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1、中小企業板
經過前一段時間的跳水,不少中小企業板股票的動態市盈已降到了20多倍,這些股票中不乏成長性良好、競爭優勢明顯的行業龍頭。
蘇寧電器(002024):中國家電連鎖零售巨頭之一,正處於高速擴張之中,成熟的盈利模式便於拷貝,公司擴張的空間仍然巨大。
新合成(002001):世界第三大維生素生產企業和我國最大的維生素飼料添加劑生產企業,產品70%以上出口。隨著募集資金項目的完工,公司業績也進入快速增長階段。
2、煤炭
在供給緩慢增長及高油價的支持下,煤炭價格將保持在高位。重點關注具有煤種優勢及產能擴張能力的煤炭企業。
恆源煤電(600971):具有區位優勢,距離主要市場華東地區近,運輸成本遠低於西部的競爭對手。募集資金項目收購大股東的煤礦,年產能120萬噸/年。2005年公司每股收益可達1.9元。
西山煤電(000983):國內最大的煉焦煤生產企業,具有資源優勢。公司收購的斜溝煤礦正在進行擴建,投產後將增加洗選煤100萬噸,將是2005年的增長動力。
3、紡織服裝
紡織行業景氣度將逐漸提昇,一是2005年紡織配額取消,使得我國紡織服裝出口份額擴大一倍,另一是棉花產量預期增長,棉花價格回落,紡織企業的盈利空間擴大。
魯泰A(000726):亞洲最大的色織布生產基地,產品80%以上出口。公司地處山東,是中國棉花主產區之一,電力充足,具有成本優勢。2004、2005年公司COM紡紗產能將大幅擴張。
江蘇陽光(600220):公司是毛紡織產品的行業龍頭,是國內最大的精紡呢絨生產基地。
4、交通運輸
機場:在我國具有很長一段時間的快速增長期,受宏觀調控的影響很小,受益於消費昇級。
上海機場(600009):長江三角洲在臺灣、日本、韓國電子加工業轉移的背景下正形成我國的電子工業基地,產品附加值高,航空貨運的需求量大。前一段時間,中美就航空開放達成新的協議,在10年的時間內將增加更多的航班,其中貨運航班增加最多,浦東機場作為我國三大樞紐機場之一,具有優越的區位,將獲益最多。
海運:石油和煤炭是我國沿海貨運的主要品種,進口石油的大幅增長、沿海地區發電機組的快速擴容使煤炭需求大增,我國沿海貨運依然保持較高的景氣度。
中海發展(600026):在沿海石油和煤炭運輸中具有絕對的競爭優勢,2004-2006年公司運力將有大幅擴張,在運價保持高位的情況下,業績也將大幅增長。2004年預計每股收益0.6元左右。
5、食品飲料
不受宏觀調控影響,食品飲料股是經濟回落情況下的良好防御品種。
第一食品(600616):糖價上漲的受益者。公司主營食品銷售、黃酒生產和食糖生產。自2003年下半年以來已上漲了55%,上漲趨勢預計將持續。公司的制糖業務盈利將大幅增長。
張裕A(000869):高端葡萄酒產品銷量大幅增長,酒莊酒、解百納收入同比分別增長57%和82%。公司樹立了在葡萄酒領域的高端品牌形象,享有品牌溢價,發展前景廣闊。
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