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通信行業:兩大子行業或迎政策利好積極關注5只股
通信板塊略有回調,期待"兩會"政策面利好
上週,雖然上海地產"舊政新解"被叫停,大盤上半周略有調整,但受外圍政策面趨暖的影響,大盤週五再度強勢上漲,上證指數收出七連陽,滬深300指數上漲1.21%報收2679.93。光大通信設備指數微跌0.19%,其中,網優板塊表現略強,上漲0.52%;光通信板塊亦於下半周有不錯表現,微跌0.04%;而增值服務和運營商板塊則分別下跌1.3%、1.61%,相對落後。
通過行業的交流,我們預期兩會期間對於通信行業的利好將主要體現在光通信和LTE兩個方面。寬帶戰略、信息高速公路作爲信息產業發展的基礎,對於十二五期間我國經濟發展轉型至關重要,推動傳輸網升級、促進FTTH建設、推進光進銅退乃大勢所趨;無線方面,中國移動總裁李躍在"2012世界移動通信大會"明確表示將加速推進LTE建設。個股方面, 中興通訊(000063)
、 日海通訊(002313)
、 奧維通信(002231)
、 拓維信息(002261)
、 三元達(002417) 可積極關注。
行業新聞動態
中移動公佈TD-LTE發展路線圖。中國移動在"2012世界移動通信大會"上公佈了其TD-LTE發展計劃。計劃顯示中國移動將在全國範圍內加大TD-LTE佈署,預計今年年底TD-LTE基站規模將超過2萬個,2013年則會增長至20萬個。
中移動李躍:TD-LTE與FDD-LTE必將產業融合。在MWC的GTI TD-LTE論壇上,中國移動集團總經理李躍就明確表示,中國移動將引領產業各界將TDD與FDD從標準到產業進行融合,其中包括網絡融合以及終端融合,使得LTE能夠成爲全球漫遊精品網絡。華爲借道芒果進軍旅遊,在移動終端上軟硬兼施。華爲在此次的MWC上發佈了採用自家方案K3V2的四核AscendD手機與平板電腦,並稱兩者都是世界最高性能規格。華爲終端董事長餘承東表示,AscendD與同類手機相比,成本低15%至20%。
中興通訊計劃3年內躋身全球網絡設備商前三名。中興通訊的無線產品副總裁徐明表示,公司希望在三年裏躋身世界網絡基礎設施製造商前三甲。中興通訊計劃利用其在非洲和亞洲等新興經濟體的業務,贏得速度更快的第四代無線網絡合同。韓媒:"巴展"拉響"中國手機警報"。在2012年移動通信世界大會上(MWC2012),韓國朝鮮日報報道,在一直由韓國、美國、日本、歐洲國家主導的手機市場上拉起了中國警報,又告誡本國廠商,中國手機崛起,韓企難逃血戰。
光大通信視角--數據業務方興未艾,內容佈局大勢所趨
日本是最早開展3G網絡的國家之一,也是目前站在LTE浪潮前端的國家之一。DoCoMo則是日本最大的運營商,擁有着全國一半的手機用戶,並且公司已經走出純粹運營商的角色,開始依靠運營商在渠道方面的優勢地位涉足於終端應用的業務,比如手機銀行、手機信貸、網絡服務提供、手機郵箱等等。
(光大證券)
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