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倫敦金屬交易所(LME)
基本金屬周五大多收低。期鉛與期鋅受冶煉廠重新開工的消息打壓。美國就業數據較預期疲弱拖累美元下跌,但美元的跌勢還不足以提振金屬價格。1549 GMT,歐元兌美元昇1.3%至1.2269美元。市場目前關注美國聯邦公開市場委員會(FOMC)於8月10日會議上對利率作出的決定。
三個月期銅跌至每噸2,784美元,由尾市買盤曾短暫提振期銅。上日報2,787。
三個月期鋁跌4美元至1,684。一名LME交易員稱,『美國公布數據後市場的初步反應為買進。但缺乏後續買盤以及數種金屬走勢疲軟,拖累整體市況。』『臨收盤前出現少量空頭回補,』他又說。
紐約商品期貨交易所(COMEX)
期銅周五溫和收低,盤中交投遲滯。多數市場人士觀望,衡量美元在疲弱就業數據後大幅走軟的意涵。交易商表示,美國就業人數增長緩慢,意味著經濟放緩,令市場質疑經濟復蘇的力道,這也將影響市場未來對銅等金屬的需求。一分析師稱,美國就業數據遠低於預期,而這種數據『足以改變市場格局』。
主力9月期約收低0.2美分至每磅1.2780美元,盤中交投區間介於1.2730至1.2920。現貨月8月期約跌0.2美分至每磅1.2820,次活躍的12月期約收昇0.55美分至1.2610。美元周五全面下挫,因意外疲軟的7月非農業就業人口數據令人質疑美國經濟的體質,以及聯邦儲備理事會(FED)未來昇息的步伐。7月非農業就業人數僅增加3.2萬人,而6月與5月則共計下修6.1萬。分析師原本預估7月將增加22.8萬。
期銅最終成交量估為14,000張,周四為10,714張。截至周四的未平倉合約增加431張至70,960。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
周五大多收低,回吐周四漲幅。因美國天氣預報預示作物生長狀況良好。
AG Edwards的場內分析師指出:『盡管市場擔心氣溫降低且可能提前出現霜凍,但因天氣仍對美國大豆生長有利,拖累豆價走低。』
另一位CBOT交易商周五尾盤稱:『周末天氣應將適宜,而周一料將出現降雨,這均對作物生長構成支橕。』
美國中西部地區和加拿大出現與季節不符的低溫天氣,本周天氣較通常水准涼爽。這可能令美國大豆結莢和灌漿期延緩。
但CBOT大豆各月期約每蒲式耳收低12-1/4美分至收高1/4美分。8月期約收低2-3/4美分至6.06-3/4美元。此前曾昇至高點6.19美元。新作11月期約收低9-1/2美分至5.61-3/4美元。
周四豆價曾揚昇5-1/4至19-1/2美分。
CBOT大豆8月期約在8月13日到期,目前沒有期約交割,因庫存位於27年低點。8月期約早盤中段走昇,因中西部和美灣CIF大豆現貨基差報價持堅。但隨後轉跌。
盤中大型投機客拋售2,600張期約,嘉吉投資服務售出800張11月期約。Produce Grain買進200張9月期約和300張11月期約。嘉吉買進200張11月期約,ADMIS買進100張11月期約。
美國大豆出口業務淡靜,但Taiwan Sugar將在下周三的標購中對2。1萬噸美豆定價。該批大豆船期為美灣9月1-15日或PNW 9月16-30日。市場將關注此批大豆的定價作為新作大豆定價的線索。
此外,CBOT交易商稱,近期傳言美國可能向中國出售大豆,且周五美元疲勢對美豆形成支橕。
**豆粕和豆油漲跌不一**
CBOT豆粕現貨月8月期約收高1.90美元,但其它各月期約收低1.50美元至3.00美元。8月期約每短噸收昇1.90美元至188.70美元。12月期約收低2.50美元至172.70美元。
商品基金賣出約1,000張期約,Refco和Caylon分別售出500張12月期約。商業機構Produce Grain買進200張9月期約,分別售出100張1月,3月和5月期約。嘉吉買進100張9月期約。
大豆期約跌勢對豆粕形成打壓。交易商亦指出,周五有17張現貨月8月期約提出交割。但經紀商帳戶並不活絡,Rand Financial Services的一家客戶接受13張。
現貨美國豆粕價差報價周五大致持穩。
CBOT豆油各月期約每磅收高0.43美分至收低0.50美分。8月期約收昇0.43美分至23.10美分。12月期約收低0.31美分至21.14美分。
商品基金賣出約100張。荷蘭銀行售出300張9月期約,Produce Grain售出200張9月期約。
近月期約持穩。美國8月大豆壓榨量減少應將令豆油產量降低。一些壓榨商在此期間進行停工檢修。
馬來西亞棕櫚油近月期約收高亦提供一些支橕。CBOT 8月豆油期約沒有交割。
CBOT 8月大豆壓榨利潤周五昇11.66美分至62.49美分。9月昇10.60美分至76.56美分。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
小麥期貨周五收低,受出口需求清淡,周四漲勢缺乏後續買盤及大豆期貨大跌拖累。
市場人士指出,小麥期貨周四追隨大豆走高,周五則跟隨其下跌。
各月小麥期約每蒲式耳收低3至5-3/4美分不等,9月期約跌5-3/4美分,每蒲式耳報3.15-3/4美元。
小麥交易商表示,仍缺乏來自出口面的利多指引。盡管美元受疲軟美國就業數據打壓重挫,但出口面消息依然淡靜。
小麥開盤後曾延續周四昇勢持堅,但繼續走高的動力則被全球小麥產量大幅回昇的前景所瓦解。
最終成交量預估為33,566張。
東京工業品交易所(TOCOM)
天然橡膠期貨周五跳昇至一個月高點,因美元走堅,油價觸及紀錄高點,且技術指標強勁。
指標2005年1月期約收高2.3日元,至每公斤144.0日元,其它各月合約分別上漲2.5-3.6日元不等。1月合約午後中段曾刷新合約高點,報145日元。在連續圖形上,這是TOCOM指標月期膠合約自7月2日以來的最高位。一經紀商稱:『因美元兌日元反彈至111日元上方,油價觸及紀錄新高,期膠市場的空頭回補再度湧現。』他表示,若指標月期約突破145日元,下周期膠可能會擴大漲幅,因那些之前在該水准附近建立了空頭部位的基金人士可能會發出停損單。『0716 GMT,美元兌日元報111.65日元左右,較紐約市場尾盤下滑約0.1%,但仍高於周四日本市場尾盤水准。美國石油價格周五觸及每桶44.51美元,為紐約商業期貨交易所(NYMEX)1983年推出石油期貨交易以來的最高水准。經紀商指出,油價上漲令市場紛紛預期,輪胎生產商對合成橡膠的需求可能轉向天膠,成為投資者買入TOCOM期膠的一個誘因。合成橡膠是一種石化產品。他們表示,市場人士亦對在下周產膠國會議召開以前持有空頭TOCOM期膠部位感到不安。三國橡膠聯合理事會(ITRCo)的高級官員將於8月10日-11日在曼谷召開會議,討論保護膠價的各種可能舉措。泰國,印尼和馬來西亞曾於3月份達成協議,若FOB價格跌落每公斤1.1美元,將對市場進行乾預,以支橕膠價。這三個東南亞產膠國在2002年8月宣告成立ITRCo,以便協同行動以支橕膠價。上述三國的天然橡膠產量佔全球總產量的62%。
TOCOM期膠周五成交量為9,257張,遠高於周四的4,820張。截至周四的未平倉合約為36,377張,高於周三的36,279張。
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