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金屬評述
在昨日白天滬銅大跌之後,夜間倫銅開始反彈,最高探至2589,其後又回落到2565收盤。滬銅早盤小幅跳空高開後,在前10分鍾上下大幅振蕩,雖然回到振蕩區間高位橫盤,直至收盤又小幅上漲。8月合約相對昨日漲220點,收在25730,減倉7406手。9月合約繼續增倉3362手。
技術上看,LME銅昨夜衝高回落表明市場作多力量已經有一定程度的退卻,雖然目前上昇勢態仍然保持良好,但是鑒於指標已經多日來處於高位,2600位置又受到極強的空頭狙擊,建議多頭持謹慎態度。而國內銅目前多頭力量明顯不如前期,主力合約的大幅減倉,盤中的大幅下跌均表明了一定的調整跡象。投資者目前宜出局觀望,等待下一步突破形成中級方向。
滬鋁主力8月合約今日再度大幅增倉4850手,相比昨日收盤上漲120點,且受滬銅下跌影響不大。從尾盤的持倉報告也顯示前期滬銅主力資金已經部分流入滬鋁,應此可以盼望滬鋁今後可能發生一波幅度不小的補漲行情。
連豆評述
周二晚間,農業部公布了2月份月度報告,數據基本和上月相當:美國大豆期末庫存維持在1.25億蒲式耳,南美產量數據僅將巴西產量上調100萬噸至6100萬噸,世界大豆期末庫存增加150萬噸。承接白天交易漲勢,盤初各合約在少量技術買盤支持下繼續衝高,3月合約創出新高860.5美分,隨後振蕩走低,最低827.5美分,收盤834.75美分,較白天交易下跌18.25美分,較周一下跌12.75美分。當晚美國特拉華州發現第二例禽流感的消息也促成了期價的大幅回落。現貨市場價格繼續上漲,當天海灣地區昇水報價為45美分/蒲式耳,比前日上漲2美分。
盡管美盤大幅回落,國內走勢依然強勁,周二一度封停的11月合約繼續領漲,期價盤初略微整理後即開始快速衝高,最高3228,收盤3205,上漲32點。9月合約低開高走,收盤3428,較周二上漲14點,空盤量增加24776張至171384張。
據巴西巴拉那州農業部長稱,該州西部地區的乾旱大豆產量可能較先前1170萬噸預測值減產2%。巴西農業諮詢機構AgRural在最新的報告中將巴西2003/04年度大豆產量預測值下調到了5729萬噸,較前期預測值5902萬噸減少了2.9%。由於目前美國大豆可供應量已非常稀少,後期全球大豆消費都將依賴南美市場供應。在南美大豆還未大量上市之前,也就是2月中旬至4月底,大豆價格將再度上揚。建議投資者密切關注近期美盤走勢,價格一旦在850美分區域走穩將直接上漲至900美分之上。
滬膠評述
今日滬膠價格振蕩走高,經過前期的大幅回調,滬膠主力合約7月在15000左右企穩後反彈,並且增倉3000餘手,以最高價15435收盤。
從技術上看,前期連續下跌累計跌幅已近1500元,隨著連續下跌動能的減弱,膠價在15000左右的反彈也在情理中。
從基本面看,關於人民幣的昇值給滬膠帶來的壓力已被此輪的下跌所消化,而目前期價與現貨價相差的並不大,而且用膠企業的原料庫存也應降至低點,隨著節後相繼開工的同時,也會加大到國際市場的采購力度,這樣勢必也會推高當前的現貨價。
所以從以上幾點看,近期的15000關口仍是膠價的階段性低部,操作上仍以逢低吸納為主。
鄭麥評述
周三的鄭麥有所企穩,期價呈窄幅盤整態勢,強麥409的走勢較好,總體交易有所降溫,成家量略有萎縮。硬麥409,強麥409收市價1873,1990,漲幅分別為6點,41點。
從盤面看,市場早盤一度有恐慌現象,但逢低買盤的源源不斷使期價在1865處企穩,隨後展開一輪反彈行情,反反復復呈現上下振蕩走勢,盤中建議均以短線為主。今日交易的另一亮點是強麥409的走強,空盤量一路呈現增長態勢,期價易漲難跌,同時與硬麥409的價差從最低的80點迅速拉大至120點左右,顯然隨著主力資金的逐步離場,跨期套利的資金就顯得較為強大,或者說是由於強麥9月倉單不易組織的緣故吸引了多頭資金有所側重。總之,目前期價的上揚由於未得到基本面的配合,上漲顯得道路較為曲折,建議目前短線而為。
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