大漲1.5%,收於6,449美元。
其他金屬也反彈。鋁上漲0.8%,收報每噸2,024美元。
期鋅上漲1%,收報每噸2,237美元,稍早觸及一個半月低位2,186美元。
期鉛則上揚1.4%,收報2,055.50美元。
期錫漲0.2%,報20,295美元。
期鎳收盤時沒有成交,買盤最後漲0.3%,報每噸16,300美元。
**COMEX市場**
COMEX期金週一飆升至一個月高點,因日本債信評等被下調誘發一輪避險買盤,迫使空頭退出市場。
交投最活躍的2月期金合約收升42.60美元,或3.6%,結算價報每盎司1,218.10美元。這是該合約自10月29日以來的最高結算價,當時期價收於1,224.90美元。
鉑金期貨追隨黃金上漲,收於近一個月高位。1月鉑金期貨上漲2.5%至每盎司1,241.60美元,爲11月3日以來的最高水準。
COMEX期銅週一收高,逆轉稍早跌幅,因美元疲軟抵消令人失望的中國製造業數據所帶來的影響。
交投最活躍的COMEX 3月期銅合約收升5.20美分,或1.8%,報每磅2.8980美元。
**NYMEX原油**
原油市場週一跳升多達5%,從五年低點反彈,創2012年來最大單日升幅,因對美國頁岩油產量高漲造成全球油市供應過剩的擔憂可能在減輕。
美國原油期貨收高2.85美元,報每桶69美元,盤中一度挫至五年最低的63.72美元。今日美國原油期貨勁升4%,爲2012年8月來最大單日百分比漲幅。結算後美國原油期貨進一步走強,2015GMT,大漲約5%,報69.34美元。
1月RBOB汽油期貨合約收高5.34美分,或2.9%,報每加侖1.8810美元。
1月柴油期貨合約收升5.12美分,或2.4%,報每加侖2.2124美元。
**ICE布蘭特原油**
布蘭特原油期貨大漲2.39美元,報每桶72.54美元,盤中高見72.73美元。盤中布蘭特原油期貨一度大跌2.62美元至2009年7月來最低的67.53美元。今日3%的升幅爲2012年10月來最大。
**CBOT市場**
芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨週一收高,交易商稱,因在上週下挫2.2%後出現一波溫和的逢低承接買盤。
CBOT 1月大豆期貨合約收高1美分,報每蒲式耳10.17美元。
1月豆粕期貨下滑4.3美元,報每短噸362.00美元。
1月豆油合約收高0.07美分,報每磅32.36美分。
芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨週一大多上漲,交易商稱,因小麥期貨大漲5%引發一波空頭回補升勢。
CBOT 3月玉米合約收報每蒲式耳3.89-3/4美元,微升1美分。
近月12月玉米合約微跌1/4美分,報每蒲式耳3.75-1/2美元。
芝加哥期貨交易所(CBOT)近月小麥期貨週一急升約5%,自6月以來首次升穿6美元,交易商稱,受助於技術性買盤和擔憂俄羅斯可能限制出口。
CBOT 12月小麥期貨結算價報每蒲式耳6.06-3/4美元,升29-1/2美分。
CBOT指標3月小麥期貨結算價報每蒲式耳6.06-3/4美元,升28-1/4美分。
堪薩斯城期貨交易所(KCBT)12月小麥期貨合約上漲23 1/4美分,報每蒲式耳6.60 1/4美元。KCBT 3月小麥期貨合約上漲24 1/4美分,報每蒲式耳6.64 1/4美元。
明尼阿波利斯穀物交易所(MGEX)12月小麥期貨合約上漲29美分,報每蒲式耳6.50美元。
**ICE棉花和糖**
洲際交易所(ICE)棉花期貨週一收低,錄得11月中旬以來最大跌幅,因連三日提振價格上漲的空頭回補基本結束,且農戶逢高賣出。
交投最活躍的指標3月棉花期貨合約下跌0.90美分,或1.5%,收報每磅59.18美分。週五曾創兩週高位60.71美分。
洲際交易所(ICE)3月原糖期貨週一持平。
ICE 3月原糖期貨收盤持平於每磅15.59美分。
倫敦3月白糖期貨收高0.20美元,或0.05%,報每噸407.10美元。
全球主要債券市場收盤情況回顧
[美國債市]美國國債七天來首次下跌受制造業數據和美聯儲官員觀點影響
據外電12月2日消息,美國國債下跌,其中十年期國債收益率七天來首次上漲,之前一項製造業指標強於預期,且美聯儲一位官員稱油價下跌將提振經濟。
基準國債收益率自近六週低點反彈,之前供應管理學會(ISM)的工廠指數在上個月基本持平於58.7,爲2011年4月份以來次高水平,接受彭博新聞社調查的經濟學家預期中值爲58。美聯儲副主席Stanley Fischer以及紐約聯儲銀行行長杜德利表示,油價五年來最大下跌將刺激消費開支。公司債券發行也分流了國債方面的需求。
“市場看來因爲ISM的數據而出現反轉,”巴克萊全球通脹掛鉤債券研究主管Michael Pond表示。巴克萊是美聯儲22家一級交易商之一。“杜德利當天強調,油價下跌很可能對消費開支是好事兒。
據彭博債券交易數據顯示,十年期國債收益率在紐約當地時間週一下午5點上漲7個基點,即0.07個百分點,至2.24%,之前達到10月21日以來最低水平。票面利率爲2.25%、定於2024年11月份到期的國債價格下跌20/32,即每1,000美元面值爲6.25美元,至100 1/8。
美國30年期國債收益率上漲7個基點至2.96%。
[日本債市]央行11月購買日債高於當月發債規模,爲歷史首次
據東京12月1日消息,日本央行11月購買的日本政府公債數額首次超過當月發債規模,在創下新紀錄的同時,也凸顯出央行大規模寬鬆政策在市場上所造成的扭曲現象。
日本央行發佈的數據以及計算結果顯示,11月日本央行總計購買11.169萬億日圓(939.8億美元)公債,相比之下財務省當月標售約10.7兆日圓公債。
日本央行11月政府公債購買規模從10月的6.73兆跳增,反映出該央行在10月31日作出的意外決定,即每年購買日債規模從50兆日圓提高到80兆日圓,藉以擴大貨幣寬鬆政策。
由於央行的購債行動,兩年期日債收益率上週首次跌至負值。
三菱UFJ證券固定收益策略分析師稻留克俊表示,所有期限的日債收益率都受到央行強力寬鬆政策的拖累,五年期日債收益率最終或觸及零水準。
五年期日本公債收益率週一報0.100%,若跌破0.095%將錄得紀錄低點。
“理想情況下,日本央行不應該出臺這樣的操作,因爲這會導致財政紀律的鬆弛,並打擊市場的運轉能力。公債收益率正承受很大的下檔壓力。”