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精工鋼構(600496) :光伏建築業務穩步推進維持“推薦”評級
公司今日公告,近日公司與中節能太陽能科技有限公司簽署了《戰略合作協議書》。同時,爲了進一步緊密雙方的戰略友好夥伴關係,促進公司和中節能太陽能的共同發展,公司通過對蘇州中節新能股權投資中心(有限合夥)投資4,000萬元人民幣,間接參與中節能太陽能最近進行的一輪融資計劃。
點評:光伏建築市場是公司未來拓展的主要新興市場,2011年公司通過收購亞洲建築系統有限公司100%股權和收購上海精銳金屬建築系統有限公司15.36%的股權方式,全資控股上海精銳金屬建築系統有限公司及諾派建築材料(上海)有限公司,爲公司開拓光伏建築一體化市場打下基礎;中節能太陽能科技有限公司爲國內最大的太陽能電站投資運營商,是國內光伏電站運營行業的標杆企業,公司現已和多個海外國家開展了太陽能項目。目前公司已建電站310.18MW,佔全國光伏發電裝機總量的20%,2012此次與中節能太陽能科技有限公司的合作,能夠藉助其在國內光伏電站市場優勢爲公司帶來實質性的業務驅動,標誌着公司光伏建築業務取得階段性進展。
我們暫不上調公司的盈利預測,預計公司2012-2014年EPS爲0.64元、0.75元和0.90元的盈利預測,估值優勢明顯,維持“推薦”評級。(華泰證券(601688) )