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倫敦金屬交易所(LME)
基本金屬周四收高,分析師和交易商稱,空頭回補買盤激勵期鋁上漲,並提振市場走勢。法國興業銀行分析師布裡格斯表示,『今日走勢較為強勁。期鋁突破了每噸1,700美元,昇勢最為顯著。』
三個月期鋁晚場綜合交易收於1,715美元,較周三公開喊價市場收盤價上漲30美元。一位交易商稱,期鋁在1,700美元處觸發停損買盤後,於淡靜的市況中進一步上揚。交易商稱,『盤初在1,680美元處即開始湧現買盤。早盤鋁庫存下降,成為推高期鋁的借口。』布裡格斯表示,『期鋁顯示了獨立走強跡象,今日期鋁庫存減少至80萬噸左右。』但他指出,『庫存減少並非期鋁上漲的全部原因所在。』鋁庫存自1月末的逾145萬噸開始下滑。布裡格斯表示,若庫存下降准確反映了市場供求狀況,則今年全球需求增長率肯定接近11%。『盡管需求非常旺盛,但也並非如此強勁,行情可能有些不正常。』他說道。
三個月期銅漲7美元至每噸2,772。交易商稱,『市場對期銅的關注焦點在價差方面。目前市場缺乏現貨買興。』現貨和三個月期銅逆價差自周四稍早的90美元縮窄至75/80美元。
紐約商品期貨交易所(COMEX)
期銅周四溫和收跌。此前美國公布的經濟數據良好,改善了需求前景,但交易商指出,每當美元得以因正面數據而走強,投資者就賣出期銅。交易商指出,期銅仍在近期波動區間的中檔水准波動,近來走勢主要受投機性交投左右。
交易活躍的9月期銅下滑0.50美分,收報每磅1.2675美元,盤中交投區間介於1.2630-1.2850美元之間。現貨月8月期銅跌0.60美分,至每磅1.2700美元,12月期銅亦微跌0.10美分至1.2590美元。
期銅成交量估計為17,000張,高於周三的12,093張。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
大豆期貨周四收高,因政府公布的2004年美國大豆產量預估小於市場預期,同時現貨大豆價格走堅。
CBOT各月大豆合約每蒲式耳收高7-1/4美分至50-1/2美分不等。8月期約收高50-1/2美分至6.87-1/2美元。11月合約收高30-1/2美分至5.85-1/4美元。
經紀商稱,商品基金買入約6,000張。
周四現貨月8月大豆合約午間暴漲,當時有消息稱伊利諾伊州一大豆加工商高價求購現貨。該合約將在周五中午到期,今日交易無漲跌幅限制,且缺乏流動性。
『8月合約不同於其餘月份合約,且空頭目前難以出局。』一場內經紀人說道。周四開盤前8月合約持倉量為979張。
8月大豆合約周四無交割,注冊倉單數量為零。
**USDA報告利多大豆市場**
美國農業部(USDA)報告為今日市場關注焦點。USDA預測美國2004年大豆產量為28.77億蒲式耳,低於分析師平均預期的29.58億蒲式耳。目前最高年產量為2001年的28.91億蒲式耳。根據8月1日的作物狀況,USDA預測2004年美國大豆單產為每英畝39.1蒲式耳。
USDA還預測2004/05年度美國大豆年末庫存為1.90億蒲式耳,低於分析師平均預估值,亦小於7月時USDA預估的2.10億蒲式耳。
出口方面,USDA公布8月5日當周整體出口銷售淨增23.2萬噸,低於CBOT交易商預估值。
USDA預測全球大豆2004/05年期末庫存為5,020萬噸,高於上月預估的4,700萬噸。2003/04年度期末庫存預估為3,619萬噸。
USDA還預測中國2004/05年度大豆進口量將減少100萬噸至2,300萬噸,因國內蛋白粕需求減少。2003/04年進口量預估為1,690萬噸。
**豆粕和豆油期貨收高**
CBOT豆粕期貨各月合約每短噸收高2.90美元至6.70美元不等,8月期約收高6.70美元至195.00美元;12月期約收高5.50美元至175.70美元。經紀商稱,商品基金買入約500張。
CBOT豆油各月期約每磅收高0.55美分至1.35美分。8月期約收高0.85美分至24.00美分。12月期約
CBOT 9月大豆壓榨利潤周四跌6.06美分,至每蒲式耳74.29美分。
周四CBOT大豆期貨估計成交65,402張,周三成交43,625張。豆粕期貨成交量估計為30,553張,周三為29,441張。豆油期貨成交量估計為27,355張,周三為18,270張。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
軟紅冬小麥期貨周四收低,創下12個月新低,因美國農業部8月作物產量報告中的美國及全球小麥產量預估值高於市場預期,從而令市場承壓。
各月期約每蒲式耳收低4至5-1/2美分不等,9月期約下跌5-1/4美分,報2.99-1/2美元。
農業部預計2004/05年度美國小麥產量為21.23億蒲式耳,高於分析師平均預估的20.72億蒲式耳;全球小麥產量預估值為6.0864億噸,高於農業部7月時預估的5.98億噸。
分析師仍密切關注小麥期貨的超賣狀況。9月期約9日相對強弱指標(RSI)周三收盤時為18,周四收盤時下滑至13,遠低於區分超賣與否的界線30。
周四成交量估計為43,743張,周三成交53,864張。
東京工業品交易所(TOCOM)
期膠周四下滑,受日元昇值及技術部位調整因素打壓,市場交投清淡,因正值日本盂蘭盆節假日,許多交易商不在場內。
指標2005年1月期約收低1.5日元,報每公斤142.4日元,為當日低點,盤中高點為144.2。其他各月合約下滑1.1-2.2日元不等。東京一分析師說道:『我認為在市場跌破145日元水准後,一些交易商出脫多頭部位。』市場自周二觸及五周高點145.7日元後,便一路下滑。成交量本周逐漸遞減,因受日本假期影響,該假期將持續到下周初。周四成交量預估為3,975張,低於周三的4,798。日元小幅走高,因市場預期日本投資者將美債付息匯回國內,帶動資金流入。0645 GMT,美元兌日元報110.61/67日元,周三紐約尾盤報110.93。
截至周三收盤未平倉合約報34,969,周二報34,465張。
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