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豆類
豆類短期企穩,下週有望繼續上行
一、宏觀信息
美國8月11日當週初請失業金人數上升0.2萬人,至36.6萬人,預期爲36.5萬。
美國商務部(DoC)週四(8月16日)公佈的數據顯示,美國7月新屋開工數據繼6月的大幅上升後出現了小幅回調,但營建許可創下自金融危機以來的新高。數據顯示,經季節調整後,美國7月新屋開工年化月率下降1.1%,總數年化達74.6萬戶,預期爲75.5萬戶,6月數據修正爲75.4萬戶。雖然本月新屋開工較2009年創下的47.8萬戶的低點已經明顯上升,但仍遠低於從1959年開始年均150萬戶的水準。
二、產業信息
Commodity Weather Group表示,週三愛荷華和威斯康星州降雨量在0.5-1英寸(1.3-2.5釐米),高於預期.該機構中午作出的預報顯示,下週降雨機率要高於上次預報.
市場交投清淡,CBOT大豆期貨預估成交量有可能連續第三天在13萬口下方.
美國農業部(USDA)農場服務機構(Farm Service Agency)數據也帶來額外壓力.部分交易商稱,2012年美國大豆種植面積要高於USDA 8月10日作物報告中的數字.
USDA報告稱,最新一週美國大豆出口銷售102.2萬噸(新舊作物年度合計),高於預估的75-95萬噸.
USDA報告一週美國豆粕銷售在130,700噸,低於預期的15-25萬噸.豆油銷售量在淨1,500噸,亦低於預期.
USDA稱,出口商報告有123,900噸美國豆粕出售給菲律賓,船期在2012/13年.
三、預判與建議
隔夜外盤小幅回落,經過近一個月的整盤整理,調整比較充分有望繼續上行。今天國內豆油早盤低開高走迅速拉昇,隨後橫盤整理,收盤於5天線上方。中線多頭趨勢不變,逢低買入。短期9600--9800區間震盪。關注上方壓力9800一線。豆粕低開探底回升,3900附近有企穩跡象。關注外盤三角形調整是否結束,中線多頭思維不變。逢低買入。
棉花
鄭棉波動幅度收窄延續區間盤整格局
一,宏觀信息
1、歐盟統計局16日公佈的數據顯示,歐元區7月份消費者價格指數(CPI)較前月下降0.5%,6月份環比降幅爲0.1%;7月份CPI較上年同期上升2.4%,升幅與6月份相同。
2、中國人民銀行16日以利率招標的方式開展了7天和14天期逆回購操作,其中7天品種發行額度爲700億元,中標利率持平於3.35%;14天品種發行金額200億元,中標利率爲3.60%。至此,本週公開市場實現資金淨投放達750億元。
二,產業信息
1、基本面:美國棉區普現降雨,有利於促進新花成熟;印度新花播種進度同比減5.5%國內棉價持穩。
2、現貨方面:中國棉花價格指數上漲6點,報18387。國內各地皮棉銷售價維持穩定。全國三級皮棉價格在18240—18640元/噸,四級皮棉價格在17530—18100元/噸。成交仍延續低迷狀態。
3、下游市場:棉副產品新疆北疆石河子地區三級棉油出廠價維持在7800元/噸,較昨日持平,成交不多。南疆阿克蘇地區棉籽大多停收,棉油成交維持在7700-7750元/噸,較昨日持平,成交仍不多;油廠棉粕貨缺,目前普遍停報。山東濱州地區棉油報價8800元/噸,高位穩定;40蛋白棉粕出廠報價2600元/噸。夏津地區四級棉油報價8500元/噸,需求欠佳。40%蛋白的棉粕成交價2480元/噸。成交一般。
三,預判與建議:
ICE美棉12月合約下跌0.48美分至72.63跌幅爲0.66%,成交量繼續減少至7101手。鄭棉301合約今日仍延續窄幅震盪,近期均線系統和19400形成支撐,但下游消費低迷拖累反彈力度,近期期價難有所作爲,仍維持19000-19650區間盤整格局,建議短線逢低輕倉多單介入。