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歐美金融市場摘要
**歐美股市**
歐洲股市週三收盤持平,盤中觸及七週高位,在美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)公佈最新會議記錄前,投資者謹慎交投。
泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收盤持平在1,359.88點,盤中攀升至七週高位,受助於券商上調部分個股的評級。但稍後漲勢消退,因市場關注點轉向美聯儲會議記錄。
法國CAC指數小漲0.09%,收報4,266.19點;瑞士SMI指數上揚0.12%,盤中觸及9,000點,爲2007年底以來首見。該指數年內迄今累積上揚逾10%,德國DAX指數爲持平。
美國股市週三走低,美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)會議記錄未提供聯儲何時可能升息的新線索。標普500指數結束連續兩日創紀錄收盤高位的勢頭。
道瓊工業指數微跌2.09點,或0.01%,至17,685.73點;標準普爾500指數小跌3.08點,或0.15%,至2,048.72點;Nasdaq指數回落26.731點,或0.57%,至4,675.711點。
**紐約匯市**
美元兌日圓周三升至七年高位,之前美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)公佈的會議記錄沒有任何大意外,投資者對美國經濟將繼續不斷增加強的押注保持不變。
美元兌日圓升至118日圓。歐元兌美元幾無變動,報1.2539美元。
**LME市場**
倫敦期銅週三上升,受助於實貨供應緊張跡象和希望日本和歐洲將推出一輪刺激計劃。
倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收盤時沒有成交,買盤最後報每噸6,685美元,上升0.8%。
三個月期鎳在LME金屬中變動最大,收升3.2%,報16,145美元,盤中升至一個月高位16,300美元,因部分投資者押注明年供應不足。
三個月期鋁收漲0.5%,報2,020美元。期鉛升0.4%,收報2,031美元。
期錫下滑0.1%,收報每噸19,600美元。期鋅收高0.4%,報2,254美元。
**COMEX市場**
金價週三下挫逾1%,交投震盪,因此前一民調顯示瑞士選民對公投迫使央行增加黃金儲備的支持率降低。
COMEX12月期金收挫3.20美元,報每盎司1,193.90美元。
COMEX期銅週三上漲,因中國購銅消息緩解了市場對中國經濟增長放緩的擔憂。
交投最活躍的COMEX 12月期銅合約上漲4.30美分或1.4%,報每磅3.0450美元。
**NYMEX原油**
油價週三連續第三天下跌,石油輸出國組織(OPEC)可能減產的傳聞帶動油價早盤上漲,但之後升勢消失,因美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)10月會議記錄顯示一些委員擔心通脹可能在“較長時間內”低於目標水平。
美國12月原油期貨小幅收低0.03美元,報每桶74.58美元,日高在75.40美元。
**ICE布蘭特原油**
指標1月布蘭特原油收低0.37美元,報每桶78.10美元,盤中一度上升最多0.98美元。布蘭特原油在過去三日下跌1.31美元。
**EIA庫存報告**
美國能源資料協會(EIA)數據顯示,在截至11月14日當週,美國原油庫存增加260萬桶,預估爲減少80萬桶,因進口上升,以滿足煉廠在季節性維護結束後開工率增加所帶來的需求。
當週,美國汽油庫存增加103.4萬桶,市場預估爲增加60.0萬桶。
包括柴油和取暖油的餾分油庫存減少205.6萬桶,市場預估爲減少188.0萬桶。
**CBOT市場**
CBOT大豆期貨週三連挫第二日,交易商稱因美國大豆收割快要收尾,今年產量料創紀錄,現貨市場供應充裕。1月大豆期貨合約收跌18-1/2美分,報每蒲式耳10.04-3/4美元。
CBOT玉米期貨週三連跌第四日,至兩週低點,交易商稱因受到同美國今年產量創新高相關的獲利回吐和技術性賣盤拖累。
CBOT 12月玉米收報每蒲式耳3.63-1/4美元,下跌8-3/4美分。
CBOT小麥期貨週三連跌第三日,觸及一週低位,交易商稱,受累於技術性賣盤和出口市場對美國小麥的需求下降。
CBOT 12月小麥期貨盤中跌至每蒲式耳5.35美元,但守在100日移動均線切入位5.34-3/4美元之上。
CBOT 12月小麥期貨結算價報每蒲式耳5.37-3/4美元,跌11-1/4美分。
**ICE棉花和糖**
ICE原糖期貨週三反彈,此前曾連續四個交易日下跌。
ICE 3月原糖期貨收高0.16美分,或1%,報每磅15.87美分,受空頭回補提振。
期棉週三下跌,回吐前一交易日錄得的漲幅,因主要生產國收割加速推升庫存。
ICE交投最爲活絡的3月期棉合約收低0.76美分,或1.3%,報每磅59.10美分,盤中低見58.91美分。
全球主要債券市場收盤情況回顧
[美國債市]美國公債收益率攀升,因會議記錄顯示美聯儲仍在升息軌道上
據紐約11月19日消息,美國公債收益率週三上漲,因美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)今日公佈的會議記錄沒有改變市場對美國明年升息的觀點。
野村證券美國利率策略部門主管George Goncalves指出,在會議記錄主要內容顯示基調略偏溫和後,公債收益率一度縮減漲幅。
但很快收益率開始再度上升,顯示投資者並未從美聯儲會議記錄中獲得任何停止拋售的強勁動力。
會議記錄顯示,經過爭論,美聯儲的政策制定者選擇不發佈反映出金融市場動盪和全球經濟趨弱的聲明。
“整體而言,美聯儲在10月29日會議後發佈的聲明基調意外強硬,但這一基調並未在今日的會議記錄中得以體現,”Commonwealth Foreign Exchange首席市場分析師Omer Esiner表示。
“儘管此次會議記錄並未提供新的新聞或細節,但基調沒有許多人士原本預期得那麼強硬令公債收益率和美元在會議記錄發佈後短暫小跌。”
中國電商巨頭阿里巴巴預計發售80億美元公司債也令美國公債承壓。資產管理公司賣出美國公債,爲阿里巴巴的公司債預留空間。
阿里巴巴計劃發售最多七批公司債,包括三年期、五年期、七年期、10年期和20年期定息債以及三年期和五年期浮息債。
尾盤,指標10年期公債跌8/32,收益率報2.35%,週二尾盤報2.32%,五年期公債跌4/32,收益率報1.64%。
30年期公債跌15/32,收益率由3.04%升至3.07%。
在美國公佈10月美國獨棟屋開工連續第二個月增長,建築許可觸及六年半高位,表明美國樓市繼續復甦後,指標10年期公債和30年期公債收益率稍早觸及日高。
[日本債市]公債價格延續漲勢,之前日本央行維持政策不變
據東京11月19日消息,日本公債價格週三延續漲勢,之前日本央行如預期維持政策不變,並維持總體樂觀的經濟評估,儘管本週公佈的數據顯示日本經濟已陷入衰退。
日本央行表示,日本經濟“繼續呈現溫和復甦趨勢”,並投票決定,維持透過購買政府公債以及風險資產,以每年80萬億(兆)日圓的速度擴大基礎貨幣的承諾。
“當前,市場感覺日本經濟的下行風險大過上行可能,這就是爲什麼日本公債基本表現強勁的原因,”PineBridge Investments固定收益投資部門主管Tadashi Matsukawa表示。
在供應面,據知情政府官員週三透露,日本財務省正考慮在始於明年4月的新財年間,將30年期和40年期公債的發行規模總計提高2萬億(兆)日圓(170億美元)。
隨着日本公共債務繼續滾雪球般增長,該計劃旨在利用當前超低的收益率水平抓緊舉債,以減少未來對債務展期的需要。
日本首相安倍晉三週二甫宣佈將延後調升消費稅以支撐經濟。
週二日本政府的一年期貼現國庫券標售首次錄得負的得標收益率,突顯出需求強勁。