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金屬日評
倫銅在周五的走勢中受到Grupo Mexico公司下屬La Caridad礦的勞資糾紛因墨西哥政府已宣布該礦罷工為非法活動的影響,市場順勢向下開拓交易空間。預期期銅將在2680-2750美元區間交投,但未來一周走勢料不樂觀,只有收在2750美元之上,市場纔有可能企穩。技術上看,期銅技術形態不佳,如無法收復2700美元的失地市場將指向2650美元。滬銅主力合約以跌停板收盤,放量跌停的走勢影射出市場投資者殺跌的意願強烈。目前的走勢空頭優勢明顯,短期內出現反彈較為困難,操作上建議逢高拋空。
倫鋁收盤報1664美元,盤中曾觸及1657美元的低點。滬鋁大幅走低,跌幅達200多元,引發現鋁價格大幅下挫。隨著價格的下跌,現貨市場再次轉為冷清,市面報價較為混亂,買家多持觀望態度。今日成交區間在14800-14860元/噸。預計短期內鋁價震蕩下跌格局不變,但下跌空間有限。
滬膠日評
今日期膠各和約呈現近弱遠強態勢。其中RU0408合約以當日最高價13900跳高130開市,最低下探13625,尾盤報收於13735價位,持倉量銳減4000餘手已至3萬手以下,成交量為8334手。RU0409合約以12555跳低開盤,最低下探12455,最後報收於當日最高價12600,成交9848手,持倉量減少近千手至19356手。RU0411合約表現相同,尾市以當日最高價12855收盤,持倉減少1000手。
從技術形態上看,近日的天膠仍趨向於橫盤整理的格局,沒有成交量的配合應不會走出單邊勢的行情。從近期的基本面情況來看,現貨市場仍能維持相對的高位,並且在合成膠方面價格有很好的起色,上周國內丁苯膠市場報價繼續大幅上揚,目前華北市場成交不太順暢,但由於貨源的緊張,受其他地區調漲報價的影響,目前松香膠市場報價為13800一14000元/噸,近期當地充油膠價格上漲較快,充油膠主流報價為11800一12000元/噸。期貨市場的遠期和約正是受了此種情況的影響,從而價格沒有什麼下跌空間顯得比較堅挺。在此建議投資者在遠月和約可以逢低介入,多單持有應有一定的上漲空間。
連豆日評
在周三周四連續兩日下跌下,周五晚間美盤技術性收高12至20美分。11月合約開盤602美分,最高615美分,最低599美分,收盤611 1/2美分,上漲17 3/4美分。由於美國大豆產區天氣始終良好,周一白天亞洲盤開盤11月合約即跌回600美分之下,最低587.5美分。最新天氣預報稱,未來一周仍有大范圍的降雨,出現持續高溫乾燥天氣的可能性不大。盤後CFTC公布的持倉報告顯示,截至7月20日基金持有CBOT大豆淨空單7772張,前一周是淨多單1756張,預計目前基金持有大豆淨空單約1.4萬張。從基金歷史持倉數據看,目前的淨空單水平遠較去年同期水平低,在2003年7月22日基金持有多單和空單分別為2.33萬張和5.17萬張,淨空單2.84萬張。
在外盤創新低下,國內大豆仍然維持在低位窄幅振蕩。409大豆在2862?2899之間波動,收盤2892,較周五下跌5點,空盤量減少至10.83萬張,日減3854張。411大豆開盤2700,最高2721,最低2692,收盤2704,下跌23點,空盤量維持在31萬餘張。盡管豆粕現貨報價自上周一的2940元/噸下滑至目前的2800元,不過豆粕期價仍然維持在2650上下窄幅波動,次現貨合約409豆粕當日交易區間2618?2666,收盤2651,較周五上漲6點。由於美盤大豆主產區正處於最為關鍵的單產形成期,天氣狀況的微小變化都將可能導致美盤價格大幅波動。在進口不暢的影響下,近期國內大豆相對外盤明顯較為抗跌,因此建議投資者繼續維持區間短線操作思路。
鄭麥日評
周一強麥501獨領風騷,在成交量的有效配合下大幅上漲,尾市則略有回落,但仍較昨日上漲了12點。
從今日鄭麥表現看,強麥依舊是主力多頭青睞的品種,開盤沒多久期價就在多方買盤推動下上揚,尤其是強麥501創下了近期新高1942,當然由於11月份沒有隨之跟上,因此強麥501頗有孤掌難鳴的意味,期價隨即緩慢回落,但仍處多頭掌控之中。由於最近國家召開的很多糧食會議均圍繞如何提高農民收入,因此小麥現貨價較為平穩,上市交易的數量也不多,農民惜售心態重新抬頭,估計未來數月小麥現貨下跌空間幾乎沒有,因此期價也有望在部分多頭資金推動下溫和上揚,建議低買高拋。
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