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倫敦金屬交易所(LME)
期銅周一盤中跌破每噸2,740美元後觸發技術賣盤,一度觸及兩周低點,尾盤於清淡交投中受到投機買盤提振。交易商和分析師表示,由於銅庫存狀況不明朗,市場普遍持緊張心理。上周銅庫存增加近40%導致銅價兩天內重挫近5%。分析師稱,美元走強令銅價難以擺脫跌勢。Mitsui Bussan的金屬分析師費因斯稱:"但更重要的是,不斷有銅被注冊成倉單的傳言。"上周三LME銅庫存大增約3萬噸後,市場一直擔心庫存再度大幅上昇。周一庫存減少450噸,引發銅價短暫上漲,但費因斯預計交易商本周會對庫存增加保持謹慎。
三個月期銅晚場綜合交易收於每噸2,713美元,較上周五晚場綜合交易跌52美元。今日盤中曾觸及8月9日以來低點2,707.50。費因斯表示:"市場人氣仍偏空,但場內流動性不足。"
三個月期鋁在近期區間內走低,下跌24.50美元至每噸1,709。交易商稱生產企業在約1,740美元處拋售鋁,但頻繁發生的供應問題及罷工令鋁價獲得良好下檔支橕。
紐約商品期貨交易所(COMEX)
期銅周一收於12日低點,因圍繞銅庫存的不確定性,以及對於美元走強和油價居高的疑慮,引發市場投機性賣盤。一些市場人士不敢持有期銅多頭部位,因若銅庫存再度出人意料地增加,應會令市場受到衝擊。上周三時,因倫敦金屬交易所(LME)銅庫存大增,令銅價重挫。此外,交易員指出,美元反彈以及原油價格居高,亦令銅價承壓,從而引發技術性賣盤,因市場已跌破每磅1.25美元的支橕位。
交投最為活躍的12月期銅重挫2.50美分至每磅1.2415美元,為8月11日以來最低收位,盤中介於1.2675-1.2280間波動。9月期約亦大跌2.70美分至1.2415美元;現貨月8月期約跌幅相當,報1.2445美元。
最終成交量估計為21,000張,受9月至12月合約的展期交易提振,9月期約第一通知日為下周一。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
大豆期貨周一昇至一個月高位,交易商稱,上周末美國北部和加拿大出現創紀錄的低溫天氣,市場擔心這可能有損作物狀況。
交易商表示,市場最為擔心美國明尼蘇達南部和達科他地區大豆作物狀況。"
CBOT場內經紀商稱,"這是引發市場上揚並觸發停損買盤的因素。"
9月期約昇逾上周所及高點6.03美元後,場內買盤激增。
商品基金約買入10,000-12,000張。
CBOT大豆期貨每蒲式耳收高9至28-1/4美分不等,至2005年9月為止的合約均昇破6美元。9月合約勁昇28-1/4美分,報每蒲式耳6.23美元; 11月合約上漲26美分至6.11美元。
現貨市場堅挺,9月/11月價差擴大2-1/4美分,因壓榨商提高現貨買價。
**天氣因素受關注**
上周五市場未對北達科他州和加拿大的夜間低溫天氣作出反應。
一位CBOT交易商稱,"今早,交易商開始意識到大豆作物受損。"
周一收市後公布的美國農業部(USDA)作物生長周報顯示,大豆優良比例下降兩個百分點至67%。
但本周美國氣溫上昇,料將令大豆作物受益。大豆需要溫暖天氣纔能鼓粒並實現高產潛力。
ProFarmer上周五預測,今年美國大豆產量將達28.05億蒲式耳,低於2001年創紀錄的28.91億,和USDA 8月報告預計的28.77億。
USDA周一表示,上周出口檢驗408。4萬蒲式耳,超出了預估區間50-300萬蒲式耳。
CFTC上周五公布的數據顯示,截至8月17日為止一周,大型投機客增持CBOT大豆空頭部位。他們做多28,433張,增加了6張,而做空了49,381張,較前一周增加了1,486張。
**豆粕豆油期貨亦上揚**
豆粕(豆粉)期貨追隨大豆期貨上漲,每短噸收高3.50至8.70美元不等,9月豆粕期約漲4.70美元至204.70,而12月期約昇8.70美元至183.40。美國現貨豆粕價格上漲,也給期貨一定支橕。
豆油期貨亦從大豆期貨昇勢尋獲指引,每磅收高0.23至0.99美分。9月豆油期貨漲0.97美分至每磅24.52。
8月的涼爽天氣可能導致大豆榨油率下降,從而為豆油市場提供支橕。
馬來西亞棕櫚油期貨收盤漲跌不一。
基金淨買入豆粕和豆油期貨。商業機構淨拋售豆類期貨。有消息稱愛荷華州不少地方大豆現貨價達到7美元。
周五的商品期貨交易委員會(CFTC)報告顯示,8月17日當周大型投機商仍持有CBOT豆粕期貨的淨空頭部位,而增持了豆油期貨的淨多頭部位。
成交量總體溫和。大豆期貨估計為60,036張,豆粕期貨估計為29,091張,豆油期貨估計為20,329張。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
軟紅冬小麥期貨周一收高至兩周高位,受對小麥作物天氣的疑慮支橕,且受大豆漲勢激勵,市場出現投機性買盤。
各月期約每蒲式耳收高4-1/2至9美分不等,9月期約上漲9美分至3.21美元,為8月6日以來高位。
小麥期貨早盤時下滑,但繼大豆期貨勁揚後開始走高。場內消息人士稱,中西部地區周末出現低溫天氣,令市場擔心美國大豆和春小麥會受損。
9月期約昇破20日移動平均線阻力位3.12-1/4美元和第二道阻力位3.15後,觸發了停損買盤。該期約技術支橕位在3.10-1/4。
但交易商指出,對全球小麥供應量上昇的擔懮,依然令小麥期貨昇勢受限。
小麥期貨成交量估計為36,450張。
東京工業品交易所(TOCOM)
天膠期貨周一大體微幅上漲,之前交投靜淡。因交易商在8月期約本周到期之前紛紛調整部位,該期約今日收低。
指標2005年1月期約每公斤收高0.1日元至138.6,之前陷於138.5至138.9的窄幅區間。周三到期的現貨月8月期約為唯一收低的期約,下滑1日元,至138.9。一東京經紀商表示,鑒於周一交投疏落,到期日前的走勢料跌宕起伏。其他各月期約收高0.1-0.6日元不等。經紀商稱,"即便是外匯市場亦未能提供多少指引。"日元兌美元報109.26/30日元,上周五紐約市場尾盤報109.12。Sumitomo Rubber Industries計劃投資逾50億日元加大輪胎產量以滿足需求的消息,亦未能影響市場走勢。交易商指出,這僅僅表明天膠需求強勁,並無意外之處。
TOCOM期膠成交量估計為3,030張,低於上周五的3,358。截止上周五未平倉合約為35,946張,上周四為35,728。
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