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投資要點:
李克強總理抵達羅馬尼亞,分別會見6箇中東歐國家總理,與塞爾維亞、匈牙利總理共見記者宣佈共建改造塞匈鐵路:會見後,李克強與歐爾班、達契奇共同會見了記者。三國總理共同宣佈,合作建設連接貝爾格萊德和布達佩斯的匈塞鐵路,併成立聯合工作組落實推進工作。李克強表示,匈塞鐵路是中國-中東歐合作中的標誌性項目,中國改革開放以來鐵路建設發展迅速,具有成熟的裝備、技術和施工經驗,性價比優勢明顯。中東歐國家有市場需求,雙方完全可以實現互利共贏。中國裝備走出國門,特別是加強與新興市場國家的合作,既可幫助這些國家基礎設施轉型升級,也有利於消化中國過剩產能,提高裝備的質量和服務水平,將造福雙邊、多方,不僅有利於中歐合作,也有利於世界。中方願與有關國家一道,將鐵路合作打造成中國與中東歐合作的新亮點,使其成爲中國與中東歐、中歐的友誼新紐帶。
報告摘要:
中國高鐵,世界第一,開始大步走向世界。中國高鐵爲第一成功的新興產業,國內大規模成功的運用奠定“全球”第一的地位,國家總理的對外推介,包括泛亞鐵路、非洲鐵路乃至此次的歐洲鐵路合作,必將引爆高鐵產業走向全球的新的高潮,鐵路產業鏈在國內確定性的需求翻番基礎上迎來更好的國際拓展機會,具有重大的跨年度投資機會。投資機會上,首先推介動車組產業鏈,其次是鐵路信息化,最後是鐵路基建。
國內高鐵投資新高潮已經到來,鐵路產業鏈具有重大的跨年度投資機會。1、高鐵經濟效益和社會效益超預期,已經形成全社會共識。2、城市和城市羣的擁堵已經“不堪重負”,地鐵和城軌建設都是“救急”所需,城鎮化規劃首先要解決交通問題,出路在於軌道交通。3、按照高鐵建設進程,在建工程尚有大約8000公里還沒有通車,預計在未來兩年內基本完成交付和通車。
投資組合:中國南車、中國北車、晉西車軸、北方創業、太原重工、時代新材、永貴電器、輝煌科技、鼎漢技術。