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歐美金融市場摘要
**歐美股市**
美股週二收盤近持平,雖美國上季經濟增幅超過預期,但消費者信心和房價數據疲軟讓主要股指陷於窄幅區間。
道瓊工業指數收低2.96點,或0.02%,至17,814.94點;標準普爾500指數跌2.38點,或0.12%,至2,067.04點;Nasdaq指數微升3.36點,或0.07%,至4,758.25點。
標普500指數觸及近2,075點的盤中紀錄高位,過去15個交易日有12日上揚。該指數較10月中觸及的六個月盤中低位已升13.5%。
歐洲股市週二小幅收高,因投資者對歐洲央行將進一步實施刺激措施的預期升溫,歐元區銀行股領漲。
泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收高0.2%,報1,388.87點,盤中一度升至9月22日來最高的1,395.34點。
英國富時100指數微升0.02%,收報6,731.14點;德國DAX指數收漲0.77%,報9,861.21點;法國CAC指數攀升0.32%,收報4,382.31點。
**紐約匯市**
日圓周二上漲,此前日本央行會議記錄顯示出臺進一步量化寬鬆(QE)措施的阻力很大。美元下滑,因數據顯示消費者信心惡化,蓋過了第三季美國國內生產總值(GDP)意外被上修的影響。
美元兌日圓跌0.3%,報117.93日圓。歐元兌日圓微跌0.06%,報147.02日圓。
歐元兌美元升0.2%,報1.2470美元,從本月稍早觸及的約兩年低點1.2358美元反彈。
美元指數跌0.26%,報87.922,週一曾升至四年半高位88.440。
澳元兌美元跌至四年低點0.8515美元,之前澳洲央行副總裁洛威稱澳元估值過高。紐約尾盤,澳元報0.8523美元,跌1%。
**LME市場**
期銅和其他基本金屬週二走低,因美國消費者信心意外回落,且投資者懷疑最大金屬消費國中國再度放寬政策是否會導致金屬需求大幅增加。
LME三個月期銅收跌1%,報每噸6,606美元,受累於數據顯示美國11月消費者信心指數降至6月以來最低。
指標LME三個月期鋁收漲0.2%,報每噸2,049美元。
三個月期鎳收跌0.8%,報每噸16,525美元,回吐週一錄得的觸及逾六週最高時錄得的漲幅。
三個月期鋅收跌1%,報每噸2,271美元。三個月期鉛收跌0.4%,報每噸2,052美元。三個月期錫回落1.1%,收報每噸20,200美元。
COMEX期銅週二跌至近八個月最低水平,因投資者沽出期銅以平衡油市的損失。
交投最活躍的COMEX 12月期銅合約收低0.9%,報每磅2.9775美元,爲3月26日以來最低水平。
**COMEX市場**
黃金價格週二小漲至略高於每盎司1,200美元,因在數據顯示美國消費者信心下降,抵消了美國經濟成長數據優於預期的影響後美元走軟。
美國期金收報每盎司1,197.1美元,升0.1%。
**NYMEX原油**
油價週二重挫2%,至近四年低位,走勢仍然震盪,因沙特和其他三國在OPEC會議前舉行的會晤未達成限產協議。
美國原油期貨收跌1.69美元,報每桶74.09美元,盤後交易中一度下跌2美元,觸及73.78美元,接近一週多前觸及的四年低位73.25美元。
**ICE布蘭特原油**
指標布蘭特原油期貨收跌1.35美元,報每桶78.33美元,從日高80.44美元回落。
**CBOT市場**
美國大豆期貨週二攀升1.7%,交易商稱,跟隨豆粕期貨漲勢。
1月大豆期貨合約收升17-1/4美分,報每蒲式耳10.51美元。
12月豆粕期貨大漲15.3美元,1月豆粕合約大漲12美元。3月合約勁揚8.70美元。豆油期貨也升至三週高位,但漲幅受限。
12月豆粕合約收高15.7美元,報每短噸390.6美元。12月豆油合約漲0.22美分,報33.42美分。
CBOT玉米期貨週二跳升近2%,收盤前幾秒觸及日高,交易商稱因投資人空頭回補及現貨市場強勁。
CME Group數據顯示,在週一跌市中,整體未平倉合約降至逾兩個月最低。
CBOT 12月玉米收報3.74-1/4美元,大漲6-3/4美分。
CBOT小麥期貨週二收高,交易商稱因技術性買盤及作物優良率下滑。
CBOT 12月小麥期貨結算價報5.51-1/2美元,升9-1/4美分。
**ICE棉花和糖**
ICE期棉週二上漲,跟隨穀物市場和全球股市的升勢。
指標3月期棉收盤報59.31美分,升0.5美分或0.9%,在週一跌至逾五年低點58.53美分後反彈。
ICE原糖期貨週二收盤基本持穩,之前公佈的巴西甘蔗壓榨數據與預期一致。
ICE 3月原糖期貨收盤持平在每磅16美分,盤中走勢震盪,在跳升1.3%後轉跌。
全球主要債券市場收盤情況回顧
[美國債市]長債收益率觸及逾一個月最低,因五年期公債標售和一大規模買盤
據紐約11月25日消息,美國公債收益率週二走低,長期公債收益率觸及逾一個月最低,因美國五年期公債標售需求強勁,以及出現一單大規模長債買盤。
分析師稱,月底公債買盤提振對350億美元五年期公債標售的需求。收益率之前已經走低,因海外公債收益率觸及紀錄低位,促使更多買家進入美國公債市場。
“較之其他主權固定收益投資工具,這是投資者給美國公債的信任投票,”RBS證券美國公債策略師Tyler Tucci在談到公債標售需求強勁時表示。他說,這樣的強勁需求導致其他年期的公債收益率紛紛走低。
標售的總投標倍數爲2.91,爲3月以來最高。
分析師稱,1906 GMT,公債期貨和iShares 20年以上公債上市交易基金(ETF)的成交量突然增加可能是因一單大規模ETF買盤所致。
美國30年期公債價格收益率盤中降至10月22日來最低的2.964%,指標10年期公債收益率觸及約一個月最低的2.26%。
“這是一筆規模非常大的交易,”BMO Capital Markets固定收益策略師Justin Hoogendoorn表示。
美國商務部美公佈,美國第三季國內生產總值(GDP)環比年率修正值爲成長3.9%,預估爲成長3.3%,前值爲增長3.5%。之後美國公債收益率在早間交易中一度上漲。
10年期公債尾盤升14/32,收益率報2.26%,週一尾盤報2.31%。30年期公債升一個大點,收益率由3.02%降至2.97%。
五年期公債升5/32,收益率報1.57%,接近標售後觸及的一週低點1.568%。
美國股市週二收盤變動不大,儘管美國第三季經濟增幅勝預期,但疲弱的消費者信心和房價數據令主要股指陷於窄幅區間內。
[全球債市]明年供給缺口4000億美元看空需當心
即使全球債市規模達到100萬億美元,有意願的投資人一直遇到的困境就是債券供給不足。
據摩根大通匯整的資料,過去七年來債券需求已經超過發行量的五倍。債券供給不足的情況料持續到2015年,而摩根大通預估全球的債券需求將超出供給4000億美元。目前日本和歐洲央行準備擴大收購債券。
債券供需失衡有助於解釋全球債券10月份的收益率自2008年金融危機以來下跌逾一半至紀錄低點1.51%的原因。這段期間,政府、企業、消費者在債市增加了30萬億美元的債券。如今全球經濟增長趨緩,恐威脅到美國的經濟復甦,而且發達國家的通脹不見回升跡象。在這種情況下,債券供給不足或緩和預測者對明年收益率上升的預估。
“這會壓低全球債券收益率,”FTN Financial駐紐約首席經濟學家Chris Low 11月19日接受彭博電話訪問時說。”債券的需求反映全球經濟增長令人失望,市場持續圍繞這個主題運行。”
摩根大通預估,潛在的債券投資人明年料淨買超2.4萬億美元的債券,而債券發行人預計發行2萬億美元的債券。