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歐美金融市場摘要:
**歐美股市**
美國股市週五上漲,三大股指連升第五週,之前中國央行減息,歐洲央行表示已開始購買有資產擔保的證券(ABS),以提振區內經濟。
道瓊工業指數收高91.06點,或0.51%,至17,810.06點;標準普爾500指數升10.75點,或0.52%,至2,063.50點;Nasdaq指數上揚11.103點,或0.24%,至4,712.970點。
道指和標普500指數刷新紀錄收盤高位。本週,道指上漲1%,標普500指數升1.2%,NASDAQ指數上漲0.5%。三大股指均連漲第五週。
歐洲股市週五上漲,一指標股指觸及兩個月高位,歐洲央行德拉吉的言論和中國意外減息,提振市場上漲。
對經濟成長反應敏感的礦業股升幅居前,力拓勁升6.2%,必和必拓上漲5%。STOXX基本資源指數攀升5.7%,之前過去四個月累計下跌約20%。
FTSEurofirst 300指數勁升2.1%,報1,384.91點,爲兩個月高位。歐元區Euro STOXX 50指數上漲3%。
英國富時100指數上漲1.08%,收報6,750.76點;德國DAX指數收漲2.62%,報9,732.55點;法國CAC指數攀升2.67%,收報4,347.23點。
**紐約匯市**
歐元週五大跌,因此前歐洲央行總裁德拉吉表示,通脹預期下滑至非常低的水準,爲很快進一步放寬貨幣政策敞開大門。
歐元兌美元跌1.19%,報1.2389美元,歐元兌日圓下挫1.58%,報145.89日圓。
澳元兌美元升0.59%,報0.8669美元,中國降息可能緩和對中國經濟放緩會殃及商品貨幣的擔憂。
**LME市場**
LME基本金屬週五多數上揚至數週高位,此前中國逾兩年後重啓不對稱降息,試圖激活經濟,而對原材料供應短缺的預期提振期鎳觸及五週高位。
三個月期銅收漲1%,至每噸6,725.00美元。
其他金屬全面上漲,三個月期鋅跳升2%,收報2,298美元,盤中觸及逾兩週最高的2,318.25美元。
期鋁攀升至一週高位2,065.50美元,收盤報2,054.50美元,升1.1%。
期鉛盤中觸及五週高位2,075美元,收報2,061美元,升1.4%。
期錫大漲1.4%,收報20,575美元的六週最高,本週大漲4.2%,爲2月中來最大周度升幅。
期鎳上揚1.7%,報16,630美元的五週高位,本週期鎳大漲逾6%,爲5月初來最大周度升幅。
**COMEX市場**
金價週五上升至每盎司1,200美元以上,此爲三週最高,因回補空頭,以及中國意外減息,燃點對中國黃金需求將上升的希望。
COMEX 12月期金盤中上漲至10月30日來最高1,207.60美元,之後縮減升幅,收高6.80美元,報每盎司1,197.7美元。
COMEX期銅週五收高,但漲幅較稍早縮小,因投資者權衡中國央行降息是否將提振中國銅需求大幅增加。
交投最活躍的COMEX 12月期銅合約上漲1.20美分或0.4%,報每磅3.0315元。
**NYMEX原油**
油價週五上揚,兩個月來首周收漲,因中國降息以及市場臆測OPEC將減產。
美國原油期貨收漲0.66美元,報每桶76.51美元,日高爲77.83美元。
美國原油期貨本週上漲0.69美元,或1%,之前連跌七週。
**ICE布蘭特原油**
指標布蘭特原油期貨重返80美元之上,上揚1.03美元,收報每桶80.36美元,稍早攀升多達2.28美元,觸及日高81.61美元。
布蘭特原油期貨本週累積上揚0.95美元,或1.2%,爲布蘭特原油期貨創紀錄連跌八週後首週上揚。
**CBOT市場**
CBOT大豆期貨週五上漲,技術性買入,以及指標CBOT 1月大豆合約跌至近30日移動均線後有回補空頭,支撐大豆市場。
豆粕期貨也上揚,收高1.9%,豆粕開盤時下跌。豆油期貨收升,但因供應有限,抑制價格漲幅。
本週,大豆升1.60%,豆粕下跌0.39%,豆油上漲1.52%。
1月大豆期貨合約收高18-1/2美分,報每蒲式耳10.39美元。
12月豆粕合約收高7.6美元,報每短噸378.4美元。12月豆油合約升0.02美分,報32.69美分。
CBOT玉米期貨週五小跌,周線大跌2.36%,交易商稱因美國收割接近尾聲,今年產量料創新高,且投資者獲利了結。
玉米價格在交易日最後一分鐘扭轉大漲走勢,觸及每蒲式耳3.69-3/4美元,日高爲3.81-1/2美元。交易商稱,期價急轉直下與12月期權到期相關,有大量的選擇權執行價在3.70美元。
CBOT 12月玉米收報每蒲式耳3.72-3/4美元,小跌1/2美分。
CBOT近月小麥期貨週五盤中交投震盪,由技術性交易帶動,收盤幾無變動,因美國小麥出口需求疲弱,但回補空頭和玉米大豆的強勁表現,爲小麥市場提供支持。
玉米在交易日最後一分鐘由升轉跌,拖累小麥。在12月玉米期權合約到期前,交易商結清頭寸,導致玉米扭轉走勢。
CBOT 12月小麥期貨收平在每蒲式耳5.47-1/4美元。
本週,CBOT 12月小麥下跌13-1/4美分或2.4%,上週錄得8.9%的升幅。
**ICE棉花和糖**
期棉週五從低位反彈,受助於空頭回補和低吸買盤,但本週仍收跌近5%。
交投最活躍的ICE 3月期棉上揚0.66美分,或1.1%,報每磅59.52美分,但3月合約本週收跌近5%。
ICE 12月期棉急升1.22美分,或2.1%,收報每磅59.76美分,因該合約進入交割期後,出現空頭回補。
ICE原糖期貨週五收盤基本持平,需求疲弱造成的拖累被雷亞爾走強帶來的支撐所抵消。
ICE 3月原糖期貨收跌0.01美分,或0.06%,報每磅16.09美分。
全球主要債券市場收盤情況回顧
[美國債市]歐洲央行總裁德拉吉講話後長債收益率下滑
據紐約11月21日消息,美國長期公債收益率週五在清淡交投中下滑,跟隨歐元區公債走勢,因此前歐洲央行總裁德拉吉表示,央行準備採取更多措施提振遲滯的經濟。
美國公債從歐洲市場獲得指引,德拉吉的講話提振歐元區公債,將愛爾蘭、意大利和奧地利等多國公債收益率拉至紀錄新低。
美國公債價格上漲,儘管美股走強,通常這會吸引投資者從債市轉投股市。受德拉吉講話及中國意外降息,緩和了投資者對全球經濟成長放緩的擔憂帶動,股市上揚。
德拉吉表示,若低通脹持續,歐洲央行已經準備好迅速採取行動。他說,“如果在當前趨勢中,我們的政策效果不足以達到目標,或者通脹前景面臨的更多風險成爲現實,那麼我們將加大幹預力度並拓展干預渠道,必要時適度調整資產購買的規模、節奏和結構。”
中國人民銀行時隔逾兩年後重啓不對稱降息,決定自週六起將一年期存款和貸款基準利率分別下調25和40個基點,並擴大存款利率浮動上限。此舉旨在更有效降低融資成本提振經濟,新的降息週期料由此開啓。
“今日兩個因素主導,”Cantor Fitzgerald美國公債分析師Justin Lederer表示,“一方面有德拉吉的講話,收益率下滑,但在中國降息後,公債價格回落。所以市場反應不一。”
尾盤,美國指標10年期公債升4/32,收益率報2.31%,週四尾盤報2.34%。
法國農業信貸利率策略部門全球主管David Keeble表示,目前共同的主題仍是在某些水準買入美國公債。
“客戶將設定目標,當收益率觸及2.40%時再度買入美國公債。”
30年期公債升17/32,收益率由3.05%降至3.02%。
Cantor的Lederer表示,長債需求受到低通脹環境支撐。
下週將有大量供應進場,美國財政部將標售280億美元兩年期公債,130億美元浮息債券,350億美元五年期公債和290億美元七年期公債。
[日本債市]公債價格小漲,日本央行買債操作支撐長券
據東京11月21日消息,日本政府公債價格週五早盤小漲,受日股下跌及隔夜美國公債上漲的提振。
日本央行的例行操作亦支撐長天期日債。
日本央行週五表示購買1,600億日圓25年或更長期日債。
30年期公債收益率一度低見1.355%,爲2013年4月以來最低。
日央行購債行動支撐公債價格,長券收益率本週穩步下滑,儘管日本有可能增加30年和40年期公債的發行。