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歐美金融市場摘要
**歐美股市**
歐洲股市週五尾盤反彈,連升第二週,因油價急跌拖累能源股大幅下滑,但被航空股和消費類股上漲所抵銷。
泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收平,報1,392.70點,早盤跌至1,384.58點低位。該指數本週勉力上漲0.6%。
德國Dax指數收升0.06%,報9,980.85點,連升第12周。
英國富時100指數微跌0.01%,收報6,722.62點;法國CAC指數小升0.18%,收報4,390.18點。
美國股市週五基本收平,能源股大幅下跌,被消費類股走強所抵銷。今日因感恩節假期後交易時間縮短。美股主要股指均連升第六週。
道瓊工業指數微升0.49點,至17,828.24點;標準普爾500指數小跌5.27點,或0.25%,至2,067.56點;Nasdaq指數微升4.31點,或0.09%,至4,791.63點。
本週三大股指連升第六週,道指升0.1%,標普500指數上漲0.2%,Nasdaq指數上漲1.7%。
11月,美股道指上漲2.5%,標普500指數升2.5%,Nasdaq指數勁揚3.5%。
**紐約匯市**
美元週五上揚,因油價暴跌激起歐元區和日本去通脹憂慮,而投資者也關注下週多家央行舉行貨幣政策會議以及美國將公佈的月度就業報告。
歐元兌美元跌至1.2442美元,在下週歐洲央行會議前歐元承壓,預計歐洲央行將暗示採取進一步行動消除去通脹風險。
美元兌日圓接近七年高位,紐約尾盤報118.68日圓。美元指數升0.79%,報88.301,略低於週一觸及的四年高位88.44。
OPEC週四的決定重創石油出產國家的貨幣。
俄羅斯盧布兌美元週五尾盤大跌至50盧布之上,創下歷史低點。美元兌挪威克郎升穿7克郎,爲逾五年首見。
**LME市場**
期銅週五跌至八個月低點,受美元走強及油價暴跌後金屬和商品市場普遍遭遇拋售拖累。
倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅跌至3月來最低的6,342美元,收盤報6,352美元,大跌3.32%。
其它金屬也下挫,三個月期鋅降至三週低點2,206.75美元,之後縮減跌幅,收低1.82%,報每噸2,215美元。
三個月期鋁跌至一週低點2,004.75,收盤跌1.76%,報2,008美元。
三個月期鉛也跌至一週低點2,020美元,收低1.7%,報2,027.50美元。
三個月期鎳觸及一週半低點16,035美元,收盤報16,250美元,跌0.64%。
三個月期錫收平,報每噸20,250美元。
**COMEX市場**
COMEX黃金期貨週五逼近兩週低位,因疲弱油價及美元走強,打壓投資者對避險資產的買興。
交投最活躍的2月期金合約收低22美元,或1.8%,結算價報每盎司1,175.50美元,這是迄今11月13日收報1,161.50美元以來的最低結算價。
COMEX期銅週五大跌,因投資者擔心油價疲軟可能刺激礦業供應,而此時全球需求仍遲滯。
交投最活躍的COMEX 3月期銅合約收低11.05美分,或3.7%,報每磅2.8460美元。此爲2010年6月2日以來最低收盤價,當時收於每磅2.7795美元。
**NYMEX原油**
美國原油期貨週五暴跌10%,錄得逾五年來最大單日跌幅,指標布蘭特原油期貨跌穿每桶70美元,因石油輸出國組織(OPEC)決定不減產,令油市交易商和分析師慌忙尋找新的底部。
美國原油期貨收挫7.54美元,或10%,報每桶66.15美元,結算後進一步下跌,觸及四年低點65.69美元,上次該期貨大跌10%還是在2009年3月。
12月RBOB汽油期貨合約收低13.12美分,或6.5%,報每加侖1.9039美元。
12月柴油期貨合約收低16.57美分,或6.9%,報每加侖2.2308美元。
**ICE布蘭特原油**
布蘭特原油期貨大跌2.43美元或3.3%,報每桶70.15美元,盤中低見69.78美元的2010年5月來最低。布蘭特原油期貨在11月暴跌18%,連跌第五個月,爲2008-2009年金融危機以來最長跌勢。
**CBOT市場**
美國芝加哥期貨交易所(CBOT)近月大豆期貨週五重挫約3%,爲9月中來最大單日跌幅,交易商表示,豆粕期貨受技術性賣盤和現貨價格走軟傳聞拖累領跌。
1月大豆期貨合約收跌31美分,報每蒲式耳10.16美元。本週大跌2.2%。
1月豆粕期貨下滑10.4美元,報每短噸366.3美元,本週小跌0.2%。
1月豆油合約收低1.32美分,報32.29美分,本週下挫1.6%。
芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨週五小幅下滑,交易商稱因大豆期貨重挫逾3%,拖累投資基金拋售及獲利了結。
CBOT 12月玉米收報每蒲式耳3.75-3/4美元,跌2-1/2美分。
本週,近月玉米期貨升約1%,之前一週大跌逾2%。
芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期貨週五急升至約五個月高位,交易商稱因市場擔心俄羅斯可能減少小麥出口,以保護國內小麥供應。
CBOT 3月小麥期貨結算價報5.78-1/2美元,升15-3/4美分。本週3月小麥大漲4.5%。
堪薩斯城期貨交易所(KCBT)12月小麥期貨合約上漲16美分,報每蒲式耳6.37美元。
明尼阿波利斯穀物交易所(MGEX)12月小麥期貨合約上漲22 1/2美分,報每蒲式耳6.21美元。
**ICE棉花和糖**
ICE期棉週五在交投淡靜中小漲,盤中觸及兩週高位,因美國政府周度出口銷售報告顯示有新的買興,爲市場帶來支撐。
交投最活躍的指標3月期棉盤中升至60.71美分,之後縮減升幅,收盤報60.08美分,升0.05美分,或0.08%。
這是期棉連續第三日上漲,爲一個月來次月合約的最長漲勢。
洲際交易所(ICE)原糖期貨週五錄得逾兩個月來最大單日跌幅,因原油價格下跌,令甘蔗提煉的乙醇生物燃料的競爭力下降。
ICE 3月原糖期貨收跌0.53美或3.3%,報每磅15.59美分,爲9月15日來最大單日跌幅。近月合約在11月下跌2.8%。
倫敦3月白糖期貨收低7.60美元,或1.8%,報每噸406.90美元。
全球主要債券市場收盤情況回顧
[美國債市]公債收益率下滑,因去通脹跡象及月底買盤
據紐約11月28日消息,美國指標和長期公債收益率週五連跌第六個交易日,並創下兩個月連跌,因去通脹跡象及月底買盤。
在週四石油輸出國組織(OPEC)決定不減產後,美國原油期貨週五暴跌10%,結算價報每桶66.15美元。油價重挫引發的通脹下滑預期支撐了對美國公債的買盤。
10年期通膨保值債券(TIPS)損盈平衡通脹率觸及2011年10月來最低,約報1.8%,低於美聯儲2%的通脹目標。
“10年期TIPS損盈平衡通脹率下滑,通脹壓力降低,自然會導致美國公債上漲。”法國農業信貸利率衍生品策略師Jonathan Rick表示。分析師表示,由於通脹降低令債券價格風險減小,投資者出售債券的意願降溫。五年期TIPS損盈平衡通脹率報1.52%,回到10月中的水準,當時某些美聯儲官員開始表達了對通脹預期下滑的擔憂。根據CME Group的Fed Watch數據,對美聯儲明年9月升息的預期機率降至不到50%,明年10月升息的機率爲68%。
“一些美聯儲觀察人士懷疑:可能如果物價壓力繼續下滑,美聯儲將推遲升息。”Action Economics固定收益部門董事Kim Rupert表示。
分析師表示,在週四感恩節假期後以及週五提前收盤造成的低成交量令公債買盤效應被誇大。
分析師稱,月底投資組合調整買盤支撐了公債價格。美國公債收益率11月連跌第二個月。
指標10年期公債價格尾盤上揚17/32,收益率報2.17%,週三尾盤爲2.23%,今日盤中觸及10月21日來最低的2.1658%。 30年期公債價格尾盤升30/32,收益率從週三尾盤的2.94%回落至2.89%,今日盤中觸及10月16日來最低的2.888%。
美國股市標普500指數.SPX週五收低0.25%。 .
[日本債市]日股上揚打壓公債,兩年期公債收益率首度跌爲負值
據東京11月28日消息,日本兩年期公債收益率週五首度跌爲負值,因央行繼續努力促通脹;與此同時,其它公債大多持穩,日本股市上漲則遏制了較長期債券。
日本央行祭出規模龐大的寬鬆貨幣政策,通過購買大量短債來收緊供應,日本三個月到一年期公債收益率因而降爲負值。
兩年期公債收益率上週跌至零,市場認爲此收益率跌爲負值只是時間問題。週五,該收益率觸及-0.005%。