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倫敦金屬交易所(LME)
基本金屬周五大多收高,因美國公布的國內生產總值(GDP)較為疲弱,令美元受壓。Standard Bank分析師表示,『美元疲軟讓基本金屬走勢相對良好,似乎已脫離近期低點。』美國第二季GDP成長3.0%,低於分析師預估的成長3.6%,亦不及第一季的上昇3.9%。1712 GMT,歐元兌美元報1.2011美元,盤中一度昇至1.2120。該分析師預期,基本金屬8月將表現良好。他說,『如果油價繼續攀昇,商品可能被用於規避通脹風險。』他表示,『期銅是關鍵。在2,860美元水准存在雙重頂。如果昇逾該水准,將給市場提供相當偏多的信號。』
三個月期銅收報每噸2,816美元,高於周四的2,786。現貨/三個月期貨逆價差為100美元。
三個月期鋁收高7美元至每噸1,696。交易商稱可能會形成價差扭曲狀況,現貨/三個月4.50/2.50美元的正價差可能轉變為逆價差。
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周五收於11日高點,受較預期疲軟的美國國內生產總值(GDP)數據拖累美元走軟提振。此外,本已處於低位的金屬庫存進一步下滑也給予市場額外的支橕。
主力9月期銅收高1.45美分,報每磅1.3080美元,盤中交投區間介於1.28-1.3130,後者為自7月19日來最高水准。現貨月8月合約昇1.65美分,報1.3080美元。其他遠月合約上漲0.40-1.60美分不等。一市場評論人士表示,『期銅突破1.30美元,主要受上海銅庫存減少,中國基本金屬價格上漲,和美國GDP數據疲軟拖累美元有所承壓影響。』他認為,9月期約下一道阻力位在1.31,若能突破,則可能引發進一步基金買盤。技術支橕位則在1.2650-1.27附近。不過盤中高點處浮現的貿易賣壓和歐元的獲利回吐限制期銅漲勢。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
大豆期貨周五收低,因在伊利諾伊和愛荷華州昨夜降雨之後,市場對美國大豆生長的擔懮舒緩,且8月不利的天氣預報減少。
美國中西部作物天氣良好支持今年大豆產量將創30億蒲式耳紀錄高點的傳言。但8月的高溫和乾燥天氣可能將使大豆在重要的結莢期和灌漿期受到不利影響。大豆單產在去年8月由於乾旱而大幅下降。
本周美國現貨大豆和豆粕市場的疲勢繼續助跌。商業機構是大豆和豆粕的熊市套利者,並直接拋出豆粕。
現貨大豆價格跌至10個月低點。8月期約跌破6美元,為去年秋季以來首見。
大豆各月期約每蒲式耳收低9-1/4至25美分。8月期約收低25美分至5.99-1/2美元。新作11月期約收低15-3/4美分至5.69美元。
CBOT豆粕各月期約每短噸收低0.5-6.00美元,8月期約收低2.10美元至198美元。
AG Edwards的一位場內經紀商指出:『市場跌跌不休--我不知道何時纔到盡頭。』
很多交易商對周五的跌幅感到意外,一些人先前預期8月大豆期約會守住6.08美元的關鍵支橕位。當跌破該水准後,賣盤加速。
**跌勢似過度**
保德信證券的分析師表示:『我認為價格已經觸底或已跌過頭。從全球的供給狀況來看,豆價過於便宜。』
美國大豆庫存處於27年低點繼續打擊期貨交割的意興。8月期約在周五的第一通知日沒有通知發出。即使現貨市場維持震蕩,對舊作大豆的需求仍足以繼續將可獲得的供給吸收殆盡。CBOT的注冊倉單仍為2張。
舊作大豆和豆粕的供給緊張,令舊作/新作大豆維持昇水。
周五8月豆粕期約亦無交割。豆粕注冊倉單為57張。
8月大豆期約9日相對強弱指標(RSI)周五收於10,11月期約的RSI收於24。均位於超賣水准。
CBOT豆油各月期約每磅收低0.82至1.13美分,遠月期約觸及合約低點。
8月期約跌0.83美分至22.00美分。8月期約交割200張,有助於在早盤對該期約構成支橕。
豆油注冊倉單持平為3,770張。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
軟紅冬麥期貨周五收低,盤中創下12個月新低,受大豆期貨重挫拖累。
出口淡靜,加上今年全球小麥產量將大幅反彈的預期,也令小麥市場承壓。
CBOT小麥各月期約收低1/2至2-1/2美分不等,9月期約跌1/2美分至3.12-1/4美元。
不過小麥期貨跌勢放慢,因已跌入技術超賣區域。9月期約的九日相對強弱指標(RSI)周四位於19,遠低於超賣界線30。
不過,今年全球小麥產量將增加,包括美國春麥將豐收的預期,依然限制市場買興。
9月期約技術支橕水准在日低點3.10美元,期約早盤也曾昇逾3.15的阻力位,觸及3.15-1/2美元。
CBOT小麥成交量為26,349張。
東京工業品交易所(TOCOM)
天然橡膠期貨周五上漲,所有期約再度收復關鍵的140日元水准,因人氣改善,市場人士在周末前進行空頭回補。
指標合約2005年1月期約收高1.2日元,至每公斤141.1日元,盤中在140.9-141.6區間波動。其它各月合約上漲1.5-2.8日元不等。指標期約兩周來首次突破了140日元,其它期約收盤也都顯著高於該水准。一東京經紀商稱,『市場開始認為,期膠價格不會跌坡140日元,受此激勵收市前湧現更多買盤。』他表示,原油等能源期貨價格堅挺,且日元走軟,亦為市場提供了上漲動能。由於主要橡膠生產商現貨供應增加,期膠價格近期承壓。全球最大產膠國泰國的橡膠產量通常在6-9月期間達到高峰。外匯市場,美元/日元報111.82/88日元,略低於紐約尾盤水准111.97,並脫離紐約交易時段觸及112.50日元附近的兩個月高點。美元兌日元觸及兩個月高點後,陷於窄幅區間,投資者嚴陣以待今日稍晚將公布的美國國內生產總值(GDP)數據。經紀商稱,TOCOM期膠漲勢提振泰國期膠,後者當日微幅收高,因投資者預計膠價將進一步上漲,從而買入期貨合約。
周五TOCOM期膠成交量預計為6,382張,低於周四的6,932張。截至周四的未平倉合約數為36,803張,周三報37,038。
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