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倫敦金屬交易所(LME)
基本金屬周四午後交易中寬幅震蕩,受技術性賣盤和空頭回補兩種因素作用。受尾盤時的回補買盤支橕多數金屬收高,而期鉛需要大幅回落以對之前漲勢作出修正,這意味著其將無法突破前期高點。一交易商稱,『今日成交量不大。午後中段投資者作空,後來隨著買盤介入他們不得不回補。』上周五亦有類似過程,相對較低的成交量導致期價大幅波動。交易商稱,『明天是周五,也是本月的最後一天,預料價格的波動將頗為劇烈,尤其是接近收盤時。』
三個月期銅數次上探2,800美元,但都無法攻克該水准,最終收於2,786美元,仍然上漲51美元。分析師表示,銅必須突破分別於7月19日與6月2日觸及的2,860/65附近的雙重頂部,纔能進一步上漲。期銅於3月初觸及3,055美元的八年半高點。銅價一直受到庫存下降至14年低點的激勵。前日銅庫存跌破9萬噸的關卡,LME庫存今日再度減少325噸至89,175。
三個月期鋁收於1,688,上日報1,683。其若回落會獲得支橕,預期後市將測試1,695-1,700美元。
紐約商品期貨交易所(COMEX)
期銅周四收於九日高點,在庫存持續減少下,市場出現基金與空頭回補買盤。Refco分析師表示,『市場內可能有新的基金買盤,同時上海與倫敦市場也出現空頭回補。』價格波動劇烈,交易員表示因市場人士在周五美國公布重要數據前軋平部位。美國周五將公布國內生產總值(GDP)與芝加哥采購經理人指數(PMI),這兩項數據可望為金屬後市提供指引。
主力9月期銅上漲2.25美分至每磅1.2935美元,為7月20日以來最高收位,盤中在1.2670至1.2950間波動。8月合約昇2.30美分至每磅1.2915,其它遠月合約收昇2.10-2.40美分不等。倫敦金屬交易所(LME)與COMEX庫存分別降至數年新低。LME銅庫存周四減少325噸至89,175;COMEX截至周三午後庫存減少1,066短噸至80,971,為2001年2月初以來最低。經紀商認為9月期約阻力位在1.30美元,下檔支橕在1.216與1.20。
COMEX期銅成交量為15,000張。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
大豆期貨周四多數收昇,新作11月合約在技術性因素提振下反彈,因市場懮慮大豆生長關鍵期間8月的氣候。
優於預期的周度出口銷售在盤初提振大豆走勢。
但舊作8月期約尾盤轉跌,因交易商在周五的第一通知日前拋售。商業機構尾盤賣出約1,000張8月期約。出口商Louis Dreyfus的結算單位Term Commodities尾盤作了100張11/8月期約的熊市套利。
上述這些因素導致市場傳言商業機構可能在周五交割大豆。在此之前,交易商預期沒有交割,因為剩餘的2003/04美國庫存緊俏。
周三尾盤CBOT大豆注冊倉單僅為2張,反映大豆的供給緊張。
大豆各月期約每蒲式耳收低2-1/2至收昇9-3/4美分。8月期約收低2-1/2美分至6.24-1/2美元。新作11月期約昇9美分至5.84-3/4美元。
交易商稱,基金買進約1,000張。
大豆市場周三進入超賣區間,到了應該反彈的時候。11月期約的9日相對強弱指標(RSI)收於29,高於周三的20。但仍低於30的超賣水准。
天氣預報機構預計下周中西部將出現高溫天氣。但大多數人認為不會對作物生長造成威脅。
Freese-Notis weather service的諾提斯指出:『降雨是一個很大的未知數。』
大多數天氣預報認為,下周中西部的北部地區將出現降雨,而南部地帶的降雨為正常或低於正常水准。中午報導顯示,需要雨水的伊利諾伊州中部未出現降雨,對新作大豆構成支橕。
美國農業部(USDA)周四稱,美國大豆上周出口銷售為13.01萬噸(包括舊作和新作大豆銷售),高於預估的零至7.5萬噸。但韓國取消了4.73萬噸舊作大豆的進口,減輕舊作大豆的供給壓力。
巴西的IGBE政府統計機構調低2003/04年度巴西大豆產量預估至4,901萬噸,上月預估為4,950萬噸。亦為大豆提供一些支橕。
美國統計局周四公布,6月大豆壓榨量為1.0936億蒲式耳,與預期相符。
**豆粕收高,豆油漲跌不一**
CBOT豆粕各月期約每短噸收高1.00至3.50美元。受出口消息和超賣技術信號支橕。8月期約收高1.30美元至200.10美元,漲幅有限,因疲弱的美國現貨市場繼續承壓。8月期約周三曾跌破200美元大關,為2003年10月以來首見。
USDA稱,美國上周豆粕出口銷售為82,400噸,包括新作和舊作豆粕。高於預估的20,000-40,000。
周三午後豆粕在CBOT的注冊倉單持平於57張,周五是8月期約的第一通知日。預計將有零至200張交割。
周四統計局數據對豆粕提供一些支橕。統計局公布6月豆粕庫存為314,934噸,低於分析師平均預計的404,000噸。
CBOT豆油各月期約每磅收低0.42至收高0.30美分。8月期約尾盤承壓,因交易商在周五的第一通知日前賣出豆油期約。盡管CBOT的豆油注冊倉單數量眾多,但預計交割量稀少,最多400張。周三尾盤的注冊倉單降至3,770張。
價格在盤中大部分時間走高,受出口消息支橕。USDA公布美國豆油上周出口銷售為4,600噸,高於預估的1,000-4,000噸。
6月統計局壓榨報告亦提供溫和支橕。統計局公布,截至6月豆油庫存為15.24億磅,低於預期的15.60-15.76億磅。
海外市場馬來西亞棕櫚油期貨大多收低。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
軟紅冬小麥期貨周四收挫,並創下12個月新低。
消息人士表示,期價全日多數時間保持堅挺,但有關今年全球小麥產量增加的疑慮揮之不去,小麥價格最終還是受到衝擊。
CBOT小麥各月期約每蒲式耳收低2-1/4美分至收高1/2美分不等。近月9月期約跌2美分,報3.12-3/4美元。
小麥今日開高,全日多數時間守住漲勢,主要受技術性反彈和利多出口面消息支橕。
美國農業部周四公布,上周美國出口小麥599,200噸,高於市場預估的350,000-450,000。
成交量為22,340張。
東京工業品交易所(TOCOM)
天然橡膠期貨周四收高,因日元兌美元疲勢激發空頭回補,商品期貨整體走強,亦提供支橕。
指標合約2005年1月期約收高3.1日元,至每公斤139.9日元,為當日高點。日低則在136.4日元。其它各月合約上漲2.4-3.7日元不等。指標合約已自周一觸及的近期低點132.10上昇近6%。『該期貨市場已全面走強...這使投資者更易於買入期膠。』一東京經紀商表示。他指出,市場人士將關注該指標合約是否會突破近期阻力位140日元。0645 GMT,美元兌日元報111.63/68日元,接近周三在紐約市場觸及的六周高點111.90。美元人氣依然強勁,市場趨勢顯示美元將進一步上揚,因投資者對美國經濟持樂觀態度,且預計美國將采取慎重有序的昇息策略。日本橡膠貿易協會公布的最新數據顯示,生膠庫存微幅上昇,但仍然較低。該協會表示,截至7月20日存放於日本民間倉庫的生膠庫存為13,533噸,較7月10日時的水平上昇5.4%,但仍較3月時觸及的近期高點下降38%左右。市場人士表示,生膠庫存上昇在市場普遍預料之中,因主要橡膠產區產量增加。全球最大的天然橡膠生產和出口國--泰國的橡膠產量通常在6-9月份達到高峰。
周四成交量為6,932張,略高於周三的6,605張。截至周三的未平倉合約為37,038張,周二為36,858張。
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