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倫敦金屬交易所(LME)最新報道
基本金屬周五收盤於窄幅內漲跌互見,盤中走勢震蕩。交易商稱,期銅依然有可能大幅震蕩。市場在本周觸及多年高點後,將進入一段時間的整理,但總體走勢將依然堅穩。巴克萊資本國際分析師斯特恩貝表示,『大量的生產商賣盤正削弱近期的上檔動能,此外美元昇值及近期金屬價格大幅上漲,亦使市場流動性降低且波動性擴大。』
三個月期銅走勢震蕩,且交投清淡,令價格波動幅度擴大,交投區間約在2,900-2,850美元之間。市場脫離早盤觸及的高點,因美元兌歐元走堅,且此前海外市場的買盤逐漸消失。美元兌日元勁昇至六周高點,兌歐元亦觸及兩周高點,投資者在近幾個月全面拋售美元之後,開始買回美元。紐約外匯市場早盤中段,歐元兌美元下跌約0.5%,至1.2650美元。該期約尾盤報每噸2,872美元,較周四收盤價微昇2美元。基本面仍利多,限制近期下跌的潛在風險。LME庫存再度下降,銅庫存減少5,425噸至八年新低303,325噸。庫存自去年12月中以來由45萬噸持續下降,並還將繼續減少。LME圈內交易商在每周金屬報告中稱,『若跌破2,785/95美元,將證實局部頂部已經形成,在良好需求重新浮現之前,期銅將滑向2,720美元,之後是2,620。』『上檔阻力位在2,975附近,但若此水平被突破,則期銅或將短暫昇向3,025,甚至3,075。但鑒於目前的極度超買狀況,期銅守住這一漲幅的可能性很小。』
三個月期鋁尾隨期銅走勢,但陷於窄幅區間,該期約最後報1,727美元,下跌9美元。本周在1,700-1,710之間形成支橕位,阻力位目前在六年半高點1,775,但多數時間期鋁可能將在更窄幅區間波動。
紐約商品期貨交易所(COMEX)最新報道
期銅周五大幅收低,交易商表示,因獲利了結本已令期銅處於守勢,美元上揚又給了市場沈重一擊。周四海外市場基金開始進行獲利了結。今日公開喊價交易開始後,期銅仍然承壓。隨後美元兌歐元及日元上漲,令期銅遭受沈重打擊。一期銅經紀商稱,『我們看到一些銀行清空部位。我個人認為,周末前的獲利了結更多是基於美元走勢的轉變。』他指出,美元/歐元在本周稍早跌至紀錄低點後反彈。
主力3月期銅收低2.10美分,至每磅1.3085美元。交投區間為1.2970-1.3390。現貨月2月合約則下跌2.05美分,至每磅1.3075美元。其它各月合約下跌1.55至1.95美分不等。
最終成交量預估為20,000口。雖然3月合約收挫1.58%,但交易商稱,他們仍看多期銅。一交易員稱,『我認為期銅漲勢並未結束。只是美元走勢令漲勢暫停。』
芝加哥期貨交易所(CBOT)最新報道
大豆期貨周五收高,距9美元大關不遠,經紀商稱,美國供應緊張,巴西調降大豆產量預估及投機性買盤,均提振大豆期貨。
一CBOT經紀商稱,『供應十分緊張,商業性投資者牛市套利使得人們預計將不會有交割。且基金仍大量做多。』CBOT交易商稱,在3月期約2月27日第一通知日前,商業性投資者進行牛市套利,並將3月期約部位展期。
CBOT大豆注冊倉單周四稍晚總計166手,較上日減少100手。交易商預計將進一步減少。經紀商表示,注冊倉單下降是現貨需求強勁的跡象。
CBOT大豆各月期約每蒲式耳收昇2至13美分不等,其中3月期約漲13美分至8.93美元,稍早更漲至8.98美元。近月五種期約紛紛創下新高。商品基金至少買進2,000手,商業投資者為淨買超。
周四巴西調降2003/04作物年度大豆產量預估至5,766萬噸,激勵大豆期貨上漲,今日延續漲勢。周五,一家巴西分析機構Safras亦將產量預估自先前的5,970萬噸調降至5,660萬噸。美國農業部(USDA)則預計為6,100萬噸。而截至8月31日的美國大豆供應料將降至27年低點。中國購買的美國小麥創下紀錄,以及美國對大豆的強勁需求,令美國供應吃緊。
德克薩斯州發現禽流感病例亦未能抑制大豆昇勢。德州發現的H5N2型禽流感病毒與肆虐亞洲的病毒不同,但一些交易商擔心,這將影響美國家禽出口,從而抑制飼料需求。周五俄羅斯宣布禁止進口德州家禽。美國農業部(USDA)一周出口銷售報告對大豆期貨的影響為中性,數據顯示,截止2月12日當周,美國大豆淨出口銷售為209,900噸,與交易商預期一致。USDA公布,上周美國豆粕淨出口銷售為80,800噸,高於交易商預估,豆油淨出口銷售則為2,700噸,位於預估區間2,000-6,000噸的低端。美國今年大豆產量將創紀錄高點的預估令CBOT 11月大豆期約漲勢放緩。
交易員稱,美國中西部地區大豆現貨基差報價周五上昇。海外市場出口淡靜。
豆粕及豆油漲跌互現,近月合約創新高
CBOT豆粕各月期約每短噸收高2.80美元至收低0.50美元不等,3月合約上漲2.50美元至270.20美元,5月期約漲2.80至269.90。五個近月期約周五創下新高。交易商稱,商品基金買入至少2,000手合約。交易員稱,豆粕現貨基差報價周五上午持穩至走高。
豆油各月期約每磅收高0.49美分至收低0.12美分不等,3月期約收高0.46美分至每磅32.93美分,之前曾觸及15年半新高33.07美分;5月期約則昇0.14美分至32.58。七個近月期約創下新高。交易商稱,馬來西亞棕櫚油期貨收高為豆油提供支橕。
CBOT 5月大豆壓榨利潤上昇0.70美分,至68.66美分。大豆期貨預估成交量為54,036手,低於周四的113,551。豆粕與豆油期貨預估成交量分別為24,912手和19,023手。
東京工業品交易所(TOCOM)最新報道
天然橡膠期貨周五收昇,因市場繼續尋求昇逾關鍵阻力水准的可能性。
指標2004年7月合約結算價昇2.4日元,至每公斤149.7日元的盤中高點。其它各月期約昇1.6日元至2.0日元。一位經紀商稱:『2月期約將在周一到期。如果到期價超過今日結算價137.1日元,將是很有意思的事。』他表示:『較高的到期價。可能將有助於提振(7月合約)昇逾150日元。』橡膠本周獲得強勁漲幅,不過未能突破重要的技術水准150日元。
TOCOM橡膠成交量預估為7,609手,周四為6,397手,周三為8,737手。截至周四的未平倉合約數為54,126手,周三為54,498手,周二為54,546手。
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