宇通客車(600066)
:短期股價承壓中長期成長無懮
600066[宇通客車]交運設備行業
研究機構:愛建證券分析師:張志鵬
維持“強烈推薦”評級
公司2011-2013年預測EPS(考慮配股攤薄後)分別為1.67元、1.95元、2.37元。盡管配股可能會對公司的短期股價造成壓力,但我們依然堅定看好公司在大中客車細分市場的競爭力,以及新產能釋放給公司帶來的成長驅動力,故維持“強烈推薦”評級。考慮配股實施除權因素,公司未來6個月目標價23.4元。