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倫敦金屬交易所(LME)
基本金屬周三多數收跌,盤中於區間范圍內疏落交投,出現空頭和技術性賣盤以及獲利了結賣盤。一交易商稱,『近期的盤整於圈內交易稍早引發一些空頭回補,期鎳遭遇一些技術性賣盤,今日稍晚隨著美元走強市場出現一些獲利了結。』美元兌主要貨幣走高,受美國數據顯示該國經濟以大致穩健步伐成長激勵。美元走強通常會給以美元計價的LME金屬施加下檔壓力。不過各地礦場和冶煉廠的勞資糾紛依然在持續,並支橕金屬價格。美國鋁業(Alcoa)位於華盛頓Wenatchee鋁廠的工會工人計劃就公司最後的合約提議進行表決。工會領袖拒絕了資方的初步提議,因其要求更高的醫療保健待遇。該公司在印第安那,德州,愛荷華和田納西州的工廠也面臨工人因職位外包問題而停工的問題。此外,其魁北克Becancour鋁廠的產能自7月7日來因工人罷工而減產三分之二。墨西哥集團(Grupo Mexico)旗下La Caridad銅礦經歷17日罷工後,剛開始恢復運轉。
三個月期銅周三圈內交易收報每噸2,785美元,低於周二綜合晚場交易收盤水准2,807。
三個月期鋁下跌17美元至1,686。
紐約商品期貨交易所(COMEX)
期銅周三溫和收低,跟隨倫敦期銅跌勢;不過,美國工廠訂單數據強勁,給予銅價支橕。然而交易商表示,隨著許多市場人士離場度假,市場進入夏季的遲滯期,期銅交易受限。此外,技術指標顯示未來幾日期銅將面臨整理近期巨幅漲勢的要求。一交易商表示,『今日市況淡靜,在某種程度上我認為期銅走勢跟隨歐元,但交投非常安靜。』他們表示,基金在盤初的拋售將期銅打壓至日低,不過下檔受限,且美國6月工廠訂單遠勝過預期,支橕銅價。
主力9月期約收低0.85美分至每磅1.2945美元,日低在1.2750,日高則在1.3040。現貨月8月合約下跌0.8美分至每磅1.2980美元。交投第二活躍的12月期約下滑0.55美分至每磅1.2685。其餘各合約收低0.75至0.05美分不等。
最終成交量估約為11,000張,高於上日的8,488張。截至周二的未平倉合約數增加1,492張至71,515。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
大豆期貨周三收低,因大豆結莢和灌漿期天氣仍維持理想狀況,鞏固美國大豆產量可能將創紀錄水准的前景。
尾盤的投機性拋售將市場推低至盤中低點附近。
一位交易商指出:『我們正在觀望需求量將有多少,並希望看到在何種價格水准將湧現需求。天氣看來對大豆生長有利,因此在市場中沒有人想增持多頭部位。』
天氣預報顯示,伊利諾伊和愛荷華這兩個最大的大豆產區將普降雨水。而本周剩餘時段預計將有更多的降雨,且氣溫將涼爽。
大豆期貨各月期約每蒲式耳收低4美分至11-1/2美分。8月期約收低9-1/2美分至5.90美元,新作11月期約收低10美分至5.57美元,此前曾觸及九個月低點。
數個遠月期約創合約新低。
舊作/新作合約價差微幅走昇,與美灣CIF現貨大豆中午報價跳昇相一致。
場內交易商指出,據傳與亞洲地區達成新的交易,可能是和日本或者印尼。稍早的傳言指中國可能在本周自美灣買進美豆。
基金售出約1,000張大豆期約。商業機構既有買單也有賣單。
**產量預計將創紀錄**
交易商預計,美國豆農今年的大豆產量將提高至近30億蒲式耳。在美國農業部(USDA)於8月12日公布谷物報告之前,交易商的預期已開始浮出水面。
經紀商FC Stone周二晚間預計,美國2004年大豆產量將達創紀錄的29.82億蒲式耳,高於USDA在7月預計的29.4億蒲式耳。
南美大豆帶來的出口競爭仍是利空因素。臺北業內消息人士稱,今年美國將把10%的臺灣大豆市場份額拱手輸給南美國家,因買家減少購買價格較高的美豆。
周三沒有公布交割的8月期約,CBOT注冊倉單持平於兩張。中西部大豆現貨基差報價周三持穩至走軟,農戶賣盤淡靜。
技術派交易商繼續關注九日相對強弱指標(RSI),8月期約的RSI周三收於13,遠低於30的超賣水准。11月期約的RSI收於20。
**豆粕收低,豆油大多下滑**
豆粕期約追隨大豆跌勢和近期美國現貨豆粕市場疲勢。豆粕各月期約每短噸收低1美元至4.20美元。8月期約收低4.20美元至183.80美元。周三沒有8月豆粕期約提出交割,注冊倉單持平於57張。豆油期約大多收低,各月期約每磅收高0.04美分至下跌0.03美分。
近月期約受到技術指標超賣和馬來西亞棕櫚油期約收高提振。遠月期約受大豆和豆粕期約疲勢拖累。8月期約是唯一收高的合約,昇0.04美分至21.76美分。該期約的九日RSI收於4,遠低於30的超賣水准。基金對豆油和豆粕期約的買賣幾近持平。商業機構有買有賣。周三沒有8月豆油期約交割,注冊倉單持平於3,663張。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
軟紅冬小麥期貨周三收高,受尾盤出現的少量自營商買盤,以及埃及購買美國小麥的消息提振。
場內人士稱,玉米期貨意外收高亦提振小麥期貨。
CBOT各月小麥期約收高1到3-1/4美分不等。9月合約
交易商稱,市場注意到周三稍早消息稱埃及商品供應總局(GASC)購買6萬噸美國軟紅冬小麥和6萬噸法國碾磨用小麥。
另外,小麥期貨在近期連續跌至12個月低位後亦嘗試盤整。
漲幅受限,因市場沒有忘記今年全球小麥產量將大幅上昇。
9月期約技術支橕位在3.09,阻力位在3.22。
最終成交量預估為26,022張。
東京工業品交易所(TOCOM)
天然橡膠期貨周三攀昇至三周高點,因日元走軟觸發買盤,並且在多數合約昇逾重要心理位140日元後,買氣進一步加劇。
指標2005年1月期約收高3.0日元,觸及每公斤142.0日元的合約高點。在連續圖形上,這是TOCOM指標月合約自7月13日以來的最高水准。現貨月8月合約收高3.4日元至139.9,其它各月合約則上漲2.3-2.9日元不等。TOCOM期膠開盤漲跌互見,但隨著美元/日元反彈至111日元上方,市況向多。『下午空頭回補增加,因多數合約突破140日元關口,』一名經紀商表示。日元兌主要貨幣周三下跌,之前因擔懮油價高企將抑制日本的經濟復蘇,日股觸及11周盤中低點。美元/日元報111.35/36日元,高於紐約尾盤約110.55日元。市場人士亦對在下周產膠國會議召開以前持有空頭TOCOM期膠部位感到不安。三國橡膠聯合理事會(ITRCo)的高級官員將於8月10日-11日在曼谷召開會議,討論保護膠價的可能舉措。泰國,印度尼西亞和馬來西亞今年3月同意支橕天然橡膠價格,在FOB價格跌破每公斤1.10美元時入市乾預。三國的產量佔全球天膠產量的62%,並於2002年8月建立了該組織,以便協同行動來支橕膠價。近幾周以來,因主要產膠國實貨供給增加,膠價持續承受下跌壓力。全球頭號產膠國--泰國的天膠產量通常在6-9月達到高峰。
TOCOM天膠周三成交量估計為5,401張,高於周二的5,284張。截至周二的未平倉合約數為36,448張,低於周一的36,499張。
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