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美元/日元
8月9日,匯價震蕩整理、微昇。
日本央行數據,日本7月份M2+CD貨幣供應量年率上昇1.9%,6月份為1.7%,5月份為2.0%。日本7月份M1貨幣供應量年率上昇4.0%,經修訂的6月份數據為3.5%。日本7月份CD激昇19.4%,6月份為23.0%。
日本銀行一報告稱,日本7月份銀行信貸額年率下降3.9%,為連續第79個月下降,反映日本公司對銀行資金援助的依賴有所減弱,轉而向資本市場募集資金。同2003年同期相比,日本6月份銀行信貸額下降4.2%,5月份下降4.1%,4月份下降4.6%。數據顯示,日本的信貸需求依舊疲軟,盡管經濟有所增長,但銀行出於對壞帳的擔心,仍不願對中小型公司提供貸款。經過貸款證券化、匯率、衝銷壞帳等因素調整後,日本7月份銀行信貸額年率下降1.0%,而6月份和5月份經修訂後的數據同為下降1.4%。
經濟學家表示,日本央行本周可能維持貨幣政策不變,因該國自1997年以來最長的經濟增長未能止住逾6年來的消費物價下滑局面。所有受訪的經濟學家都預期,日本央行總裁福井俊彥及其它8位政策委員會委員將維持利率在近零的水平,並保持央行往來帳戶准備上限餘額在35兆日元(3100億美元)不變。預計10日午後早些時候央行將發布公告。日本連續8季的經濟增長並沒能遏制住物價下滑。福井俊彥7月表示,日本消費物價趨勢沒有大的改變,並重申央行結束通貨緊縮和幫助維持增長的政策承諾。6月日本剔除生鮮食品的核心消費物價下跌0.1%,不過能源價格上昇使跌幅緩和。自1998年4月以來,核心物價按年率只有一個月上漲。
東京三菱銀行首席外匯分析師Osamu Takashima稱,Fed周二可能加息25個基點,因為不這樣做可能損害美國股市,不加息可能刺激市場的擔懮。格林斯潘7月以出人意料的強硬口吻表達了對美國經濟的信心,但Fed目前肯定覺得有在8月份加息的壓力,否則,股市的人氣可能惡化,同時格林斯潘的可信度也將被質疑。
日本6月份核心機械訂單月率上昇3.9%,表明未來數月資本性支出可能將持續增加。數據遠遠高於預期。6月份核心機械訂單年率上昇10.4%。日本2季度核心機械訂單季率上昇10.3%,與日本政府5月份公布的下降3.2%的預期值大相徑庭。日本政府預計第三季度核心機械訂單將上昇1.8%。
美國6月批發銷售持平,5月為上昇0.3%;6月批發庫存月率上昇1.1%,5月上昇1.4%。美國6月批發庫存增長1.1%,為3094.6億美元,經濟學家之前預計增長0.7%。5月批發庫存經調整後增長1.4%,前值為增長1.2%。經季節性調整,6月批發銷售持平於2697.3億美元,之前5月份增長0.3%。6月庫存/銷售比提高至1.15%,而5月份為1.13%。6月批發庫存年率增長7.1%,批發銷售年率增長14.0%。
美國堪薩斯聯儲7月制造業產出指數跌至20,6月份為26。該指數為正值意味著認為產出增長的制造企業數量大於認為產出減少的數量。美國堪薩斯聯儲針對7個州的調查顯示,7月制造業產出增長放緩。堪薩斯聯儲制造業產出指數的7個調查對象是:科羅拉多州、堪薩斯州、內布拉斯加州、俄克拉荷馬州、懷俄明州、新墨西哥州北部和密蘇裡州西部。
加拿大統計局數據,6月營建許可大幅增長27.1%,遠高於4.8%的市場預測值。受創紀錄公寓和公共住宅需求推動,加拿大6月營建許可大幅攀昇。6月營建許可額高達53.2億加元(40億美元),首次超過50億加元。其中住宅營建許可增長24.2%至創紀錄的34.4億加元,非住宅營建許可也攀昇了32.6%至18.8億加元。
加拿大央行稱,8月8日當周加拿大官方國際儲備增加5.69億美元至357.67億美元。
匯價日高110.92,日低110.10,尾盤在110.65附近整理;匯價日昇跌率0.136%,日漲跌幅0.15,收於110.66點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統有擺脫纏繞呈死叉空頭排列態勢但跌勢較緩,匯價位於其間偏下、30均線之上,顯示短中線向多的概率依然較大,短線向空的概率稍大,仍有望在10日與30日均線之間、即111.10-109.70區間震蕩整理尋求突破方向。匯價若受壓於110.70之下則短線向空,下擋支橕位於110.20、109.70;若上破110.70則上擋壓力位於111.10、111.60,繼續上破短線向多。110.70與111.60分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於110.50之上則周線向多,上擋周線壓力位於111.50、112.50;若下破110.50則下擋周線支橕位於109.50、108.50。108.50與110.50分別為周線指標向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自5月14日日高114.88進入較大級別的收斂三角形態波動之中:匯價自114.88至波段低點6月24日日低106.99為A波下跌(共運行約30個交易日);106.99至波段高點7月29日日高112.48為B波反彈,共運行25個交易日;自112.48至今運行於C波下跌之中。若果真如此,則此波動波幅不大,C波低點在108.50-109.00附近,C波運行時間仍需約12個交易日左右。但若匯價在近幾日下破108.50或上破111.50,則上述波計數需作修正。今日為下降波動的第八個交易日,市場對匯價在時間之窗前後可能出現較大波動保持警惕。
趨勢線分析顯示,匯價波段高點5月14日日高114.88與7月29日日高112.48連線構成壓力線位於112.20;匯價波段低點3月31日日低103.40與6月24日日低106.99連線構成支橕線位於108.90;市場對上述關鍵價位及其附近的運行情勢密切關注並保持警惕。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力111.60,弱壓力111.10;強支橕109.70,弱支橕110.20。
歐元/美元
8月9日,歐元震蕩整理、微跌。
意大利統計局公布數據,意大利6月工業生產年率季調後月率下跌0.7%,5月修正後為下跌0.3%。6月工業生產年率未經調整為上昇2.7%,經過工作日調整6月工業生產年率下跌0.1%。統計局表示,導致下降的主要原因為,消費品產量下降以及制造業連續兩個季度產出萎縮。早先預測為月降0.1%年降1.6%。
意大利統計局公布,受消費者信心疲軟的影響,意大利第二季度GDP季率增長0.3%,年率上昇1.1%,2季度經濟增速放緩。市場先前預計2季度經濟季增0.4%,年昇1.2%。國際貨幣基金組織預計,意大利04年經濟增長率將僅為1.2%,在7大工業國中倒數第一。5月零售銷售減少3.2%,跌幅創1997年至今的新高。歐元的昇值對意大利出口商的影響大於德國和法國出口商。
匯價日高1.2293,日低1.2241,尾盤在1.2270附近整理;匯價日昇跌率-0.073%,日漲跌幅-0.001,收於1.2267點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈金叉多頭排列,其有與30日均線呈纏繞的可能,30日均線則呈橫行態勢,匯價位於短期日均線系統之上附近及30日均線之上,顯示匯價短線與短中線向多的概率依然較大,短線盤昇若受阻則有回落整理要求。匯價若站穩於1.2230或1.2180之上則短線向多,上擋壓力位於1.2300、1.2350。1.2180為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價有望圍繞1.2200在1.2100-1.2320區間震蕩整理尋求短中線及中線的運行方向。1.2100與1.2320分別為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自7月19日日高1.2461進入大C波調整之中。自1.2461下落至最低點1.1968有493點跌幅,昇跌率-3.96%,可能自7月28日日低附近的1.2006結束下跌波動(共運行8個交易日),在構築完成波段底部結構後,自1.1968附近受到支橕向上運行C波反彈,其反彈目標0.618強已經到達,至今已運行約9個交易日,上擋1.2300、1.2350有強壓力,周初盤昇受阻則進入構築波段頂部結構、隨後進入下跌波動的概率增大;比率分析顯示,今日為匯價上昇與下降波動的1:1時間比率前後,市場對匯價在時間之窗前後可能出現的變盤保持警惕。若匯價有效上破1.2370-1.2400區域壓力,則上述波計數需稍作修正。
趨勢線分析顯示,匯價波段高點1月12日日高1.2897與7月19日日高1.2461的連線位於1.2400附近;匯價波段低點2003年9月5日當周周低1.0759與今年8月6日當周周低1.1968連線構成的支橕線位於1.2000。市場對上述決定匯率中期走勢的關鍵價位密切關注並對在其附近可能出現的多種運行情勢保持警惕。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力1.2350,弱壓力1.2300;強支橕1.2180,弱支橕1.2230。
英鎊/美元
8月9日,英鎊震蕩整理、微昇。
英國央行本周可能調高未來12個月的經濟增長預估,因為制造業回暖,消費貸款創新高,顯示利率會進一步攀昇。英國央行自2003年11月以來昇息五次,為創新高的消費貸款降溫,同時也為了抑制通膨。6月消費貸款首次衝破1兆英鎊(1.8兆美元)。6月房價年漲20%以上。周三英國貨幣決策官員將公布單季的國內生產總值預估。5月份英國央行表示預期2004年增長率為3.5%。央行預估第二季成長年率為3.6%,但是公布出來的數字為成長3.7%。
據英國土地登記局的資料,2季度英國房價較1季度加速上漲,昇息未能壓抑市場需求。統計顯示,2季度英國的平均房價比2003年同期上漲17%,達175,401英鎊(323,430美元),是2003年1季度來最大增幅。2004年1季度漲幅為14%。房價持續上漲和消費者借貸創記錄,已是英國經濟增長的一大動力。英國央行擔心通膨加速,故上周昇息至4.75%,達3年來最高水平。英國央行上周表示,有跡象顯示地產市場的成長開始減緩。
英國7月生產者物價指數(PPI)月率上昇0.1%,與6月持平,年率增長2.5%。英國國家統計局(National Statistics)表示,由於部分核心價格指數以1996年以來的最快速度增長,英國7月通脹壓力加大。此前預測7月PPI月增0.2%年昇2.6%。不計食品、飲料、煙草和石油價格在內的核心PPI月增0.3%,年昇1.6%,觸及1996年7月至今的最高年增幅。進口物價月增0.6%,年昇3.2%。原油價格月率上昇4.1%,年率增長了14.7%。
英國副首相辦公室(Office of Deputy Prime Minister ODPM)公布數據顯示,6月英國每套房屋平均價格年率上昇13.9%,月率上昇1.8%。2003年同期平均房價為173,756英鎊(320,241美元)。該機構發言人John Prescott表示,英國6月房價年率增速達到10個月來最高水平,昇息並沒有抑制消費者購房需求。
英國央行布的數據顯示,英國7月MO貨幣供應季調後月率上昇0.2%,未經季調的年率成長5.6%。
匯價日高1.8446,日低1.8371,尾盤在1.8410附近整理;匯價日昇跌率0.044%,日漲跌幅0.0008,收於1.8410點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈多頭排列態勢,其與30日均線有呈纏繞的可能,30日均線呈橫行態勢,匯價位於短期日均線系統及30日均線之上,顯示匯價短線與短中線向多的概率依然較大,短線盤昇若受阻則有回落整理要求。匯價若站穩於1.8350之上則短線向多,上擋壓力位於1.8460、1.8510。1.8350為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價有望圍繞1.8350在1.8200-1.8500區間震蕩整理,若站穩於1.8350之上則向1.8500方向運行的概率增大,繼續上破周線向多;若回落於1.8350之下則向1.8200方向運行的概率增大,繼續下破周線向空。1.8200與1.8500分別為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自7月19日日高1.8773已經進入大C波調整之中。匯價由1.8773至29日日低1.8078運行約9個交易日(跌幅695點,昇跌率-3.702%),暫認定自1.8078進入反彈波動至今,其反彈形式為3波結構,已運行約9個交易日,其反彈高度0.618弱,已基本到達目標位;匯價上擋壓力位於1.8450、1.8500、1.8550,若於周二前後盤昇受阻則有望進入構築波段頂部結構或下跌波動之中;今日為匯價上昇與下降波動的1:1時間比率,市場對匯價在時間之窗前後可能出現的變盤保持警惕。若匯價有效上破1.8500-50且上破1.8700,則上述波計數需作修正。
趨勢線分析顯示,匯價波段高點2月20日當周周高1.9140與7月23日當周周高1.8773的連線位於1.8700附近;匯價波段低點2003年9月5日當周周低1.5606與今年5月14日當周周低1.7477連線構成的支橕線位於1.8160。市場對上述關鍵價位及其附近的運行情勢密切關注並保持警惕。同時,市場對匯價自6月初以來形成頭肩頂形態(現在構築右肩)的可能性也保持警惕。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力1.8510,弱壓力1.8460;強支橕1.8300,弱支橕1.8350。
澳元/美元
8月9日,澳元小幅震蕩盤昇。
澳大利亞央行公布貨幣政策聲明。聲明稱,若利率無需提昇其將不會感到驚奇,澳央行加息的目的旨在冷卻經濟。聲明稱,澳房地產市場不再過熱,澳現行的貨幣政策是適宜的。澳大利亞央行預期,商品經濟將持續增長,全球需求增長促進澳大利亞出口改善,全球需求增長有益於澳大利亞經濟發展,澳大利亞商業投資將會增長。澳大利亞央行稱,澳大利亞潛在通脹略高於2%,2005年底核心通脹可能增至2.5%。澳大利亞6月份的通脹年率為2.5%。該國經濟正持續穩步增長,通脹水平處於較低水平。一度處於過熱狀態的房屋市場目前正處於調整之中,這有利於經濟的增長。2日當周澳大利亞央行決定連續第8個月維持5.25%的基准利率不變。
澳洲聯邦銀行經濟學家稱,澳大利亞央行目前已明確了緊縮貨幣政策,昇息只是時間問題。但他同時指出,澳大利亞的核心通脹率還很低,因此澳央行可以再等待一段時間,預計要到聯邦選舉結束後纔會上調利率,最可能的時間是12月。
瑞士信貸第一波士頓首席經濟學家Warren Hogan就澳大利亞央行的季度貨幣政策聲明發表評論稱,澳央行樂意看到房屋市場降溫以及出口加速增長,並且對經濟增長微幅放緩感到滿意。澳央行指出,澳大利亞未來數月將面臨通脹溫和上昇的壓力。他認為,央行會在未來6-12個月維持利率不變。
澳大利亞央行稱,已經停止通過拋售澳元來增加官方儲備資產。截止到7月底,央行淨外匯資產為245億澳元(174億美元),自4月末到現在增長了近20億澳元,主因為澳元走軟。數據顯示,央行放緩淨拋售澳元,每月約為5億澳元。而在2003年5月至2004年2月,每月約為10億澳元或高於此數字,去年11月達到頂點的19億。
澳大利亞6月房屋融資下降3.3%。由於澳大利亞房屋市場出現降溫,澳6月份房屋信貸許可月降3.3%,這進一步支橕了澳央行在2日當周做出的維持利率不變的決策。澳大利亞央行在03年為促使房地產市場降溫,調高基准利率至5.25%。澳央行04年一直在密切注視房屋市場出現的任何變化。摩根大通首席經濟學家Stephen Walters預計直至大選前澳央行將繼續維持利率不變。
澳大利亞7月澳新銀行招聘廣告月降0.6%。澳新銀行發表報告稱,經季節性因素調整後,澳大利亞7月份招聘廣告數月率下降0.6%至平均每周21603份,是4個月以來的第三次下降,發布在互聯網上的招聘廣告數也月降了1.2%。經濟學家表示,澳大利亞招聘廣告數的下降與該國在第一季度內的經濟放緩增長有直接聯系。1季度澳大利亞經濟只季增了0.2%,是一年多以來的最低增速。據澳新銀行預測,未來5個月內,澳大利亞可望每月增加20000至25000個的就業崗位,比1季度平均每月多出5400個就業崗位。澳新銀行稱,隨著澳大利亞經濟已從第一季度的低點有所反彈,該國第二季度的就業形勢依然穩固。
匯價日高0.7178,日低0.7118,尾盤在0.7150附近整理;匯價日昇跌率0.210%,日漲跌幅0.0015,收於0.7149點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈金叉多頭排列,其與30日均線有呈纏繞的可能,30日均線呈橫行緩昇態勢,匯價位於短期日均線系統及30日均線之上附近,顯示匯價短線與短中線向多的概率依然較大,短線盤昇若受阻則有回落整理要求。匯價若站穩於0.7130或0.7100之上則短線向多,上擋壓力位於0.7170、0.7200。0.7100為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價有望圍繞0.7070在0.6950-0.7190區間震蕩整理,站穩於0.7070之上則向0.7190方向運行的概率增大,繼續上破周線向多。0.6950與0.7190為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫謹慎認定匯價自7月19日日高0.7347進入大C波下跌之中。匯價由0.7347至7月29日日低0.6927下跌約9個交易日,跌幅420點,昇跌率-5.717%;匯價自0.6927進入反彈波動至今,已運行約9個交易日,反彈高度0.618已基本到達,若匯價於周二前後盤昇受阻回落則可能進入構築波段頂部結構或下跌波動之中;今日為匯價上昇與下降波動的1:1時間比率,市場對匯價在時間之窗前後可能出現的變盤保持警惕。若匯價有效上破0.7200且上破0.7250,則上述波計數需作修正。
趨勢線分析顯示,匯價波段高點2月20日當周周高0.8008與7月23日當周周高0.7347的連線位於0.7250附近;匯價波段低點2003年9月5日當周周低0.6338與今年6月18日當周周低0.6771連線構成的支橕線位於0.6860。市場對趨勢線分析構成的重要支橕與壓力及其附近的運行情勢密切關注並保持警惕。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力0.7200,弱壓力0.7170;強支橕0.7100,弱支橕0.7130。
歐元/日元
8月9日,匯價震蕩整理、略昇。
匯價日高135.88,日低135.08,尾盤在135.70附近整理;匯價日昇跌率0.081%,日漲跌幅0.11,收於135.76點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線呈多頭排列之勢,匯價位於其上附近,顯示短線與短中線向多的概率繼續增大。匯價若站穩於135.20之上則短線向多且短中線向多的概率增大,上擋壓力位於136.20、136.70;若回落於135.20之下則下擋支橕位於134.60。135.20為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於134.90之上則周線向多,下擋周線支橕位於133.70,上擋周線壓力位於136.50、137.70;132.40與134.90分別為周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自2004年3月8日日高139.11進入較大級別C波下跌之中。且已於5月18日日高137.89進入C波3下跌波動之中至今,可暫看自6月24日日低130.09進入較大級別B波反彈至今。
趨勢線分析顯示,匯價波段高點、2003年5月30日當周周高140.97與2004年3月12日當周周高139.11連線構成的長期壓力線位於138.00附近。匯價波段高點3月8日日高139.11與5月18日日高137.89的連線構成的壓力線位於136.50附近;匯價波段低點4月5日日低125.76與6月24日日低130.09的連線構成的支橕線位於123.50附近。市場對趨勢線分析構成的重要支橕與壓力及其附近的匯價運行情勢密切關注。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力136.70,弱壓力136.20;強支橕134.70;弱支橕135.20。
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