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金屬日評
隔夜倫銅小幅下跌,收在2663。滬銅早盤小幅低開後陷入窄幅振蕩,在下午收到買盤推動上漲直至收盤。主力合約11月銅收在24800,漲60點,增倉950手。12月銅表現今日極為搶眼,漲幅較其他合約多出100餘點。
圖形上,倫銅陷入60日均線的多空爭奪戰,目前局勢較空方有利,等待今晚倫銅走勢的進一步方向指引。國內今日尾盤的空頭減倉推動行情,使得11月銅價格突破了短期的壓力線,也似乎預示著由26000上方而來的下跌行情暫告一段落。以反彈的級別來計算,下一空頭壓力分別處於25000,25300,25600附近,其中25600為此波趨勢的轉折點。
操作上,建議目前觀望為主,觀測價格在上述壓力點位的走勢,伺機拋空。
滬膠日評
今日滬膠繼續維持縮量整理,8月合約開盤13690元,摸高13725,探低13560,收盤13600元,較上一交易日下跌100元。從圖表上看,目前膠價的波動區間在逐步減少,而且持倉與成交量也在萎縮,隨著交割的臨近,8月合約將慢慢結束其歷史使命。
同時遠月偏低的價格已開始受投資者關注,近期持倉逐步增加。從目前看現在的11月價格比較接近當前的供需面,而有資金的慢慢介入預示著後市有一定上漲空間。
連豆日評
周二晚間,美國CBOT大豆窄幅波動,收盤各合約下跌3 1/2美分至上漲1/2美分。盤初因天氣預報稱,未來的一至兩周內大豆產區氣溫將昇高,新豆11月合約早盤跳空高開報600美分,最高上衝607美分,最低586美分,收盤則和前一日持平報597美分,對於新作物產量豐收的擔懮以及8月/11月套利交易令期價受壓。隨著時間逐漸接近最為敏感的大豆結莢期,市場觀望氣氛濃重。
國內大豆周三繼續維持窄幅振蕩行情,主要合約11月大豆日波動區間2711?2747,收盤2719,較昨日下跌7點,空盤量在價格突破近一周高點2741時達到日高值35.6萬張,不過隨著價格的回落,尾市空盤量減至33.2萬張,較昨日減少2654張。豆粕主要合約M0409繼續在2652?2695之間波動,收盤2660,較昨日下跌23點。
今日豆粕現貨報價持穩於2800元/噸,國內豆粕現貨價格的相對穩定顯示在豆粕需求穩定下,油廠並不急於壓低價格銷售,對於新豆上市之前大豆進口的擔懮令國產大豆受到青睞。由於目前進口大豆壓榨利潤已高達300元/噸,巨大的壓榨利潤將刺激中國大豆進口需求的恢復。建議投資者關注美盤新豆銷售數據變化,在外盤未走出跌勢之前維持短線區間操作。
鄭麥日評
周三的鄭麥繼續下跌,空盤量逐漸減少,呈現小幅下跌走勢。強麥411,501收市價分別為1838,1906,微跌3點,4點。
由於昨日的大跌使得多頭人氣受挫,強麥411減倉明顯,與此同時,501合約也未見顯著增倉跡象,顯示市場參與積極性不高,這注定了行情不具備大性質,區間振蕩將是主基調。從長遠的角度來看,盡管市場人氣思漲,但目前強麥上遠月大幅度的昇水狀態將壓制期價的上漲高度。目前現貨價穩定在1600左右,再加上倉單成本200元,理論上1800以上的價位就有利潤可言,但前期強麥501價格高企在1940上方,去掉必要的成本,賣出保值每噸有將近80元的利潤,因此在目前未出現糧荒的大前提下,倉單仍會增加,所以將來的下跌是可預期的,上漲則帶有短線性質,見好就得收。
從強麥501的技術圖形看,由於周二的陰線實體太大,因此向上有一定的假突破意味,但鑒於成交量偏小,建議逢高拋空,不宜追空。
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