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倫敦金屬交易所(LME)
基本金屬周二收盤互有漲跌,但仍屬區間波動。交易商指出,供給懮慮激發買盤,但分段賣盤則限制了基本金屬的大漲機會。一交易商稱,『期銅價格一開始在基金與生產商賣盤打壓下走跌,但隨後尋獲支橕;期鋁在早盤獲得支橕,隨後在套期保值賣盤打壓下走低。』『貿易賣盤打壓鎳價,商品交易顧問(CTA)則在尾盤買進期鋅;其餘金屬則交投淡靜。』交易商表示,投資者也避免作空,因有為數不少的勞資糾紛可能會危及供給。罷工已經導致北美鋁生產的中斷。同時墨西哥集團(Grupo Mexico)旗下Asarco的美國銅廠原定於8月16日當周的薪資談判如果破裂的話,亦可能引發罷工。在更多的宏觀經濟數據出爐之前市場亦保持謹慎。這些數據包括周五將出爐的美國就業報告等。
三個月期銅報每噸2,807美元,低於周一晚場綜合交易的2,815。
三個月期鋁昇7美元至每噸1,702。
紐約商品期貨交易所(COMEX)
期銅周二小幅收低,在盤初一輪獲利回吐之後扳回部分跌幅。在美國消費者支出創2001年9月來最大跌幅之後,美元兌歐元走低,從而支橕銅價扳回跌幅。期銅昨日昇至四個月高點,早盤遭遇技術性賣壓,但美國消費者支出數據較預期疲軟打壓美元走低,從而提振期銅脫離盤中低點。
主力9月期銅收低0.25美分,報每磅1.3030美元,盤初曾觸及日低1.2875,盤中高點為1.3090,遠低於周一觸及的四個月高點1.3250。現貨月8月合約跌0.20美分,報1.3060美元。12月合約昇0.10美分,報1.2740美元。其他遠月合約收高0.10-0.45美分不等。
成交量估計為10,000張,低於周一的12,515張。截至周一的未平倉合約數增加381張至70,023。
交易員表示,他們預期銅價在進一步走高前會先進行整固。不過周一的昇勢以及周二自盤中低點回昇的走勢,表明下檔空間有限,並且為進一步走高打下基礎。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
大豆期貨周二收盤漲跌不一,近月期約受到商業機構牛市套利,美國出口傳言以及尾盤的空頭回補支橕。
遠月新作期約仍然承壓,因美國天氣理想預示著作物生長狀況良好。
CBOT大豆各月期約每蒲式耳收高3-1/4美分至收低1美分。8月期約收高1-1/2美分至5.99-1/2美元。商品基金賣單和買單幾近持平。
ADM Investor Services做了900手9月/11月期約的套利,200手9月/1月期約套利,亦有少量8月/11月套利。
尾盤湧現空頭回補,因市場仍處於技術性超賣。這對近月期約形成提振。8月期約的九日相對強弱指標(RSI)周二位於12,遠低於30的超賣指標。11月期約的RSI位於25。
CBOT場內於尾盤時有傳言稱,中國可能已經買進一至兩船美國大豆,這亦提振近月期約。隔夜美國大豆出口業務淡靜。
美國中西部現貨大豆基差報價周二尾盤持穩至漲跌不一。
美國現貨大豆基差水准上月大跌,因美國豆農在7月中旬出售大豆,以及壓榨商近期的大豆供給似乎充足,且預期密西西比三角洲早豆豐收。
周一美國農業部(USDA)報告,密西西比早豆的收割正在進行,周日收割1%。
政府亦表示,大豆生長狀況的優良率為70%,高於上周的69%。符合CBOT交易商的預期。49%的大豆正在結莢。
周二沒有8月期約交割,注冊倉單持平於兩張。
**豆粕和豆油均漲跌不一**
豆粕各月期約每短噸收低4.80至收高0.50美元。8月期約收低4。80美元至188.00美元,12月期約收低0.50美元至173.40美元。商品基金售出1,500張,但商業機構Produce Grain積極買進500張8月期約。
一位交易商指出:『8月/9月價差收盤疲弱顯示可能會有一些豆粕期約交割。』周二沒有8月豆粕期約交割,注冊倉單持平於57張。
現貨豆粕基差報價周二疲弱,因供給維持充足。
豆油各月期約每磅收低0.17美分至收高0.37美分。8月期約收低0.02美分至21.72美分。12月期約收高0.16美分至21.01美分。
商品基金買賣幾乎相當,商業機構買超。嘉吉買進300張9月期約。Produce Grain買進200張12月期約,ADMIS買進100張12月期約。
馬來西亞棕櫚油期約在窄幅區間中收盤漲跌不一。
8月豆油期約周二交割224張。LBS Limited的一家客戶公布交割200張,Tenco的一家客戶公布交割24張。Tenco的一家客戶接手178張,保德信證券(Prudential Securities)的一家客戶接手46張。注冊倉單仍為3,653張。
CBOT 8月大豆壓榨利潤周二跌12.28美分至53.02美分。9月壓榨利潤跌12.38美分至61.18美分。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
小麥期貨周二收高,受大豆類期貨轉昇,以及埃及可能買進小麥的傳言提振。
收盤後,埃及商品供應總局(GASC)表示,正打算從美國,法國或澳洲標購5-6萬噸小麥。
CBOT各月合約收平至上漲2美分不等,9月合約
小麥期貨近期跌至12個月低點後,於尾盤引發輕微的空頭回補,也提振期約價格。今日收昇也觸發市場傳言指中國可能買進小麥。
不過,今年全球小麥產量上昇,以及周末與周一的出口平平,限制小麥漲勢。
小麥交易商表示,唯有傳出美國小麥大量出口的消息,期約價格纔可能顯著上昇。
季節性收割的套期保值壓力消退,也有助於小麥價格展現些許活力。
9月合約的下檔支橕在3.09美元,上檔阻力位在3.18-1/2。
CBOT小麥期貨共成交27,065張。
東京工業品交易所(TOCOM)
天然橡膠期貨周二多數收堅。經紀商稱,此前期膠價格跌至接近近期波動區間的底部,吸引投資者入場承接。
指標2005年1月期約收高1.3日元,報每公斤139.0日元,盤中在137.7-139.2日元區間波動。現貨月8月期膠收跌0.5日元報136.5,不過其他各月合約從收低0.7日元至收昇1.5日元不等。TOCOM期膠開低,這是對日元/美元走堅的反映。但行情很快扭轉,因市場人士認為膠市已經築底,紛紛逢低承接。經紀商說,東京能源期貨市場大幅反彈,亦激勵對TOCOM期膠的更多買盤。油價高漲,市場紛紛預期輪胎廠商的需求將自合成橡膠轉為天然橡膠。一名經紀商說:『由於缺乏新的基本面因素,膠市缺乏明確的走勢信號,期膠走勢基本受到匯市和能源市場影響。』他補充說,1月期膠本周剩下的時間料將陷於135-145日元區間,夏季假日期間一些市場人士離場,交投稀疏。指標合約上周五勁昇至141.6日元的高點,自7月26日的低點132.1日元反彈9.5日元或7.2%。期膠價格最近幾周承壓,因主要生產商實貨供應增加。全球最大產膠國--泰國的橡膠產量通常在6-9月間達到高峰。
TOCOM市場周二成交量估計為5,284張,較周一的6,917張減少。截至周一的未平倉合約為36,499張,較上周五的36,543略有減少。美元兌日元報110.88/93日元,紐約尾盤在110.70日元,而此前在東京市場早盤曾觸及一周低點110.46。
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