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倫敦金屬交易所(LME)
期銅周一收跌。早盤曾一度觸及四個月高點,但午後昇勢發生逆轉。交易商稱,期銅稍早昇勢遭遇技術性上檔阻力壓制,且現貨/三個月逆價差亦自早盤的100美元縮窄。一交易商稱,『期銅在高位水准呈現超買狀況,逆價差縮窄也打壓期銅走軟。』現貨和三個月期銅逆價差尾盤時報68/73美元,三個月期銅收報每噸2,830美元,較上周五晚場綜合交易收盤價下滑23美元。一基金人士稱,『收盤水准不佳,不會激發基金興趣,原先指望銅價將維持在2,860美元上方。』大型基金目前更為關注能源市場以及債市。交易商稱,2,890美元左右水准難以逾越,在上探2,900之前期銅可能需要進一步回落。
三個月期鋁僅微漲1美元,至每噸1,729。
紐約商品期貨交易所(COMEX)
期銅周一小幅收低,盤初曾挑戰四個月高點。交易商稱當美元兌歐元漲幅擴大時,更多短線交易者出脫部位。『我認為最初拋售是由美元走強引發。然而交易量並不大。』
交易活躍的9月期銅收低0.25美分,報每磅1.3155美元。盤初最高昇至1.33美元。現貨月8月期銅跌0.20美分,至每磅1.3190美元;12月期銅漲0.10美分至1.3030美元。
期銅成交量估計為10,000張,遠低於上周五的29,195張。周五未平倉合約大增7,083張,至74,863張。交易商稱,未平倉合約數量大增,可能令一些上周五作多的交易者周一不敢增持部位。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
大豆期貨周一收低,因美國中西部地區氣溫回昇,且氣象預報顯示本周天氣將多雨,有利作物生長。
美國中西部地區上周氣溫創紀錄低點,一些CBOT交易商認為不利大豆作物生長。他們預計美國農業部(USDA)周一稍晚將公布,美國大豆作物狀況有所惡化,優良作物比例將低於前一周的73%。
CBOT各月大豆合約每蒲式耳收低9至12美分不等。9月期約收低10-3/4美分至5.75-1/2美元。11月合約收低12美分至5.68-3/4美元,高於10日移動平均線切入位5.67。商品基金賣出約5,000張。
USDA在收市後公布,截至8月15日當周大豆作物優良比例為69%。
經紀商稱,美國密西西比河口三角洲早熟大豆狀況優良,而南達科他州大豆實地調查亦顯示單產潛力為優。這也對大豆期貨造成壓力。
9月大豆期貨跌幅受限,此前全美油籽加工協會(NOPA)公布,其會員企業7月壓榨量為1.0866億蒲式耳,高於分析師預計的約1.03億蒲式耳。
周末美國大豆出口消息不多。USDA周一稍早報告稱,美國8月12日當周大豆總計出口檢驗61.2萬蒲式耳,低於交易商預計的80-300萬蒲式耳。
交易員稱,周一現貨基差報價多持平至走堅。經紀商稱,到期8月CBOT大豆期約周一交割49張。
**豆粕期約漲跌不一,豆油收低**
CBOT豆粕(豆粉)各月期約每短噸收高1.60至收低3.50美元不等。9月期約收高1.60美元至189.50。12月期約收低3.40美元至171.90。嘉吉投資服務將周一提出交割的55張8月豆粕照單全收,從而支橕9月豆粕。注冊倉單自此前的293張降至227張。基金賣出約1,000張,嘉吉買入600張9月豆粕期約,而Refco賣出約1,000張12月豆粕期約。
NOPA周一稍早公布,會員企業7月總計出口豆粕90,461短噸,6月出口為73,833短噸。
CBOT豆油各月期約每磅收跌0.15至0.45美分不等,9月期約下滑0.16美分收至每磅22.90美分,12月期約收低0.33美分,至每磅21.79美分。經紀商稱,基金賣出約1,500張,商業少量買入。
經紀商表示,NOPA會員企業7月大豆榨油率及豆油庫存下降,且市場推測近期美國中西部地區低溫天氣可能降低今年大豆含油率,這都令CBOT豆油期貨跌幅受限。
NOPA公布,會員企業7月每蒲式耳大豆壓榨豆油11.37磅,低於去年的11.55磅。NOPA公布7月豆油庫存自去年同期的12.87億磅降至10.23億磅。
馬來西亞棕櫚油期貨周一收高,經紀商還表示,全球最大的植物油進口國印度有望降低食用油進口關稅,這都為豆油期貨提供了支橕。
到期的8月豆油期約周一交割了292張。
CBOT 9月大豆期貨壓榨利潤周一收高12.51美分,至每蒲式耳93.30美分。
周一大豆期貨估計成交43,091張,豆粕估計為22,877張,豆油估計為14,807張。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
小麥期貨周一收高,因基金回補空頭部位,且商業性買家在市場盤初跌至13個月低位後逢低買進。市場已呈高度超賣,到了技術性反彈的時機了。9月期約的9日相對強弱指標(RSI)至周一收盤時為30,上周五收盤時為13,低於30意味著市場呈超賣。
各月期約每蒲式耳收高3至4-1/2美分不等,早盤時創下期約新低。9月期約收高3-1/4美分至3.02-3/4美元,但盤初曾觸及新低2.95-1/2;12月期約亦收高3-1/4美分至3。16-3/4美元。
交易商稱,早市的商業性買盤助益市場扭轉疲勢。
小麥期貨成交量估計為31,213張。
東京工業品交易所(TOCOM)
期膠周一全面大幅下滑,因技術面趨軟,引發基金清算,且日元略走強亦損及市場人氣。
1月期膠合約重挫5.0日元,至跌停板,報137.7日元,基金賣盤令跌勢加劇。此外很多市場人士離場度假,亦擴大了此波跌勢。交易商稱,繼主力合約自觸及五周高點145.7日元,而難以擴大漲幅後,技術走勢趨軟。『上周末市場面臨強大阻力,目前人氣極糟,』一日本商品經紀商指出。『場中出現基金公司的新賣盤,141日元失守引發了後續賣盤,」他說。其它TOCOM期膠合約收低3.9-4.9日元不等。基金公司的對中長期合約的拋盤尤其猛烈。交易商稱,日元回昇亦可能促使基金公司拋出賣單。日元/美元在0826 GMT報110.78/83日元,脫離周一高點110.39,但仍高於上周五水准約112。交易商稱,基金公司似乎急於進一步拋售期膠合約,因此還會繼續浮現結清操作。』135日元將為重要的心理支橕位,『一交易商稱。若上述水准失守,則恐跌向132.1日元,該水准為7月下旬所觸低點。
TOCOM期膠成交量估計為6,757張,上周五為3,854張。截至周一的未平倉合約為35,630,略高於上周五的35,364張。
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