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倫敦金屬交易所(LME)最新報道
基本金屬周三走勢急劇波動,投資者獲利了結以及美元略為走強,中斷了市場近期大幅上揚的走勢,此波漲勢將期銅推昇至八年高點。盤中期銅波動幅度約為200美元,交投區間為每噸2,770-2,970美元,基金買盤一度將其推至3,000美元附近,終場收報2,790。在九十年代中期的牛市,期銅在1995年8月曾昇至3,063美元。今日稍早,基本金屬一度衝高,因庫存減少,運費上漲以及中國飛速成長的制造業導致對基本金屬的強勁需求受到市場的關注。但獲利了結令金屬價格回落。
一交易商稱,『美元上昇,激勵基金進行獲利了結。』美元兌歐元稍早觸及紀錄低點,之後收復部分失地,因投資者對歐元進行獲利了結。交易商稱,美國經濟數據遜於預期,亦令市場降溫。美國1月房屋開工降至去年8月以來最低水平,建築業是銅的主要消費領域。Prudential-Bache分析師麥克米蘭稱,『從技術上看,期銅處於嚴重超買區域,應會出現大的修正,但今日走勢是否是修正還很難說。』『金屬基本面仍然強勁,但即使如此目前期銅價位仍然過高。』1400 GMT,期銅位於1995年10月以來高位,期錫位於八年半高點,期鋅則昇至2000年10月以來最高水准,期鋁亦昇至1997年8月以來首見水准。期鉛突破900美元,創該期約1990年代初從以英鎊計價改為以美元計價以來的新高。分析師稱,經過幾天的猛漲之後,仍未見有多少賣盤,因此技術圖形顯示市場將出現向下修正。一投資經理稱,很難斷定何時走勢會逆轉,可一旦買盤成強駑之末,市場似不可避免將做出反應。』大家都知道當前供給緊張,期銅庫存缺乏,因此當被迫的買盤停止,銅價將急跌,『他說。
今日LME銅庫存減少3,225噸至313,000噸,為八年來最低水准,而鉛庫存亦下降275噸至15年低點81,150噸。銅和鉛今年均呈現緊缺之勢,因意外事件或勞資糾紛令全球主要產區的核心生產受限,使最近幾個月原材料一直供不應求。分析師表示,這種局面並不鮮見。每當價格上漲時,生產商便開足馬力,以便趁行情上昇之際謀利,這時生產中斷或勞資糾紛便有可能發生。價格上漲或會促使用戶尋求替代品,但對於建築及電子業的許多用戶而言,銅幾乎是無可代替的。
三個月期銅收報每噸2,790美元,低於周二收盤價2,826。三個月期鋁下滑12美元至1,733美元。
紐約商品期貨交易所(COMEX)最新報道
期銅周三大幅收高,之前曾昇至八年高點,但美國房屋開工數據疲弱及美元走強令投機客買盤受到抑制。交易員稱,交投極為震蕩,在盤中高點水平出現幾波獲利了結,倫敦期銅尾盤下跌,亦增加了下檔壓力。
主力3月期銅收於每磅1.3015美元,昇0.15美分。交投區間為1.2750至盤中高點1.3595,此高點亦為1995年12月以來最高水准。市場消息人士稱,美國1月房屋開工降幅大於預期,令期銅脫離近期高位。美國1月房屋開工下降7.9%,顯示營建業成長可能正在放緩。經季節調整後的房屋開工年率為190.3萬戶,去年12月下修後為206.7萬戶。營建業是銅的主要消費領域。Pioneer Futures分析師梅爾斯稱,3月期約下一個目標位在每磅1.45美元,為1995年7月初以來首見水准。
技術分析師稱,該期約支橕位在周二盤中低點1.2550。現貨月2月期約持平於1.30美元。遠月期約收高0.10-0.70美分不等。最終成交量預估為40,000手,高於周二的22,560手。
芝加哥期貨交易所(CBOT)最新報道
大豆期貨周三漲跌互見,近月期約收高,受商業買盤,美國供應懮慮及南美天氣擔懮提振。
花旗集團(Citigroup)一分析師稱,『決定因素目前已經變成今年春季末誰將控制緊張的美國大豆供應,而不是出口市場消息。』美國農業部(USDA)預計,截至8月底2003/04年度美國大豆年末庫存將降至27年低點1.25億蒲式耳。
CBOT大豆各月期約每蒲式耳收高3-1/2至收低6-1/2美分不等,其中3月期約收高3-1/2美分至每蒲式耳8.54-1/2美元,5月期約收高1-1/2美分8.52美元。
場內交易商稱,商品基金買入約1,500手合約,商業性投資者為淨買超。一CBOT交易商稱,『商業投資者繼續進行牛市套利,對大豆起到利多作用。』其他交易商指出,市場傳言Produce Grain買入170手大豆倉單,亦顯示近月期約需求強勁。
周二稍晚CBOT大豆注冊倉單總計266手,與前日持平。倉單注冊並不一定要交割,但交易商密切關注進入交割期的注冊倉單,以從中尋找供應緊張及需求強勁的跡象。交易商稱,1月大豆壓榨數據意外強勁亦激勵今日買盤。全國油籽加工業協會(National Oilseed Processors Association;NOPA)今日公布,1月大豆壓榨量達1.3805億蒲式耳,高於分析師預計的1.31-1.34億蒲式耳。NOPA公布的1月底豆油庫存總計14.45億磅,高於12月的12.03億,但低於去年的平均水准19.24億。不過,每蒲式耳豆油產量昇至11.20磅,12月為11.09磅。
經紀商指出,市場懮慮南美主要春季大豆作物產量恐低於預計,亦提振CBOT大豆價格。全球第二及第三大大豆生產國巴西和阿根廷原預計今春大豆收獲量將創紀錄,但巴西北方天氣濕潤,南方天氣乾燥,可能使那裡的產量下降。交易員稱,美國中西部大豆現貨基差報價漲跌不一。海外美國大豆出口市場表現平靜。
豆粕及豆油漲跌不一
CBOT豆粕各月期約每短噸收高2.00美元至收低2.00美元不等,3月合約昇1.80美元至259.00美元,5月期約漲2.00至258.90。交易員稱,豆粕現貨基差報價周三持穩。
豆油各月期約每磅收低0.48美分至收高0.08美分不等,3月期約下跌0.48美分至每磅31.42美分;5月期約則跌0.43美分至31.38。CBOT 5月大豆壓榨利潤下跌1.83美分,至每蒲式耳62.76美分。
大豆期貨估計成交59,745手,周二為87,293手。豆粕及豆油期貨成交量預計分別為26,722手與27,435手。
芝加哥期貨交易所(CBOT)最新報道
小麥期貨周三跌至七周低點,因有消息稱,埃及購買了大量澳洲小麥,而沒有購買美國小麥。技術止損點被觸發,使得小麥期貨尾盤跌至日低,3月期約跌破200日移動平均水平線切入位每蒲式耳3.68美元支橕位後,賣盤加速。各月期約每蒲式耳收低1至10-3/4美分不等,其中3月期約收低10-3/4美分至每蒲式耳3.64-1/2美元。5月期約下跌10-1/4美分至3.72美元。
埃及主要小麥買家周三稍早表示,自澳洲購買30萬噸小麥,而沒有購買美國小麥。小麥交易商對中國購買美國小麥益發持懷疑態度,但在本周中國小麥采購團訪美期間,許多人不願持有大量空頭部位。一分析師稱,『尚未有中國采購得到證實,如果今年春天中國小麥產區仍然乾旱,他們可能開始購買2004/05年度小麥。』
預估成交量為38,339手,低於周二的54,325手。
東京工業品交易所(TOCOM)最新報道
周三擴大漲幅,反映新加坡市場的上漲趨勢。投資者迫切期望測試關鍵阻力位。
指標7月期約收於日高每公斤147.1日元,較昨日昇1.5日元。該合約決定性的突破145日元,目前預計將測試150日元水准。一家日本經紀商稱:『眼下沒有新的刺激因素,但對中國買家將入場的預期激勵投資者買進橡膠。』該名交易商稱:『若指標合約突破150日元,且市場沒有再度轉弱,上檔動能或會加速。』
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