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歐美金融市場摘要:
**歐美股市**
美國股市週三上揚,受科技股走強提振,標普500指數和道指收在紀錄高位。但能源股再度成爲對大盤拖累最大的板塊,因油價繼續測試數年低位。
道瓊工業指數微升12.81點,或0.07%,至17,827.75點;標準普爾500指數小漲5.80點,或0.28%,至2,072.83點;Nasdaq指數上揚29.065點,或0.61%,至4,787.317點。
歐洲股市週三微升,德股DAX指數連升10日,因投資者押注歐洲央行將進一步實施刺激性貨幣政策。
泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收高0.02%,報1,389.18點,盤中在窄幅區間內交投。
德國DAX指數收高0.55%,報9,915.56點,創下去年5月來最長升勢。
英國富時100指數微跌0.03%,收報6,729.17點;法國CAC指數下滑0.2%,收報4,373.42點。
**紐約匯市**
美元兌一籃子主要貨幣週三下滑,因今日美國公佈的消費者信心、樓市和製造業等多個經濟數據令人失望,引發對全球最大經濟體在今年最後幾個月失去動能的擔憂。
美元指數跌0.35%,報87.615,低於週一所創的近四年半高位88.440。
美元兌日圓跌0.2%,報117.70日圓,稍早跌幅減半。美元仍低於上週觸及的七年高位118.98日圓。
歐元兌美元升0.3%,報1.2513美元,延續從本月稍早觸及的近兩年低點1.2358美元反彈的走勢。
**LME市場**
期銅週三降至三週低點,此前美國公佈的經濟數據疲弱,且中國投機商因擔心需求不振打壓價格。
三個月期銅跌至11月5日來最低的6,558美元,之後縮減跌幅,收報6,570美元,跌0.6%。
三個月期鋁升0.6%,報2,061美元,較現貨價差仍在約兩年最高,顯示缺乏現貨供應。
三個月期鎳收挫1.1%,報16,350美元,此前LME鎳庫存增至歷史最高。
三個月期鋅收高0.1%,報每噸2,273美元。
三個月期鉛收高0.5%,報每噸2,062.50美元。
三個月期錫漲0.4%,收報每噸20,275美元。
**COMEX市場**
金價週三小跌,之後持穩在接近1,200美元的水平,市場繼續陷於區間內,因亞洲時段的買興枯竭。在美國感恩節假期和瑞士對增加黃金儲備動議進行公投前,市場交投清淡。
美國12月期金收跌0.04%,報每盎司1,196.6美元。
COMEX期銅週三收於八個月低位,因美國經濟數據好壞不一,加劇對全球銅需求疲軟的擔憂。
交投最活躍的COMEX 3月期銅合約收低0.7%,報每磅2.9565美元,爲3月24日以來最低水平。
**NYMEX原油**
油價週三下滑,此前OPEC進一步暗示不會在本週會議上大幅度減產。
美國原油期貨收跌0.40美元,報每桶73.69美元,盤後交易中一度觸及73.30美元。
**ICE布蘭特原油**
指標布蘭特原油期貨收跌0.58美元,報每桶77.75美元。
**EIA庫存報告**
上週美國原油庫存增加190萬桶,分析師預估爲增加46.7萬桶。
汽油庫存增加180萬桶,分析師預估爲增加180萬桶。
包括取暖油及柴油在內的餾分油庫存減少160萬桶,分析師預估爲下降550,000桶。
庫欣原油庫存增加133.4萬桶。
**CBOT市場**
CBOT大豆期貨週三下滑,交易商稱因技術性賣盤及南美天氣大致有利,但豆粕期貨大漲限制了大豆期貨的跌幅。1月大豆期貨合約收跌4美分,報每蒲式耳10.47美元。
近月12月豆粕期貨收高11美元,報每短噸401.60美元,約兩週來首次升穿400美元,因交易商在週五首個交割通知日前結清倉位。
12月豆油合約微升0.06美分,報33.48美分。
CBOT玉米期貨週三上揚1%,升至本週迄今最高水準,交易商稱因美國國內現貨市場強勁,且小麥價格大漲。
12月玉米期貨連升第二日,收盤前最後一分鐘升至3.78-3/4美元的日高。
12月玉米合約收報每蒲式耳3.78-1/4美元,上漲4美分。
CBOT小麥期貨週三連漲第二日,受助於技術性買盤,以及擔憂天氣狀況不佳可能威脅黑海地區和美國部分地區的小麥收成前景。
CBOT 12月小麥合約和3月合約盤中均觸及11月17日以來最高。
CBOT 12月小麥期貨結算價報5.62美元,升10-1/2美分,3月合約上漲5美分,報5.62 3/4美元。
**ICE棉花和糖**
ICE期棉週三上揚,在週四感恩節假期前出現空頭回補,期棉升穿60美分的心理關口。
交投最活躍的指標3月期棉收盤報60.03美分,升0.72美分或1.2%,盤中高見60.55美分。
ICE原糖期貨上漲,因跡象顯示主要消費地區的需求增加。
ICE 3月原糖期貨收高0.12美分,或0.8%,報每磅16.12美分。
全球主要債券市場收盤情況回顧
[全球債市]全球央行競寬鬆美債海外需求飆升
海外市場對本週發行的1050億美國國債的需求飆升,創下多年新高,這顯示在全球經濟不穩定的背景下美債廣受歡迎。
價值350億美元的五年期國債在週二吸引到了65%的間接競拍,這是2004年以來,海外競拍的最高值,這一數字也反映了國外買家的高需求。週三,美國七年期290億美元國債的間接競拍達到50%,也創下2011年以來最高紀錄。
雖然美聯儲於10月結束了美債購買項目,但海外買家們仍然競相購買美國國債,這一部分要歸功於美債與全球市場上的其他主權債券相比,擁有出衆的收益率。隨着美國經濟增速超過日本、歐洲,對海外買家來說,持續升值的美元使美國的金融資產變得非常誘人。
Raymond James固定收益經理Kevin Giddis表示
“國外對美債需求的攀升填補了美聯儲留下的空間,利率上升的可能仍然存在,但短期內出現的可能性很低。”
週三,10年期國債基準收益率觸及一個多月以來最低點,下降到2.234%,隨着價格走高收益率降低。由於感恩節的原因,美股週四休市,週五也將提前收市。
今年初起美國國債收益率降低至3%時,投資者們在其他的主權債券市場上獲得的收益甚至更低。
週三,10年期德國政府債券收益率爲0.736%,10年期日本國債收益率爲0.431%,10年期英國和加拿大國債收益率則分別爲1.981%和1.924%。
SEI Investments固定收益經理Sean Simko表示,美債與其他主權債券相比更加吸引投資者,在全球經濟增速不穩的背景下,投資者更加看好對美債的投資。
全球性寬鬆,美債吸引力增加
由於全球各主要央行繼續注入大量流動性,債券收益率持續走低。在美聯儲縮減了美債購買計劃的同時,其他央行卻正加碼了相關刺激計劃。
根據巴克萊PLC的報告,今年至今美國國債的總回報率已達到4.57%,這包括價格的上升和支付的利息。一些低評級公司債,或者說垃圾債的回報率也達到4.09%。標普股票指數的回報率達到13.9%,包括價格變化和相應股息。
歐洲央行今年已經利率降至歷史低點,並且開始購買私有債券。日本央行上月開始增加債券購買量。中國央行也在上週宣佈了兩年來的第一次降息。
ED&F Man Capital Markets固定收益部資深主管Tom di Galoma表示,世界範圍內的寬鬆的貨幣政策壓低了利率,也防止了美國利率的上漲。
(華爾街見聞)
[日本債市]公債價格小幅走高,10年期公債收益率跌至近20個月低點
據東京11月27日消息,日本公債週四小幅走高,指標公債收益率跌至日本央行去年4月宣佈大規模放鬆計劃之後那幾日以來的低點。
市場波動相對較小,投資者從隔夜美國股市走軟和美國公債價格走強中獲得線索指引。日本央行根據資產購買計劃買入公債,也給市場帶來支撐。
日本央行擬購買總計8,000億日圓公債,其中包括4,000億日圓剩餘期限在五年至10年的公債、2,400億日圓剩餘期限在10-25年的公債,以及1,600億日圓剩餘期限在25年或25年以上的公債。
早盤時段,當前的兩年期公債沒有交投,五年期公債收益率持平於0.105%。
指標10年期公債收益率小跌0.5個基點,至0.425%,爲2013年4月初以來最低水平。
超長期公債方面,20年期公債收益率,下跌1.5個基點,至1.190%;30年期收益率持平於1.400%。
10年期公債期貨12月合約漲0.12點,至146.85,之前一度觸及146.88的歷史新高。