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金屬日評
隔夜倫銅大幅下跌,疲弱的經濟數據使得2850美元的阻力異常沈重,在無法向上形成突破之後,銅價在技術性拋盤的指引下走低。基本面方面,市場對高能源價格和疲軟的美國經濟數據感到擔懮,加上美國聯邦儲備理事會(FED)昇息在即,直接造成了基金的拋售。技術上看,目前銅價處在2700美元的支橕位,若市場再向下試探低點,銅價將直指2680美元的支橕。滬銅今日延續倫銅的跌勢,主力合約較昨日低開700餘點,銅價隨即脫離低點一路攀昇,現貨高昇水提供了市場向上的理由。後期期銅還將維持寬幅震蕩,切忌追漲殺跌。
鋁價因技術性多頭平倉而下挫,最低至1660美元處有遠東投資者買盤支橕,預計後市將持穩於該價位水平。滬鋁的低位買盤支橕期鋁,主力合約15500元支橕強勁。現貨價報15280-15300元,呈現日漸走高的回暖跡象,隨著夏季淡季的結束,消費的恢復讓滬鋁具備了走強的條件,目前市場還需在低位整固。近期滬鋁將在15000-15800元之間區間整理。
滬膠日評
周二滬膠延續弱勢小幅振蕩下跌行情。終盤現貨408合約價格收跌60元至13310元,成交量僅1132手,持倉量減576手至9888手;後續409合約微跌5元至12525元,成交量3586手,持倉量減1252手至9370手;主力411合約持平於12210元,成交量30744手,持倉量增4642手至38070手。
國際市場產區泰國和印尼的橡膠價格止跌小幅反彈,RSS3膠價分別報於1260美元/噸和1265美元/噸,TSR20膠價分別報於1230美元/噸和1160美元/噸;而銷區東京期膠價格保持上漲行情,現貨408期約收至144.9日元/公斤,基准501期約收漲至144.6日元/公斤。而同期國內傳統現貨市場產銷區現貨價格卻繼續回落,國產5號標膠產地海口、昆明的現貨競價已分別跌至12170元/噸和12158元/噸,銷區各地整體報價區間也已跌至13100-13600元/噸之間,個別地區報價跌幅仍較大。
今日滬市在成交量並未放大的基礎上市場人氣依然較弱。其中值得關注的是主力411合約持倉量在價格從低位反彈的過程中大幅增加,後市如能保持續增,隨著成交量的增加市場人氣有望重新凝聚。目前基本面上季節性的新貨供應增加和滬市龐大的現貨庫存壓力猶存,而據最新的產銷區調研分析,雖然上半年國內產量和進口量比去年有所減少,但是輪胎企業的消費需求也同樣出現不利的局面,預期全年國內總需求量將出現較為明顯的減少。則後市膠價不容樂觀。
連豆日評
周一晚間,美國CBOT大豆各主要合約受電子盤上漲影響小幅上揚。主要合約11月大豆開盤567美分,最高575美分,最低567美分,收盤570 3/4美分,上漲9美分。盤中公布的周出口檢驗報告數據低於市場預計為86.4萬蒲式耳,預測值在100至400萬蒲式耳間。盤後公布的最新作物良好率為73%,較前一周增加3個百分點,去年同期僅為62%;結莢率為69%,去年同期及五年平均分別為56%和65%。
在良好的作物優良率下,CBOT大豆電子盤早盤即跳水重回560?565美分。受其影響,國內大豆豆粕早盤全線低開,盤初受豆粕9月合約跳水振蕩走低,11月大豆以日高點2689開盤,在創出近期新低2638點後振蕩走高,最高上摸2681,尾市回落收報2665,較昨日下跌37點,空盤量重回40萬張之上,較昨日增加14164張。近期最為堅挺的豆粕9月合約盤初在跌穿關鍵的2700點後快速下跌,最低2603,尾市振蕩走高報收2674點,較昨日下跌55點。技術形態上,9月豆粕是目前大豆豆粕各合約中唯一維持在去年10月至今年2月初盤整區域中波動的合約,遠期合約的弱勢令近遠價差擴大至300點之上,11月豆粕當天跌穿近期平臺最低2310,收盤2332,較昨日下跌60點。豆粕9月的相對強勢主要由於7、8、9月進口大豆到港量的急劇萎縮,當天豆粕現貨報價仍在2830元。以目前美國大豆產區的天氣狀況,預計周四晚間公布的月度報告中美國新豆產量數據仍將維持在較高的水平上,整個大盤在缺乏新的基本面刺激下將繼續維持區間振蕩走勢。
鄭麥日評
小麥今天繼續近期的盤整行情,只是下午盤中有個小幅的跳水和回昇走勢。尾盤ws411收在1820,跌5點,持倉減少2684手,成交量較前幾日有所放大。
圖形上看,ws411最近的一直持續盤跌走勢,所有均線壓在價格上方形成重重阻力。預計在沒有明顯資金進入和成交放大的情況下,強麥應該繼續其下跌走勢。預期在前期階段低點1770附近位置會得到一定的支橕。
操作上,現階段可逢高放空。
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