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愛建股份(600643)今日公告稱,公司原董事、副總經理劉順新因涉嫌經濟犯罪,目前正被司法機關依法審查,公司董事會同意其辭去公司相關職務。這則公告提及劉順新問題時言簡意賅,但事實上更為市場關注的是劉順新的另一身份:愛建證券董事長。據透露,劉已於日前被公安機關控制,有關部門懷疑其涉嫌拆借約20億資金炒作港股。
而愛建股票昨日的走勢也凸現市場對劉順新出事的關注。昨日9時50分,開盤後20分鍾,一路下滑的愛建股份在K線圖上拖出一條陡峭的下拋線後,被巨大的賣盤牢牢地封在跌停板上,同時它也是昨日兩市唯一跌停的股票。實際上從上星期開始,愛建股票已開始持續下跌。
在記者多方采訪下,劉順新去職被拘背後的脈絡漸漸清晰。
資料顯示,劉順新,男,49歲,大學本科學歷,高級經濟師。曾任愛建股份董事、副總經理、上海愛建進出口有限公司董事長兼總經理。在2002年組建愛建證券時,出任愛建證券董事長。
據知情人士透露,劉順新主要通過一家金融機構,采取國債回購等手段來獲取資金,再拆借出去炒作股票,涉及金額據稱高達約20億元。而此事的暴露緣於愛建重組。前階段,寶鋼、中信泰富以及上海本地一位知名民營企業家都有意並購愛建股份,在愛建跟買家談重組的時候,其動用巨資炒股並且導致巨虧的隱秘終於暴露出來。
要剖清劉順新拆借資金炒股最關鍵的無非兩點,其一資金來源,其二資金使用方。記者調查發現,劉順新與身價23億的福布斯富豪、近年來在香港資本市場上大展拳腳的張揚關系密切。張揚,40歲,上海人,曾長期從事酒店及餐飲業,背景不詳。近年來他在香港資本市場大手筆的資本運作令人瞠目,2000年收購國中控股(00202),2001年收購國新集團(01215),至今已擁有四家上市公司,成為香港資本市場上赫赫有名的『上海幫』領軍人物。去年5月,張揚更是在港放出豪言稱,擬收購內地一家具有30億融資功能的A股公司。知情人士透露,其實這家公司就是愛建股份。
公開資料顯示,2001年8月,在張揚入主國中控股後不久,劉順新即正式被委任為國中控股的執行董事,此後還一度成為國中控股名譽主席,一直到2003年9月,劉順新纔辭去此職。有不少人懷疑劉順新為張揚資本運作提供便利,此外,更有市場人士直接指出,劉疑參與炒作張揚系股票。
一位不願透露姓名的市場資深人士透露,劉順新兩年前曾炒作托普軟件(000583),建倉的平均成本在24元左右,結果兩年來該股一路下跌,目前股價不到9元,損失相當慘重。據這位人士說,劉新順為人豪爽,不拘小節,膽子很大,這樣的人要麼大勝要麼大敗,一旦出事,勢必是大事。
而愛建證券自2002年成立以來,經營業績一直不佳。愛建證券是在2002年從愛建信托中分離出來,其前身是愛建信托原證券總部,在剝離後引入寧波金港信托、廈門聯合信托等新股東成立愛建證券,注冊資本6.5億元,愛建股份合並持有其63.54%股份,並於同年11月通過證監會開業檢查。
也正是這家新成立的證券公司讓愛建這家老牌上市公司,首次嘗到了虧損的滋味。2002年中期,愛建股份首次告虧,2003年全年扣除非經常性損益後的淨利潤為負的5101.69萬元,只是靠轉讓一筆所持試劑廠股權,獲得6000多萬元淨收益纔扭虧為盈。而愛建股份淨利潤大幅下滑的主要原因,就是由於愛建證券自營盤出現浮動性虧損,還為此計提1億元證券跌價准備金。
愛建股份在愛建證券中擁有的權益佔到上市公司淨資產的約三成,愛建證券對上市公司的重要性由此可見一斑,它的一舉一動對愛建股份而言舉足輕重。記者昨日在愛建證券看到,公司內部在出事後情況一片混亂。有員工表示,公司目前無人主持日常工作,劉順新的事他們也是剛剛知道。據悉,昨日下午5時,愛建證券已召開職工大會,正式通報此事,力圖使此事平穩著陸。
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